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上周回顾：非农重挫美股，标普一周大跌逾4%

1、行情动态

• 本周，美国主要股指大幅下跌，就业报告显示劳动力市场持续放缓，但交易员不确定美联储将在多大程度上降息。标准普尔 500 指数下跌 4.25%，为 2023 年 3 月以来最糟糕的一周，纳斯达克指数下跌 5.77%，为 2022 年以来最糟糕的一周。恐慌指数再度飙升。

• 最新的 8月就业数据加剧了人们对劳动力市场放缓的担忧。8月非农就业人数增加了 14.2万，而道琼斯调查的经济学家预计为增加 16.1万。如不算 2020 年 3 月至 4 月的由于Covid引发的就业崩盘，这是自 2012 年 6 月以来最弱的就业数据。

• 受美股负面影响，港股终结了连续4周反弹的趋势，恒生指数周跌3%。财新公布了8月份财新中国服务业采购经理人指数(PMI)，从7月份的52.1降至51.6，扩张速度放缓。

2、个股大事记

1. 包括消费防御、房地产和公用事业在内的三个防御性板块全周收涨，其他板块本周均下跌。科技股表现最差，一周大跌跌 6%。由于对美国经济健康状况的担忧加剧，投资者大幅抛售风险资产，其中半导体 ETF (SMH) 周下跌 4%，创下自2020年3月以来最糟糕的一周。

2. 博通 (AVGO) 公布第三财季收益下降 18%，销售额跃升 47% 至 130.7 亿美元，这要归功于其收购 VMware。但这家芯片制造商给出了令人失望的当季展望。AVGO 股价周五下跌约 10%，本周下跌近 16%。

3. 特斯拉 (TSLA) 公布了其全自动驾驶计划的“路线图”，不仅是即将于 10月 10日举行的Robotaxi Event，特斯拉还计划本月发布 Cybertruck 的 FSD，10月份将推出新的 FSD V13。特斯拉表示，如果获得监管部门批准，计划于 2025年第一季度在中国和欧洲推出 FSD。

4. Nvidia (NVDA) 本周下跌近 14%，延续了前周的跌势，该公司市值蒸发 4060 亿美元，创下美国公司有史以来的最高水平。英伟达业绩虽然超预期，但是低于过往，引发了人们对 Nvidia 还能保持这种惊人表现多久的质疑。

5. Dollar Tree (DLTR) 上周暴跌逾 21%，此前折扣店下调了全年预测，理由是中等收入和高收入客户的压力越来越大。首席财务官杰夫戴维斯表示，公司下调预测是为了反映销售疲软以及与 99 Cents Only 商店转型相关的成本。

6. 迪克体育用品 (DKS) 公布收益增长 55%，远高于预期。这家体育零售商小幅上调了 2024 年的盈利预期，但上调幅度低于第二季度的预期，表明下半年业绩将有所疲软。DKS 股价大幅下跌。

7. 蔚来 (9866.HK/NIO) 报告季度亏损收窄，与预期大致相符，同时收入增长 98%。公司上调了第三季度收入预期，并表示其 Onvo L60 的预订量强劲，该车型将于 9 月底开始交付。

本周前瞻：大选二辩+CPI

1、大事件关注

• 本周美股大事件集中，最重磅的宏观数据是周三盘前公布的美国8月CPI，市场预计8月份将再次降至2.6%，核心CPI同比增速预计将保持在3.2%不变。本周的CPI数据将成为9月降息25基点还是50基点的决定性因素。

• 此外，宏观数据方面，本周四的PPI、初请失业金人数，以及周五公布的密歇根大学消费者信心指数，也都可能是美国货币政策的风向标。

• 事件上，美国两党候选人哈里斯和特朗普将于北京时间9月11日上午9点进行美国总统选举的第二次电视辩论。辩论议题上，预计和6月27日特朗普和拜登的辩论类似，聚焦在国内经济政策上，包括通胀、企业和个人税收、住房、移民等问题。缺乏政策经验的哈里斯如何应对是一大看点。

• 中国方面，周一国家统计局公布中国8月CPI和PPI数据。周六，国家统计局公布中国8月社零增速、房地产开发投资等一系列经济数据。

• 其他方面，北京时间周二（9月10日）凌晨1:00，苹果将举行新品发布会，此次发布会主题是“It's glowtime（高光时刻）”，预计苹果将在会上发布新款iPhone 16系列和Apple Watch型号。市场观察者称，iPhone 16在软件和硬件层面都将升级，有望成为AI手机典范。同日下午14:30，华为将举行见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。有报道称，本次发布会有望发布华为“蓄谋已久”的新款电动汽车及全球首款量产三折叠屏手机华为Mate XT非凡大师。

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