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安第斯小鹰
2021-04-05

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年报来了，头部私募正在重仓这些股票！

从三月中旬开始，A股上市公司披露年报。截至3月30日，842家A股上市公司已披露年报。根据目前披露的年报数据，国内百亿元级别的头部私募最新的建仓和加仓方向也部分浮出水面。高毅资产：偏爱医药股，同仁堂

年报来了，头部私募正在重仓这些股票！

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href=\"https://laohu8.com/S/002013\">中航机电</a>等8只个股。</p>\n<p>其中医药板块的增持皆出自冯柳之手。年报显示，冯柳所管理的高毅邻山1号远望基金增持了同仁堂1500万股，持股数量达到6500万股，从第三季度的第四大流通股东位置升至第二大。</p>\n<p>值得注意的是，同仁堂在去年四季度震荡下跌，曾经一度跌至23.25元/股，这个过程中，冯柳逆势加仓，可见看好。</p>\n<p>该基金在2020年四季度大幅增持柳药股份1200万股，最新持股数量达到1700万股，持股市值为3.66亿元，并从此前的第六大流通股东跃升至第二大流通股东。冯柳是在2020年三季度新进该股的，彼时仅持有500万股。</p>\n<p>根据去年四季度中航机电第十大流通股东——全国社保及基金一零六组合持有的3382.04万股来看，高毅邻山1号远望基金在去年年底至少减持该公司股票8117.96万股。</p>\n<p>冯柳管理的产品——高毅邻山1号远望基金，在去年年底减持了军工企业——中航机电，并退出了该公司前十大流通股东名单。</p>\n<p>冯柳还新进了多只股票，包括最新披露的<a href=\"https://laohu8.com/S/600305\">恒顺醋业</a>，此前披露的新进标的还有地板龙头<a href=\"https://laohu8.com/S/000910\">大亚圣象</a>、MLCC龙头<a href=\"https://laohu8.com/S/000636\">风华高科</a>。</p>\n<p>中航重机定期披露报告显示，邓晓峰的高毅晓峰2号致信基金在2020年三季度首次出现在中航重机前十大流通股股东名单上。去年四季度，中航重机股价涨幅超过70%，邓晓峰仍选择增持141.28万股。不过，今年以来，中航重机遭遇重挫，从26元的高位一度跌至15元附近。</p>\n<p>高瓴旗下私募：一二级市场联动，买入<a href=\"https://laohu8.com/S/002271\">东方雨虹</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/WX\">药明康德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601633\">长城汽车</a></p>\n<p>礼仁投资是高瓴资本旗下的二级私募。</p>\n<p>从<a href=\"https://laohu8.com/S/603259\">药明康德</a>年报的十大流通股股东来看，天津礼仁投资新进，与高瓴旗下另一基金分列其第五和第六大流通股股东，期末参考市值合计超58亿元。</p>\n<p>此外，礼仁投资的买入动作，显然在二级市场上与高瓴资本存在一二级市场联动、“打配合”。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/02333\">长城汽车</a>前十大股东名单中，天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)——卓越长青私募证券投资基金持有近1000万股长城汽车A股股票，新进成为前十大股东，持股比例0.11%。按照最新股价显示，最新市值约为3.2亿元。</p>\n<p>此前，2月21日，长城旗下自动驾驶公司毫末智行于近日完成3亿元Pre-A轮融资，投资方也包括了高瓴资本等。</p>\n<p>另一个配合动作发生在东方雨虹。</p>\n<p>4月1日晚间，东方雨虹披露非公开发行A股股票发行情况报告书，确定本次发行价格为45.50元/股，发行股数为1.76亿股，募集资金总额为80亿元。本次发行对象最终确定为13家，高瓴系独占两席，</p>\n<p>天津礼仁投资借此进入东方雨虹前十大股东名单，以3052万股、持股比例1.21%位列发行后的第七大股东。除去此次发行的2046万股，可见礼仁投资此前已“静悄悄”买入1000多万股的东方雨虹，只是因为未进入前十大股东而未被人知。</p>\n<p>此外：天津礼仁还通过通过增持成为<a href=\"https://laohu8.com/S/600835\">上海机电</a>第四大股东;现身<a href=\"https://laohu8.com/S/002812\">恩捷股份</a>的第十大股东;通过2月份的定增成为<a href=\"https://laohu8.com/S/300676\">华大基因</a>第七大股东，不过华大基因此后股价下行，天津礼仁目前处于浮亏状态。</p>\n<p>天津礼仁从2019年一季度就进入了<a href=\"https://laohu8.com/S/600779\">水井坊</a>的前十大流通股东，此后一直增持，至2020年三季报成为第七大流通股东。白酒去年大起，近年大落。水井坊目前尚未公布年报，相信天津礼仁的仓位变动会引起市场关注。</p>\n<p>重阳投资：重仓定增<a href=\"https://laohu8.com/S/603236\">移远通信</a></p>\n<p>根据目前披露的年报，据不完全统计，私募大佬裘国根执掌的重阳投资新进个股有：<a href=\"https://laohu8.com/S/300575\">中旗股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600114\">东睦股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002157\">正邦科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002120\">韵达股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002001\">新和成</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002833\">弘亚数控</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601318\">中国平安</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601888\">中国中免</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600741\">华域汽车</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/600048\">保利地产</a>。</p>\n<p>值得关注的是，3月31日晚间，移远通信公布定增情况报告书，本次发行募集资金总额为10.63亿元，重阳投资动用旗下5只产品揽下了其中七成份额，共计获配7.14亿元。