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虎虎王威
2021-04-16

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美国“SPAC之王”，散户逼空华尔街大战的带头大哥

诸多年轻的硅谷亿万富翁中，Social Capital掌门人Chamath Palihapitiya几乎是公开场合言行最为大胆的那一位。在美国散户逼空机构大戏的Gamestop事件中，他化身散户代表成

美国“SPAC之王”，散户逼空华尔街大战的带头大哥

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href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>扭亏为盈后抽身出来的Chamath ，并不特别青睐那些两眼只盯着用户增长、依赖疯狂的广告投放变现的互联网公司。他曾表示，自己希望利用财富“作为通向更有意义、长期且很大程度上不切实际的目标的桥梁……通过解决世界上最棘手的问题来提高人类的素质。”据《商业内幕》报道，Chamath小时候就一直痴迷于《福布斯》的亿万富翁榜。由此而来的Chamath对财富的观察是：“很少有人通过专注于致富而致富。在我遇到的所有有钱人中，他们始终专注于解决问题。财富是这个过程中的副产品。他们解决的问题越大，而他们交付的解决方案越强大，他们创造的财富就越多”。这个认知贯穿着他全身心投入的投资事业。Social Capital 声称将在医疗保健、教育、金融服务和互联网领域投资“具有高度破坏性的想法”、“被忽视了的重要想法”。该公司官网所标榜的理想使命是“通过解决世界上最棘手的问题来推进人类发展”。这也让其不得不像一家技术公司一样去战斗：团队会雇用工程师来创建产品，旨在改变初创公司被其支持者发现和帮助的方式。除了Social Capital对慈善事业和社会责任感的偏好强调之外，其高度数据驱动的投资方法，也让自己与其他风险投资公司有了区分度。这源于Chamath另一个基本信念：应该由数据而非直觉驱动风险资本家的投资决策。传统上的创业投资很大程度上取决于领导交易的投资人的专业领域、个人能力，有的时候，与企业家的个人关系都会影响风险投资决策。人往往是这个过程中最大的不确定因素。而Social Capital要尽量避开这个“短处”，它是业内最早使用数据/技术驱动选择投资目标的公司之一。且已有的投资活动往往充满对白人、男性和富裕阶层的“偏好”，能不能剔除掉这些表面因素，构建一种可以比人类更快速度处理信息的工具？Social Capital希望能够更好地发现被忽视的想法和创始人。为此，Social Capital内部开发了一款名为CaaS（资本即服务）的系统，允许初创公司上传有关其业务的数据，然后使用算法来标记有价值的投资。到目前为止，该系统已经选出了各种各样的行业赢家。包括Slack，Box（IPO）和Yammer（被<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>收购）等公司。根据CrunchBase的数据，Social Capital已经累计进行过386笔投资。资料显示，2011年至2019年，Social Capital的总绝对回报率为997%，是标准普尔500指数325%回报率的三倍多。所以当大部分的硅谷创投界人士侃侃而谈“投资嘛，讲究运气和技能”时，Palihapitiya倒显得像是一个异类。“我就是不相信直觉”，他说。有趣的是，Chamath谈及自己早期闯荡科技行业的经历，也会感谢命运的关照。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b94d23f2ac865f91148bfd599a532a8c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"780\" referrerpolicy=\"no-referrer\">图片来源：DAVID PAUL MORRIS2016年时，他说，自己感到非常幸运的是，“过去20年的时间里参与了互联网史上最伟大的三个产品的创业中”。<h2>真人版“贫民窟的百万富翁”</h2>这三个产品中，存在感最强的便是Facebook。