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现在的亚马逊对于新人（个人商家）来讲，机会已经不多了，毕竟大数据在那摆着，平台在2019年已经朝着资本密集的方向发展，没钱基本上就没办法在亚马逊正常经营。（亚马逊的股价对于一些小散户来讲，机会也不是很多，毕竟价格在那摆着） 那么从经营者/小散户的角度来看，如果一定要选择跨境电商，不如考虑考虑Wish平台和Shopee $ContextLogic Inc.(WISH)$ $Guggenheim Shipping ETF(SEA)$ $亚马逊(AMZN)$ 今天主要来看看Wish吧 知名移动应用WISH的母公司ContextLogic，在去年12月以24.00美元的价格上市。阅读了这家迷你亚马逊/美版拼多多的招股说明书之后，根据各项数据，我认为这支股票最少值30美元。 招股说明书强调，用户是基于在WISH应用上的浏览而不是搜索来购买的，而且他们的购买更加基于价格，这两点与亚马逊不同。 因此，我认为这家公司有机会战胜亚马逊和Shopify 和拼多多过于相似？ 媒体都在宣称Wish是美版拼多多。Wish的目标客户很明确，是一些“经济适用”全体，销量好的品类多为基础的家居用品、服装，以及电子产品和玩具。Wish能够提供比亚马逊平台更低的商品价格，是Wish最大的优势。 用低价换用户，必然逃不开的一个问题就是亏损。不过由于Wish没有采取类似拼多多百亿补贴一样的策略，因此Wish在亏损方面还不是特别严重。 资料显示： 2017-2019年，Wish分别亏损2.47亿美元（约合人民币16亿元）、2.08亿美元（13.6亿元）、1.36亿美元（8.89亿元）。 2020年前九个月里，Wish合计亏损1.76亿美元。 月活数据来看，没有百亿补贴的Wish就远不如拼多多了。据招股书显示，Wish在100个国家的月活用户合计仅有1亿，而拼多多今年9月的月活用户就有6.43亿。 自建物流值得关注 Wish有一项拼多多没有的业务——自建物流，作为跨境电商，Wish在这一点上学习了老大哥亚马逊的打法 2020年10月，Wish推出了A+物流计划，旨在帮助商户提升其物流表现和总体用户体验。这之前，Wish还在欧洲等地建立了Wish Express海外仓，同时推出了与其挂钩的Wish FBW海外仓配送计划，以此来提升商品交付率。 目前Wish和拼多多一样仍在亏损经营，同时商品和服务质量也在接受用户考验，所以Wish正在谋求“京东模式”，想要通过自建物流和自营商品提高用户满意度，从而走一条可以赢得消费者口碑的路线。 追求“性价比”的用户不会被困在一个平台，一旦亚马逊推出类似淘宝的“特价版”，那对Wish来说用户流失就是直观的威胁。 WISH现在的交易价格约为28美元，招股说明书中的数据来看，很明显销售增长迅速。我估计今年的销售额将达到25亿美元，比去年的19亿美元增长31.8%（因为2020年前9个月的销量比去年增长了31.8%。） 亚马逊的市盈率是2021年预期销售额的3.5倍。如果按3.5倍计算，WISH股票价值175亿美元。 综合来讲，小目标我看到wish股价到30+，应该很容易吧？你们认为wish合理的价格在多少？