小米2024Q2财报看点及个人预期
小米24年Q2财报,我觉得市场会主要关注的点有几以下几个方面:
1. 手机业务:手机业务的营收变化如何。另一个是ASP平均价格,是否有提升。高端手机占整体手机销量比、高端手机4000元以上的价位段的市场份额。另外就是像一些高端市场,比如欧洲的份额,都是想看高端化的进展情况。线下份额的提升情况,以观察扩张线下门店的战略是否对提升营收和份额有效果。
2. IOT业务,营收以及毛利率。平板、可穿戴设备、大家电等的增长、份额变化。观察小米在其他品类的竞争能力是否持续提升。
3. 新能源汽车业务,市场可能关注的是一个是均价,还有一个是毛利率以及亏损情况。主要是了解在竞争极其激烈的情况下,在消费者心中价格段的占位和成本控制情况如何。
在其他方面,看管理层是否会谈一些AI方面的进展。比如说大模型,小爱同学这块的一些进展。之前看到消息说海外市场可能会使用google的大模型。另外一个就是智能驾驶,尤其是城市NOA的进展,之前是预计八月份发布全国城市NOA的更新。还有汽车产能提升情况。
积极因素:
1. 从目前第三方的数据来看,出货量、市占率都是同比提升的。说明产品力、竞争力持续提升。
2. 旗舰手机像小米14系列,销量比较稳健。对高端机型的是占比提升是有帮助的,表明高端化持续推进。
3. 另外一个就是可穿戴设备和大家电的增长是比较好的,比如平板、空调。
4. 新能源汽车业务首销超预期,热度持续。7、8月交付过万,产能持续提升,对二季报没有影响,但会增加投资者信心。
消极因素:
1. 原材料比如内存成本上升,对毛利率会有一些压力。
2. 汽车业务现阶段基本是亏损的。
个人会预期财报是整体是偏正面的,而且中长期看来都是比较积极的。当然市场因为短期汽车业务亏损或者高端化进展不达预期然后看空,也是有可能的。
修改于 2024-08-20 14:44
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