美港周报: 美股创2024年最佳单周表现,全球瞩目鲍威尔讲话

上周回顾:标普7连涨,距历史高点仅2%

1、行情动态

  • 标普指数以7连涨结束了2024年表现最好的一周,美股从8月5日的“黑色星期一”中快速修复,标普在周五收盘距离 7月中旬的历史高点仅有2%。标普和纳指本周分别上涨 3.9% 和 5.3%,创下自 2023 年 11 月以来的最佳一周。

  • 美国7月CPI基本符合预期,Headline CPI 年比跌至2.9%,首次回到3%以下。此外,7 月零售销售额环比强劲增长 1%,远超 0.4% 的预期水平,为2023年2月以来最高水平。CPI 和零售数据都表明,此前引发全球抛售的衰退担忧被夸大了。

  • 港股方面,在周边市场的带动下,延续反弹态势,恒生指数周涨1.99%。国内数据喜忧参半,7月的金融数据不及预期,M1同比增速-6.6%,前值-5%。7月社会消费品零售总额增长2.7%,超过市场预估的2.6%。中国人民银行行长潘功胜表示,中国人民银行将加大力度,确保今年已出台的财政和货币政策措施得到有效实施。

  • 其他方面,金价突破了2500美元,黄金期货盘中创下2548.3美元的历史新高。

2、个股大事记

  1. 标普500所有板块上周均上涨,其中科技板块领涨近7%。英伟达 (NVDA) 是本周科技股中涨幅最大的股票之一,涨幅接近 19%。苹果 (AAPL) 和微软 (MSFT) 本周分别上涨约 4% 和 3%。黄金ETF (GLD) 和 金矿ETF (GDX) 全周分别上涨 3.3% 和 7.4%。

  2. 沃尔玛 (WMT) 的财报显示消费业状况稳定。这家零售巨头的每股收益和收入均超出预期。该公司还预计今年的业绩将上涨,但管理层对2024年下半年仍持谨慎态度。

  3. 星巴克 (SBUX) 挖走 Chipotle CEO担任CEO,股价周二创下了有史以来最好的单日涨幅,股价飙升24.5%。Niccol自2018年以来担任 Chipotle (CMG) 首席执行官,见证了这家快餐连锁店的利润飙升了七倍,股价飙升了 800%。

  4. Alphabet (GOOGL) 股价小幅下跌。美国司法部正在考虑拆分谷歌母公司 Alphabet。如果拆分,它可能会要求剥离 Android 操作系统和谷歌的 Chrome 网络浏览器。

  5. 家得宝 (HD) 的每股收益和收入均超过其第二财季的预期。但同店销售额下降 3.3%,低于预期。家得宝上调了全能销售额目标,但净利润稍微下调。CEO表示,高利率和宏观经济不确定性给需求带来压力,但长期基本面仍支持家居相关的需求。

  6. 思科 (CSCO) 尽管盈利和收入连续第三个季度下降,但股价仍上涨,但由于其核心计算机网络部门的趋势好转,超过了华尔街的预期。

  7. 腾讯控股(0700.HK)公布二季报,营收同比增长8%,不及预期,调整后净利大增53%,超市场预期。彭博称,腾讯今年已斥资近 80 亿美元回购其在香港上市的股票。

  8. 阿里巴巴 (9988.HK/BABA) 季度收益超出预期,但收入有所下降,原因是大中华区消费者支出疲软以及来自拼多多的竞争。阿里巴巴股价仍然上涨了 3%。与此同时,竞品京东 (9618.HK/JD) 公布的调整后EPS强于预期,销售额略高于预期,季度利润几乎翻了一番,京东股价上涨 8%。

  9. 新加坡base的互联网巨头 Sea (SE) 第二季度业绩保持强劲表现,结束了连续三个季度的亏损。电商业务Shopee 销售额增长了 31.5%,体现公司良好应对来自Temu、TikTok的竞争。Sea 股票本周飙升。

  10. Nu Holdings (NU) 股价飙升至历史新高,此前这家巴西数字银行报告称,第二季度每股收益飙升 115%,收入跃升 52% 至 28.5 亿美元,均超过预期。该公司在本季度增加了 520 万客户。

  11. 腾讯控股(0700.HK),本周腾讯公布二季报,营收同比增长8%,调整后净利大增53%,超市场预期,但股价反应不及预期;

本周前瞻:投资者聚焦杰克逊霍尔全球央行年会

1、大事件关注

  • 杰克逊霍尔全球央行年会将于于8月22日至24日举行,其中包括杰罗姆·鲍威尔将于美国东部时间周五上午 10 点(北京时间周五晚上10点)发表备受期待的主题演讲。预计,鲍威尔的演讲将为9月降息铺平道路,而降息的具体幅度将由月底发布的8月非农就业报告决定。

  • 美联储还将于周四凌晨公布 7 月底货币政策会议的会议纪要。本周,美国民主党全国代表大会定于8月19日-22日在芝加哥举行,哈里斯及其竞选搭档、明尼苏达州州长沃尔兹将在大会上发表演讲,阐述政策主张。

  • 标普500指数似乎已经为新高做好准备,目前距离 7月份的历史高点仅差约 2%。投资者乐观地认为美国经济将实现软着陆。不过,谨慎的市场观察人士表示,投资者应该为进一步的波动做好准备。

  • 中国方面,中国央行将在8月20日周二公布LPR报价。光大银行宏观市场部研究员周茂华认为,本月LPR利率有望保持稳定。“从目前国内资金需求相对供给偏弱方面看,LPR利率仍存在一定调降压力,但也面临阻力。”

  • 日本将于周五公布核心CPI年率,前值为2.6,预测值为2.7。此外,日本央行行长植田和男和财务大臣铃木俊一将出席国会听证会,时间未定。

2、美股财报季

  • 根据 FactSet 的数据,截至 8 月 16 日,约有 93% 的标普 500 指数成分股已经公布了业绩。其中,超过 78% 的业绩超过了华尔街的预期。本周仍有零星的美股财报值得关注。包括零售商 Lowe’s、Target、梅西百货和雅诗兰黛。

  • 本周财报重点仍然是热门中概股。百度、B站、快手、东方甄选、小鹏汽车、小米集团、极氪、中通快递等。

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  • 中概周啊,怪不得上周抢跑了呢
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