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/06ec5f8cf9dbe6ee6dda3f92cffce50a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\">图片来源：Getty Image创办了Facebook的哈佛退学高材生Mark Zuckerberg，多少还带着些典型硅谷精英的色彩，但Chamath 的早期人生，与“精英人群”这个称谓可有些距离。他出生于斯里兰卡，6岁时因内战随家人作为难民逃往加拿大。家庭在财务生活上的窘境，持续伴随着Chamath的童年时光。他的父亲大多数时候都处于失业状态，而他的母亲则从事低薪的服务工作。甚至有一段时间，这个家庭需要依靠政府的援助，而 Chamath不得不在<a href=\"https://laohu8.com/S/BKW\">汉堡王</a>工作以维持生计，并将所赚取的钱分给家人，以便他们购买公交车票。但是，当他于1999 年从加拿大渥太华滑铁卢大学电子工程系毕业之后，情况很快就发生了变化。他参与开发了在线音乐播放器Winamp，这款互联网产品有1亿用户，为他带来了不少重要的见解。在这之后，Chamath加入AOL公司，成为当时流行的AIM聊天工具（诸多即时通信类产品的前身）的小组负责人。这份工作中，他迅速证明了自己的眼光和推动创新的能力，很快，他成为了AOL 最年轻的副总裁。2007年，Chamath接收到来自Facebook的橄榄枝，当时Facebook才成立一年多，只是淹没在无数公司中的一家小型科技创企，公司也处于亏本运作中。没有人知道，这一小群人将建立起世界上最有价值的公司之一。他2007年加入Facebook时，该社交网络拥有5000万用户。那当他在2011年离开时呢？这个数字变成了7亿。帮助Facebook转亏为盈的幕后军师中，Chamath是核心领导团队的一份子。他在Facebook任职四年期间，担任过多种职务，包括用户增长、移动和国际副总裁，负责监督Facebook平台、管理移动产品团队。他被认为在该社交媒体平台的大规模增长中扮演重要角色。在开始自己的投资事业之前，Chamath是Facebook高级管理团队中任职时间最长的创始成员。2011年，他选择离开Facebook ，与妻子一起创立了自己的基金The Social + Capital Partnership（随后 2015 年更名为 Social Capital）。不屑流量的Chamath，最早在科技行业的名声，来自于由他一手造就的这些流量明星产品们。但这并不妨碍他在日后屡屡批判硅谷现有的科技商业生态。他多次在公开场合批评依赖用户个人信息变相的广告商业模式。他说，尽管想要拯救世界的言论司空见惯，但涌入硅谷的许多人都是为了从中分一杯羹而已，“这使得旧金山和硅谷与华尔街没有太大的不同。”如今，许多人已经不会仅仅将他的名声与Facebook的成功联系在一起。Chamath有着管理着超过20亿美元的资产、硅谷科技商业生态革命家、投资界新晋KOL等等多元身份。<h2>力挺草根的网红投资人</h2>投资界向来不缺持有大量先锋意见和建议的人。只不过能在实践中屡屡驾驭时代的浪头、而非被后浪拍死在沙滩的，着实不多。至少目前来看，Chamath仍属于后者那一小撮人。这位直言不讳的风险投资家，深度参与2021年前后的两大热门股市事件——一则是Gamestop事件，一则是SPACs。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fd4daded9d0ad94021d3be0d26425cb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"720\" referrerpolicy=\"no-referrer\">图片来源：DAVID PAUL MORRIS/BloombergChamath公开承认1月26日自己参加了做多Gamestop，并在1月28日作为“散户代言人”，在媒体上公开抨击华尔街靠着信息优势、相互合作垄断投资市场，宣称捍卫散户权利，被一部分人视为散户的“带头大哥”。他的出席，让整个战局到达一个小高潮。如果说在Gamestop事件中为草根的发声、与机构唱反调，出乎了大多数人的意料，那么SPACs则更像是Chamath聪明的顺势而为。以往都是是等着公司上市套现。这位冒险家则偏不如此，他试图改写风险投资家的运营模式，先开一张空头支票把公司上市了，再去收购标的物。刚刚过去的这一年，Chamath交出了一份特殊的成绩单，为自己赢得了当之无愧的“SPAC之王”的称号。