</p>\n<p>根据公告，本次定增发行价格为221.20元/股。而移远通信最新股价230.5元。</p>\n<p>公开信息显示，移远通信在通讯模组领域里，市占率处于国内的龙头地位。此外，移远通信在2020年半年报中援引Berg Insight发布的调研结果称，2019 年移远通信超过加拿大公司<a href=\"https://laohu8.com/S/SWIR\">Sierra Wireless</a> ，成为全球第一大蜂窝物联网模组供应商。</p>\n<p>移远通信此次定增所募资金将用于全球<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造中心建设项目、研发中心升级项目和智能车联网产业化项目。其中，由常州移远负责实施的全球智能制造中心建设项目，是本次定增募投的“重头戏”，投资总额超过8.5亿元，项目达产后年营收近50亿元，年利润总额约1.5亿元。智能车联网产业化项目投产后，预计年可实现营业收入25.59亿元，利润总额超过7500万元。</p>\n<p>东方港湾：白酒“铁粉”，买入<a href=\"https://laohu8.com/S/000858\">五粮液</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000568\">泸州老窖</a></p>\n<p>东方港湾的但斌是茅台信徒。2020年年报持仓显示其仍表现出对白酒的青睐，除了<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>些许减持外，又新进了五粮液和泸州老窖，同时持有<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600309\">万华化学</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300896\">爱美客</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600031\">三一重工</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/002352\">顺丰控股</a>。爱美客和顺丰控股是新买入。</p>\n<p>4月3日，东方港湾董事长但斌在青岛参加五矿信托客户尊享活动，在与投资者互动时表示，一直坚定看好白酒行业。但斌认为，白酒商业模式很简单，原料就是水和粮食，毛利率和净利润高，是非常好的一个商业模式。而龙头白酒的供不应求，则代表着中国40多年改革开放的成果。“有的行业是矬子里拔将军，白酒行业则是将军中挑将军。”</p>\n<p>关于茅台减持，但斌明确表态：“仅是某只基金持有超标导致的被动减持。媒体起的标题有点吓人!”</p>\n<p>淡水泉：钟爱农业</p>\n<p>淡水泉钟爱农业，旗下有“华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划”、“淡水泉精选一期证券投资信托”、“淡水泉精选3期私募证券投资基金”、“投资精英之淡水泉证券投资信托”四只基金进入北大荒的前十流通股东，持股数量为2987万股，期末持股市值5.75亿元。除此之外，淡水泉还重仓持有<a href=\"https://laohu8.com/S/300481\">濮阳惠成</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002859\">洁美科技</a>。</p>\n<p>大数据：头部私募偏爱食品饮料、医药</p>\n<p>根据私募排排网整理的8家头部私募仓位变动全部情况和私募重仓股行业持股数量、持股市值看：</p>\n<p>食品饮料、医药、科技依然是私募机构重仓。根据私募排排网统计，截至3月31日披露的年报数据，在四季度末，国内私募共计重仓持有331只A股上市公司，持股市值821.16亿元，从持股总市值来看，主要分布在食品饮料、有色金属、医药生物、电子、化工等行业。</p>\n<p>医药依旧是私募的主要持仓，不仅重仓医药股数量达到24只，在申万行业中排名第一，持股市值也达到88.10亿元，在申万行业中仅次于食品饮料与有色金属。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5ee639b449798363b5a8c82a40f3cde8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2021\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img 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Insight发布的调研结果称，2019 年移远通信超过加拿大公司Sierra Wireless ，成为全球第一大蜂窝物联网模组供应商。\n移远通信此次定增所募资金将用于全球智能制造中心建设项目、研发中心升级项目和智能车联网产业化项目。其中，由常州移远负责实施的全球智能制造中心建设项目，是本次定增募投的“重头戏”，投资总额超过8.5亿元，项目达产后年营收近50亿元，年利润总额约1.5亿元。智能车联网产业化项目投产后，预计年可实现营业收入25.59亿元，利润总额超过7500万元。\n东方港湾：白酒“铁粉”，买入五粮液、泸州老窖\n东方港湾的但斌是茅台信徒。2020年年报持仓显示其仍表现出对白酒的青睐，除了贵州茅台些许减持外，又新进了五粮液和泸州老窖，同时持有比亚迪、万华化学、爱美客、三一重工和顺丰控股。爱美客和顺丰控股是新买入。\n4月3日，东方港湾董事长但斌在青岛参加五矿信托客户尊享活动，在与投资者互动时表示，一直坚定看好白酒行业。但斌认为，白酒商业模式很简单，原料就是水和粮食，毛利率和净利润高，是非常好的一个商业模式。而龙头白酒的供不应求，则代表着中国40多年改革开放的成果。“有的行业是矬子里拔将军，白酒行业则是将军中挑将军。”\n关于茅台减持，但斌明确表态：“仅是某只基金持有超标导致的被动减持。媒体起的标题有点吓人!”\n淡水泉：钟爱农业\n淡水泉钟爱农业，旗下有“华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划”、“淡水泉精选一期证券投资信托”、“淡水泉精选3期私募证券投资基金”、“投资精英之淡水泉证券投资信托”四只基金进入北大荒的前十流通股东，持股数量为2987万股，期末持股市值5.75亿元。除此之外，淡水泉还重仓持有濮阳惠成、洁美科技。\n大数据：头部私募偏爱食品饮料、医药\n根据私募排排网整理的8家头部私募仓位变动全部情况和私募重仓股行业持股数量、持股市值看：\n食品饮料、医药、科技依然是私募机构重仓。根据私募排排网统计，截至3月31日披露的年报数据，在四季度末，国内私募共计重仓持有331只A股上市公司，持股市值821.16亿元，从持股总市值来看，主要分布在食品饮料、有色金属、医药生物、电子、化工等行业。\n医药依旧是私募的主要持仓，不仅重仓医药股数量达到24只，在申万行业中排名第一，持股市值也达到88.10亿元，在申万行业中仅次于食品饮料与有色金属。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":677,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}