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一、出海板块右侧明显

今天大盘还在底部磨底，成交量缩小到5000多亿了。出海开始略显强势了，出海企业开始陆陆续续发财报，昨天九号公司业绩好，就大涨，

一举突破之前横盘的平台。

今天TCL智家也出了业绩，业绩也是很好，后面会分析

今天的出海指数也小涨

出海板块调整之后不再创出新低，已经有点右侧迹象了。

二、7月出口数据分析

今天公布了7月的出口数据，3000亿美元，同比增长7%，环比下降1.6%。表明上是低于市场预期。

我的看法还是很不错的。

7月有海运价格暴涨的因素，抑制了很多出口，有些价格比较低的，航运成本占比高的就会推迟发货，所以也导致7月的出口环比下降了一点。

现在航运价格已经见顶，在下降的通道中，推迟发货的会逐步延期到8月9月发货。

所以，8月的出口会继续好，至少会有不错的同比增长，环比会基本持平或略增长。

有这个数据数据，对出海板块而言就已经是很好了。

三、TCL智家中报分析

TCL智驾发布了中报业绩，这个业绩是符合预期的

二季度业绩环比同比大幅增长，之前有人担心海运价格上涨，会影响TCL智家的发货和利润。

就算有一定的滞后，现在海运价格已经大幅下降了，对三季度的业绩影响有限。

按这个业绩，年初的测算是24年10个亿左右的净利润，现在依旧维持这个业绩预测，那么现在的PE还不到10。

出海板块是个长时间持续增长的板块，TCL智家明年还有业绩增长，PE到10左右已经是很便宜了。

除了TCL智家，还有其他的一些出海板块也是这个PE，很多出海公司已经跌出价值来了。

比如暴涨的9号公司，业绩在12亿左右，但是市值已经300多亿了，动态PE在20-30之间，已经接近30了。

三、出海板块的其他公司业绩预测

匠心，三季度订单环比改善，三季度的业绩预期会不错。

永艺股份，下半年订单提速，三季度订单饱满(

泉峰控股，Q3订单加速修复

三季度很多公司订单有环比增长，当然，增长最大的还是储能出海。

所以，出海板块的二季度业绩不断的在验证很好，三季度的订单又很好，很多出海的三季度的业绩会很好