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IPO“小黑马”—AppLovin即将登陆纳斯达克

@Iverson
全球知名移动应用支持平台$AppLovin Corporation(APP)$ 日前向美国证券交易委员会递交了招股说明书,拟以每股75-85美元的价格发行2500万股普通股,目标估值超过300亿美金,筹资至多21.3亿美元,计划在纳斯达克上市,股票代码为“APP”。 早在2018年,公司CEOAdam Foroughi就明确表达了上市意愿,并开始为上市做准备。此后,AppLovin“疯狂”对外投资,坚持游戏研发与广告技术服务两大主线,业务范围迅速拓展制度个国家和地区。 公司简介 作为全球知名移动应用支持平台,自2017年为全行业率先提出了超休闲游戏的概念,AppLovin便开始主攻小游戏赛道。于2018年8月成立了Lion Studio后,先后推出《救救小姐姐》、《子弹先生:间谍谜团》、《我削皮贼6》等一系列人气游戏。 截至2020年11月份,Lion Studios共发行67款产品,其中90%均进入过AppStore与Google Play下载榜TOP10。目前已被超过125个国家的开发者使用,平台日均活跃用户超过4.1亿。 同时,AppLovin也在马不停蹄地收购PeopleFun、Clipwire Games在内的多家休闲游戏研发商。借助这家全球第五大游戏广告投放平台,这些游戏之后也都获得了显著的增长。例如,PeopleFun在收购后一年的季度收入上涨了五倍以上,AppDiscovery上的月安装量增加了近七倍;而Clipwire Games同样也在一年后提升了四倍,月安装量从零迅速涨到了25.4万左右。 但显然,超休闲赛道还不能让AppLovin满足。2018年,AppLovin投资了一家中国公司麦吉太文(Magic Tavern),该公司旗下两款三消手游《Matchington Mansion》和《Project Makeover》也都在全球取得了不错的成绩。 尤其是去年年底推出的《Project Makeover》,仅用了10天的时间玩家数就达到了700万,更是同时登上166个国家AppStore下载榜TOP10。不仅如此,该游戏在12月收入达近2600万美元(合人民币1.67亿元),麦吉太文也因此成功跻身全球手游发行商收入榜第39名。 而在去年5月,AppLovin又宣布收购美国手游开发商Machine Zone。Machine zone专注于重度大型多人在线移动游戏开发,代表作品有《战争游戏》、《最终幻想15:新帝国》等。 主要财务和运营数据 招股书显示,APPLOVIN在2018年、2019年和2020年的收入分别为4.8亿、9.9亿和14.5亿美元,年均复合增长高达76%。 此外,AppLovin在2018年净亏损2.6亿美元,2019年则收获1.19亿美元的净收益,2020年又出现了1.259亿美元的净亏损。这或许与AppLovin从2018年开始,耗费10亿美元的15项战略投资有关。 在其两大业务中,手游内购收入(IAP)明显更高。据招股书显示,AppLovin2020年广告营收入占总收入的49%,而手游收入则达51%。 截至2020年12月31日的前三个月,AppLovin旗下游戏平均每月有210万活跃付费玩家(MAP),全年则为150万、且去年活跃付款玩家的月平均收入(ARPMAP)为41美元。 行业背景:手机APP生态系统的崛起 1)移动应用生态正在迅速发展,并日益决定着我们与世界的互动方式。根据IDC的数据,AppLovin在移动应用生态系统中潜在的市场规模有望从2020年的1890亿美元增长到2024年的2830亿美元,年均复合增长率为10.6%; 2)高级开发工具的普及,降低了新应用的开发成本,缩短了开发时间。大量高质量、易于使用、商品化的开发工具减少了开发app所需的时间、资金和专业知识; 3)手机游戏已经成为手机应用生态系统中最大且增长最快的领域之一。根据Sensor Tower的数据,手机游戏占全球应用下载量的39%,占app store用户消费总额的72%。 风险 业绩波动持续亏损的风险; 移动APP生态系统的竞争日趋激烈,导致用户流失的风险; 移动APP生态系统面临着快速的技术变革,如果公司无法应新兴技术和商业模式,并对其进行合理的资源配置,业务、财务状况和运营结果都会受到不利影响。
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