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/7df96d89a3a34a34fdcc7b1a2d676bc7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\">图片来源：The Business JournalsChamath共发起六个SPACs，总募资额约37亿美元，并已帮助三家科技公司完成借壳上市，分别是太空旅行公司Virgin Galactic, 在线售房网站Opendoor,和医疗保险科技公司Clover Health。特别是在与Virgin Galactic,创始人Richard Branson的合作中，他花了不到两个月的时间，让一年净亏损1.4亿美元的Virgin Galactic，成为唯一一家公开上市的人类太空商业飞行公司。<h3>6个SPACs的具体信息如下：</h3>Virgin Galactic 是其第一笔SPAC交易。自发行以来，这家航天公司的股价上涨了172.9％，2021年上涨了15％。Opendoor Technologies是一家房屋在线交易平台。上市以来，Opendoor的股价上涨了119.9％。Opendoor的股价在2021年下降了3.3％。Clover Health 提供Medicare Advantage计划。该公司是其SPAC中表现最差的。自发行以来，股价下跌了21.6％，并于2021年下跌了53.2％。<a href=\"https://laohu8.com/S/IPOA\">Social Capital Hedosophia Holdings Corp</a> IV尚未指定合并目标。自发行以来，IPOD的股价上涨了23.2％，在2021年下跌了10％。<a href=\"https://laohu8.com/S/IPOA\">Social Capital Hedosophia Holdings Corp</a> V一月份宣布与金融科技公司SoFi合并。自发行以来，IPOE的股价上涨了77.2％，并在2021年上涨了42.4％。<a href=\"https://laohu8.com/S/IPOF\">Social Capital Hedosophia Holdings Corp VI</a>尚未指定合并目标。自发行以来，股价上涨22.9％，2021年下跌0.1％。SPACs在2020年很受欢迎，尤其是在亏损的初创公司中。Social Capital在这股风潮中一战成名，Chamath也由此成为整个投资界的聚光灯焦点。此时，他再度提到了草根与民主化：“SPACs成为一项必要的创新，为日常散户投资者打开了投资生态系统。它具有民主化的作用，这一作用非常重要和强大……在私人市场上可获得的回报仍然受到限制。普通百姓没有机会获得这种回报”。对于这股突如其来的风潮和Chamath这位时代弄潮儿的高调布局，也有人认为，这是一种借壳概念的炒作罢了。且并不是Chamath的每一项投资都取得了成功。例如，在做空公司Hindenburg发布一份报告之后，他投资的Clover Health (NASDAQ:CLOV)最近收到了SEC的调查通知。目前事件仍在发酵之中，这凸显了投资SPACs的风险。但无论未来SPACs发展如何，Chamath成为当前的股市网红和最受关注的投资人，已经无可否认。这也不禁让我们期待，未来几年，这位让人难以捉摸的冒险家和旧秩序的破坏者，还将如何继续影响主流，甚至再次塑造新的主流？","source":"lsy1569392927766","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国“SPAC之王”，散户逼空华尔街大战的带头大哥</title>\n<style 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，并不特别青睐那些两眼只盯着用户增长、依赖疯狂的广告投放变现的互联网公司。他曾表示，自己希望利用财富“作为通向更有意义、长期且很大程度上不切实际的目标的桥梁……通过解决世界上最棘手的问题来提高人类的素质。”据《商业内幕》报道，Chamath小时候就一直痴迷于《福布斯》的亿万富翁榜。由此而来的Chamath对财富的观察是：“很少有人通过专注于致富而致富。在我遇到的所有有钱人中，他们始终专注于解决问题。财富是这个过程中的副产品。他们解决的问题越大，而他们交付的解决方案越强大，他们创造的财富就越多”。这个认知贯穿着他全身心投入的投资事业。