前天ARM业绩展望超预期,美股科技巨头集体狂欢,昨晚又因英特尔业绩展望不及预期而集体重挫。这也太吓人了,随便一个业绩消息都能令这些科技巨头们大涨大跌。若说玩蹦极,看来美股更胜一筹啊,A股只能屈居其后。
归根结底,美股科技赛道过于拥挤,前期涨幅过大,一有风吹草动,资金便会夺路而逃。
当前,市场上有一个错误观点广为流传:美联储降息,利好美科技股。他们的理由是美联储降息,释放流动性,推动美科技股走高。如果这一逻辑成立,美联储降息在即,美科技股应该一路走高,纳斯达克应该继续大涨。然而事实并非如此,最近科技巨头们纷纷调整,纳斯达克一路走低,说明这一逻辑站不住脚。
美联储降息的确会释放流动性,但释放出来的流动性不一定要投资美股,完全可以到投资机会更好的国家来投资。
还有非常关键的一点,美联储降息,美元将会中期贬值,美元资产的吸引力就会下降,无风险套利的空间也会被压缩,资金就会逐渐从高高在上的美股撤退,到全球寻找更好的投资机会。
纵观全球,极具活力的经济体当中,除了中国股市处于历史性大底部外,找不到比 A股港股估值更低的市场了,外围股市见顶恰是我们的机会。家人们想一起,如果你是国际资本大鳄,手握巨额资金,这个时候你会选择到哪里来投资呢?如今,欧美日印等世界主要经济体股市已经高处不胜寒,日本、德国、法国以及纳指已走在调整的路上。展望未来,对于A股来讲,机会正在临近 $纳斯达克(.IXIC)$ $英特尔(INTC)$
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