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在 $KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF(AGIX)$ 的构建中， $苹果(AAPL)$ 代表的是 AI 真正走向大众的关键入口。Apple 同时拥有硬件设备、操作系统以及云服务（iCloud），行业位置相当舒适。

下星期即将发布的 iPhone 16 对于苹果和整个智能终端行业来说，不只是新一代机型发布，更意味着 iPhone 在开启 smartphone 时代后，又打开了 AI Phone 的开端。根据 WWDC 2024 的预告，今年秋天，苹果自研的 AI Apple Intelligence 将随着 iPhone 16 的发布走向市场。市场对于 Apple Intelligence 带来的换机需求和价格上涨相当乐观。

除了围绕 Apple 上下游的“果链生态”进行投资外，海外独角兽认为，从软件视角出发，如同企业大规模部署 AI/LLM 会让 Azure、AWS 直接受益那样，消费者通过 AI Phone 使用 AI/LLM 的过程中， $Cloudflare, Inc.(NET)$ 也一定会受益。

对于很多人来说，Cloudflare（NET） 的名字可能很陌生，但这朵云的 logo 一定在不少地方都看见过。

Cloudflare 的核心业务是提供 CDN、网络安全、DDos 防御和域名服务，全世界有 20%的互联网流量都经过了 Cloudflare 的网络代理。OpenAI 也在使用 Cloudflare 的服务。

根据 Apple 官方信息，Apple Intelligence 采用了一个名为 PCC（Private Cloud Compute）安全方案，在 PCC 的设计中，信息传输环节，加密后的 AI 请求不会直接被传输到计算设备上，先转去一个三方 OHTTP ，隐藏设备的源 IP 地址，从而防止攻击者利用 IP 地址来识别请求或将请求与设备用户联系起来。

Apple 官方 blog

在此之前 Cloudflare 已经和 Apple 在 iCloud 隐私服务 iCloud Private Relay 上达成了合作。因此，市场普遍认为，PCC 方案中的 OHTTP 合作方也极大概率是 Cloudflare。

随着 Apple Intelligence 在今年秋天逐步接入到苹果操作系统上，端侧的 AI 请求都会成为 Cloudflare 的增量。

除了和苹果公司合作密切，Cloudflare 在 GenAI 的主题下，也推出了一系列产品服务其他企业用户，其中最核心的是 Workers AI。

Workers AI 可以让用户将一部分主流开源模型部署在 Serverless GPU 上面，为客户的 AI Chatbot 嵌入提供支持。在 FY2024 Q2 中，Cloudflare 官方披露，Workers AI 推理请求环比增长 700%，平台上的活跃开发者数量增长至超过 240 万，四个月内增长了 20%。随着企业部署 AI 的渗透率不断提升，Workers AI 明显可以受益于这部分需求的增长。