Social Capital 声称将在医疗保健、教育、金融服务和互联网领域投资“具有高度破坏性的想法”、“被忽视了的重要想法”。该公司官网所标榜的理想使命是“通过解决世界上最棘手的问题来推进人类发展”。这也让其不得不像一家技术公司一样去战斗：团队会雇用工程师来创建产品，旨在改变初创公司被其支持者发现和帮助的方式。除了Social Capital对慈善事业和社会责任感的偏好强调之外，其高度数据驱动的投资方法，也让自己与其他风险投资公司有了区分度。这源于Chamath另一个基本信念：应该由数据而非直觉驱动风险资本家的投资决策。传统上的创业投资很大程度上取决于领导交易的投资人的专业领域、个人能力，有的时候，与企业家的个人关系都会影响风险投资决策。人往往是这个过程中最大的不确定因素。而Social Capital要尽量避开这个“短处”，它是业内最早使用数据/技术驱动选择投资目标的公司之一。且已有的投资活动往往充满对白人、男性和富裕阶层的“偏好”，能不能剔除掉这些表面因素，构建一种可以比人类更快速度处理信息的工具？Social Capital希望能够更好地发现被忽视的想法和创始人。为此，Social Capital内部开发了一款名为CaaS（资本即服务）的系统，允许初创公司上传有关其业务的数据，然后使用算法来标记有价值的投资。到目前为止，该系统已经选出了各种各样的行业赢家。包括Slack，Box（IPO）和Yammer（被微软收购）等公司。根据CrunchBase的数据，Social Capital已经累计进行过386笔投资。资料显示，2011年至2019年，Social Capital的总绝对回报率为997%，是标准普尔500指数325%回报率的三倍多。所以当大部分的硅谷创投界人士侃侃而谈“投资嘛，讲究运气和技能”时，Palihapitiya倒显得像是一个异类。“我就是不相信直觉”，他说。有趣的是，Chamath谈及自己早期闯荡科技行业的经历，也会感谢命运的关照。图片来源：DAVID PAUL MORRIS2016年时，他说，自己感到非常幸运的是，“过去20年的时间里参与了互联网史上最伟大的三个产品的创业中”。真人版“贫民窟的百万富翁”这三个产品中，存在感最强的便是Facebook。图片来源：Getty Image创办了Facebook的哈佛退学高材生Mark Zuckerberg，多少还带着些典型硅谷精英的色彩，但Chamath 的早期人生，与“精英人群”这个称谓可有些距离。他出生于斯里兰卡，6岁时因内战随家人作为难民逃往加拿大。家庭在财务生活上的窘境，持续伴随着Chamath的童年时光。他的父亲大多数时候都处于失业状态，而他的母亲则从事低薪的服务工作。甚至有一段时间，这个家庭需要依靠政府的援助，而 Chamath不得不在汉堡王工作以维持生计，并将所赚取的钱分给家人，以便他们购买公交车票。但是，当他于1999 年从加拿大渥太华滑铁卢大学电子工程系毕业之后，情况很快就发生了变化。他参与开发了在线音乐播放器Winamp，这款互联网产品有1亿用户，为他带来了不少重要的见解。在这之后，Chamath加入AOL公司，成为当时流行的AIM聊天工具（诸多即时通信类产品的前身）的小组负责人。这份工作中，他迅速证明了自己的眼光和推动创新的能力，很快，他成为了AOL 最年轻的副总裁。2007年，Chamath接收到来自Facebook的橄榄枝，当时Facebook才成立一年多，只是淹没在无数公司中的一家小型科技创企，公司也处于亏本运作中。没有人知道，这一小群人将建立起世界上最有价值的公司之一。他2007年加入Facebook时，该社交网络拥有5000万用户。那当他在2011年离开时呢？这个数字变成了7亿。帮助Facebook转亏为盈的幕后军师中，Chamath是核心领导团队的一份子。他在Facebook任职四年期间，担任过多种职务，包括用户增长、移动和国际副总裁，负责监督Facebook平台、管理移动产品团队。他被认为在该社交媒体平台的大规模增长中扮演重要角色。在开始自己的投资事业之前，Chamath是Facebook高级管理团队中任职时间最长的创始成员。2011年，他选择离开Facebook ，与妻子一起创立了自己的基金The Social + Capital Partnership（随后 2015 年更名为 Social Capital）。不屑流量的Chamath，最早在科技行业的名声，来自于由他一手造就的这些流量明星产品们。但这并不妨碍他在日后屡屡批判硅谷现有的科技商业生态。他多次在公开场合批评依赖用户个人信息变相的广告商业模式。