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一周IPO观察:又来一大波!微医、绿茶餐厅递交招股书

@小虎周报
截止4月2日当周,香港IPO市场迎来了$哔哩哔哩(BILI)$ 的二次上市,随着科技股近来颓势反转,B站在港首日破发-0.99%后,在本周累计涨幅7.67%。 此外,本周还有3只新股上市交易,除了$美佳音控股(06939)$ 首日收盘上涨6.35%之外,均出现破发。其中$百融云-W(06608)$ 在录得150倍超购之后上限定价,暗盘破发-8.02%,首日收盘-16.04%。$盈汇企业控股(02195)$ 首日收盘-41.07%。另一家此前呼声较高的$联易融科技-W(09959)$ 据称采取了中间价定价。 本周港股IPO 本周香港没有公司通过聆讯,但有13家公司递交招股书,包括微医集团、绿茶餐厅、物美科技、中南服务、医脉通科技、Edding Group、海伦司小酒馆、康耐特光学、创胜集团、广州医药股份、SANERGY GROUP、悠可集团、建泓集团。 一、微医递交招股书 微医与4月1日在港交所递表。招股书披露,截止2020年底,微医注册医生数超27万名,连接国内超7800家医院,建立了27家互联网医院,注册用户约2.22亿,平均月付费用户约2540万。2018年至2020年的收入分别约为2.5亿元、5亿元、 18.3亿元,三年复合年增长率168%。收入主要来源于:(1)数字医疗咨询及诊断;(2)综合医疗服务;(3)专科医疗服务。 其中2020年医疗服务收入7.06亿元,占比38.6%,健康维护服务收入11.25亿元,占比61.4%。同期调整后净亏损分别为4.15亿、7.57亿、8.69亿元。 二、绿茶餐厅递交招股书 绿茶集团向港交所递交上市申请,就2020年的收入及餐厅数量而言,是中国第四大休闲中式餐厅运营商。网络包括185间餐厅,覆盖中国17个省、四个直辖市及三个自治区。公司计划于2021年开设60间左右新餐厅,于2022年及2023年每年开设80至100间新餐厅。收入从2018年的13.12亿元增长32.4%至2019年的17.37亿元。2020年受疫情影响下滑9.6%至15.69亿元。同期经调整后净利润分别为4440.1万元、1.06亿元与1556.2万元。 三、携程赴港二次上市获香港交易所批准 IFR援引未具名知情人士报道,$携程网(TCOM)$ 10-20亿美元二次上市计划获香港交易所批准。 公司考虑最快于清明节后一周公开发售股票,参与携程二次上市交易的金融机构为中金、高盛和摩根大通等。 本周美股IPO 截止4月2日当周,美股的IPO与7家公司成功上市,3家公司推迟上市。 其中最受瞩目的是斯坦福大学计算机科学教授、百度前首席科学家吴恩达的教育科技公司$Coursera, Inc.(COUR)$ 的上市,IPO定价为39美元,上市当日涨幅达36.36%。 此外,中概股共享充电第一股怪兽充电$怪兽充电(EM)$成功上市,低于发行区间下限的定价,IPO价格为8.5美元,首日收涨0.47%。房地产经纪公司$Compass, Inc.(COMP)$ 登陆纽交所上市,发行价为18美元,收盘价为20.15美元,较发行价上涨11.94%。 同时,2020年第一季度,共有123家公司在美股IPO,其中首日上涨71家,下跌50家较发行价总回报平均为17.3%。 一、UiPath(PATH)提交招股书 全球估值最高的通用RPA(开发用于机器人过程自动化的软件)UiPath向美国SEC递交招股书,准备在纽交所上市。2020年会计年度收入为6.08亿美元,增长率81%,净亏损从5.199亿美元骤降至9240万美元,经营现金流为2920万美元,自由现金流为2600万美元。 公司可能成为去年$Snowflake(SNOW)$ 之后最大的一只IPO。 SPAC方面,本周动作较少,只有2家公司进行了SPAC IPO,有3家公司确定合并意向。 确定意向的公司包括 1. CMII与 AI数据驱动型蛋白组学公司SomaLogic合并 2. $Ajax I(AJAX)$ 与英国在线汽车交易平台Cazoo合并 3. $Qell Acquisition Corp.(QELL)$ 与德国垂直起降电动飞行器研发商 Lilium合并
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