友邦保险(01299.HK)发行2只合计12.5亿美元次级证券，息票率分别为4.95%和5.4%
久期财经讯，友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited，简称“友邦保险”，01299.HK，穆迪：A1 负面，标普：A+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S/144A、以美元计价的次级证券。(PRICED)
条款如下：
发行人：友邦保险控股有限公司
发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：AA- 稳定
预期发行评级：A2/A-/A(穆迪/标普/惠誉)
类型：固定利率、次级证券，归属于友邦保险的160亿美元全球中期票据和证券计划
发行规则：Reg S/144A
发行规模：5亿美元 | 7.5亿美元
期限：10.5年期 | 30年期
初始指导价：T+155bps区域 | T+175bps区域
息票率：4.95% | 5.4%
收益率：4.995% | 5.437%
发行价格：99.636 | 99.456
交割日：2024年9月30日
预计到期日：2035年3月30日 | 2054年9月30日
选择性赎回：距离到期日前3个月按面值赎回，需满足集团资本要求中赎回条件和条款 | 距离到期日前6个月按面值赎回，需满足集团资本要求中赎回条件和条款
到期赎回：在预计到期日当日或之后的任何赎回或分配付款均须满足集团最低资本要求(GMCR)和集团资本要求(GPCR)以及任何其他适用的偿付能力资本要求，除非相关监管机构指示或允许该等赎回(“集团资本要求赎回条件”)。
其他提前赎回：出现税务事件/评级事件/监管事件/最低未偿余额/全额赎回的情况，但须符合赎回条件。
资金用途：一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，受香港特区法管辖的部分除外
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、花旗集团(B&D)、东方汇理、渣打银行、富国证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、汇丰银行、摩根士丹利、三菱日联金融
ISIN：US00131MAR43(Reg S)、US00131LAR69(144A) | US00131MAS26(Reg S)、US00131LAS43(144A)
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