他说，尽管想要拯救世界的言论司空见惯，但涌入硅谷的许多人都是为了从中分一杯羹而已，“这使得旧金山和硅谷与华尔街没有太大的不同。”如今，许多人已经不会仅仅将他的名声与Facebook的成功联系在一起。Chamath有着管理着超过20亿美元的资产、硅谷科技商业生态革命家、投资界新晋KOL等等多元身份。力挺草根的网红投资人投资界向来不缺持有大量先锋意见和建议的人。只不过能在实践中屡屡驾驭时代的浪头、而非被后浪拍死在沙滩的，着实不多。至少目前来看，Chamath仍属于后者那一小撮人。这位直言不讳的风险投资家，深度参与2021年前后的两大热门股市事件——一则是Gamestop事件，一则是SPACs。图片来源：DAVID PAUL MORRIS/BloombergChamath公开承认1月26日自己参加了做多Gamestop，并在1月28日作为“散户代言人”，在媒体上公开抨击华尔街靠着信息优势、相互合作垄断投资市场，宣称捍卫散户权利，被一部分人视为散户的“带头大哥”。他的出席，让整个战局到达一个小高潮。如果说在Gamestop事件中为草根的发声、与机构唱反调，出乎了大多数人的意料，那么SPACs则更像是Chamath聪明的顺势而为。以往都是是等着公司上市套现。这位冒险家则偏不如此，他试图改写风险投资家的运营模式，先开一张空头支票把公司上市了，再去收购标的物。刚刚过去的这一年，Chamath交出了一份特殊的成绩单，为自己赢得了当之无愧的“SPAC之王”的称号。图片来源：The Business JournalsChamath共发起六个SPACs，总募资额约37亿美元，并已帮助三家科技公司完成借壳上市，分别是太空旅行公司Virgin Galactic, 在线售房网站Opendoor,和医疗保险科技公司Clover Health。特别是在与Virgin Galactic,创始人Richard Branson的合作中，他花了不到两个月的时间，让一年净亏损1.4亿美元的Virgin Galactic，成为唯一一家公开上市的人类太空商业飞行公司。6个SPACs的具体信息如下：Virgin Galactic 是其第一笔SPAC交易。自发行以来，这家航天公司的股价上涨了172.9％，2021年上涨了15％。Opendoor Technologies是一家房屋在线交易平台。上市以来，Opendoor的股价上涨了119.9％。Opendoor的股价在2021年下降了3.3％。Clover Health 提供Medicare Advantage计划。该公司是其SPAC中表现最差的。自发行以来，股价下跌了21.6％，并于2021年下跌了53.2％。Social Capital Hedosophia Holdings Corp IV尚未指定合并目标。自发行以来，IPOD的股价上涨了23.2％，在2021年下跌了10％。Social Capital Hedosophia Holdings Corp V一月份宣布与金融科技公司SoFi合并。自发行以来，IPOE的股价上涨了77.2％，并在2021年上涨了42.4％。Social Capital Hedosophia Holdings Corp VI尚未指定合并目标。自发行以来，股价上涨22.9％，2021年下跌0.1％。SPACs在2020年很受欢迎，尤其是在亏损的初创公司中。Social Capital在这股风潮中一战成名，Chamath也由此成为整个投资界的聚光灯焦点。此时，他再度提到了草根与民主化：“SPACs成为一项必要的创新，为日常散户投资者打开了投资生态系统。它具有民主化的作用，这一作用非常重要和强大……在私人市场上可获得的回报仍然受到限制。普通百姓没有机会获得这种回报”。对于这股突如其来的风潮和Chamath这位时代弄潮儿的高调布局，也有人认为，这是一种借壳概念的炒作罢了。且并不是Chamath的每一项投资都取得了成功。例如，在做空公司Hindenburg发布一份报告之后，他投资的Clover Health (NASDAQ:CLOV)最近收到了SEC的调查通知。目前事件仍在发酵之中，这凸显了投资SPACs的风险。但无论未来SPACs发展如何，Chamath成为当前的股市网红和最受关注的投资人，已经无可否认。这也不禁让我们期待，未来几年，这位让人难以捉摸的冒险家和旧秩序的破坏者，还将如何继续影响主流，甚至再次塑造新的主流？","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":846,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}