Quantum-Si|好消息:营收翻倍!坏消息:只有62.2万
@星海领航员:
环球视野,深度视角 各位亲爱的股东们,大家早上好中午好晚上好。 感觉好久没看Quantum-Si(QSI)的财报了... 这也不能怪我,毕竟刚起步嘛... 呃,还不知道Quantum-Si是干嘛的可以看这篇: Quantum Si|蛋白测序这条路可不好走,就算有个好爸爸 没心情看的单纯刷财报也没问题,不影响理解。 2024年8月7日,蛋白测序公司Quantum-Si发布了2024Q2的财报。 别人一般标题党下这个季度干的有多好、卖了多少货、拿了多少新订单之类。 Quantum-Si他不,直接来了个我们发布了新产品啦,后面还有更多新产品呀。 为什么? 那还不是因为...没卖多少货嘛... 根据财报,2024Q2 QSI 营收62.2万美元,毛利35.4万美元。 这...确实不能算个好消息。 不过,我们要是放个同环比数据也许会好看点。 果然,这样一看顺眼多了。 2024Q2营收同比大增203.4%,毛利暴增353.8%。 环比也都是30%+的增长速度,算的上是高速增长了。 另外一个好消息可能是这货的V3版本测序试剂确实有点东西,芯片的密度相对于最开始的V1提高了5.5倍。 同样的,测序的价格(每1000氨基酸)下降了4.5倍,目前大概1美元。 实现了蛋白测序界的超摩尔定律了属于是。 不过,还有一个重要的事实我们不能忽略。 在2024Q2,QSI的净亏损高达2309.9万美元,远远超过营收的水平。 这使得公司的现金流受到了一定的压力,好在,公司账上还趴着大概2.18亿美元的现金或现金等价物。 短时间内不会有太大的问题,比如过完今年。 公司管理层也清楚现金流的重要性,表示不花了不花了,今年就花1个小目标就算了。 好吧,我承认看完这又替他焦虑了。 说完了节流部分,再看看开源部分。 CEO Jeff Hawkins在财报会上表示公司商务团队已经有30个人了(不算少),并且欧美都请了高级销售人员来推动产品的商业化。 对于小公司,直接大规模扩招人员那肯定也不现实。 所以,得有经销商。 2024年1月,QSI有了第一个合作伙伴,日本的Digital Biology。 (插一句,这货好像也是PacBio的代理) 这当然是好事,但是,大家有没有发现这个信息背后的另外一层含义... 半年过去了,QSI好像还没有找到第二家合作伙伴... 这不禁让人对QSI的商业化能力产生了忧虑。 虽然...公司说这方面很有前途... 好,最后我们总结下。 第一,QSI目前商业化还是处于比较早期,产生的营收远远小于运营的成本。 第二,QSI理想很远大,目标市场很广阔。 第三,QSI对于资金的使用已经有了节约的意识,只不过按照这个亏法不到2025年底就得再融资。 END
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