性能过剩需求不足,智能手机难逃“差异化困局”
从诞生开始,在过去的十几年里智能手机产业经历了爆炸性的增长,用很短的时间从功能手机快速过渡到智能手机的时代,并迅速完成了基本普及。在这个过程中,智能手机的形态经历了翻天覆地的演化,算力、屏幕、影像、续航、生态,都与最初的智能手机天差地别。
在很长一段时间里,智能手机都存在很多细分品类,包括但不限于游戏手机、拍照手机、自拍手机、音乐手机。具体到产品上,不同尺寸的屏幕、弹出式摄像头、游戏肩键等不同的方案,让智能手机呈现出一种百花齐放的状态。
进入2024年下半年,尽管全球和国内手机市场都有回暖的迹象,但手机本身却仍然面临着较大的挑战,如何实现差异化成为了全行业的难题。
以暑期发布的几款智能手机为例,其中iQOO Neo9s Pro+和真我GT6,就就简直如同是孪生兄弟一样:二者都采用了骁龙8第三代平台,1.5K分辨率OLED直屏,一主摄一超广的影像方案,甚至定价都极为接近:除了16GB+512GB差价200元之外,其余所有规格的iQOO Neo9s Pro+都比真我GT6贵100元整。
如果我们把相似条件放宽,在这两台手机的基础上增加一个摄像头、换用更好机身材料,那就成了一加Ace3 Pro;如果把这两部手机的SoC从骁龙8第三代换成联发科天玑9300+,那么这台手机就变成了Redmi K70至尊版。
而这些手机其实都可以看作是同一思路下的一类产品:它们的目标用户是还在上学的大学生,或者是城市里打工的年轻人,平时对拍照要求不高,但是需要手机能够流畅的打游戏或是多用几年,因此需要一颗顶级的处理器芯片。
刚成为奶爸,给自己换了一部新手机的消费者刘平告诉钛媒体APP,自己曾经也是一个“数码爱好者”,过去几个月更换一部手机并不罕见,但如今一方面有家庭的压力,另一方面智能手机本身也过于同质化,可玩性实在不高。“现在同一价位的手机都像是一个模子刻出来的,主要就是Logo和系统不同,都能流畅用上个几年,也就没什么可折腾的了。”
对于消费者而言,这样的市场显然是无趣的;对于智能手机厂商而言,这更多也是当下“没有选择的选择”。
销量不振,上游涨价,手机厂商进退维谷
在智能手机市场的早期阶段,各大厂商通过不断创新和技术突破,实现了快速的市场扩张。每一代新产品的发布都带来了较为明显的性能提升和功能改进,因此智能手机出货量和消费者更换手机的频率也相对较高。
数据显示,中国市场2017年智能手机的出货量可以达到接近5亿台,而2023年智能手机的出货量只有不到3亿台,市场萎缩近40%。关于消费者的换机周期虽然没有很准确的数字,但普遍的看法是从18个月左右拖长到了约30-40个月。
目前主流价格智能手机,基本都以高画质&满帧运行作为目标
从钛媒体APP长时间对于智能手机的评测体验来看,如今的智能手机确实已经有了一定性能过剩的表现。哪怕是使用上一代芯片的智能手机,应对常见的王者荣耀、和平精英、原神,也基本都可以保证流畅运行。
对此智能手机厂商更多是强调高画质下的帧率,但如果放宽要求,仅到达“可以玩”的程度,绝大多数主流价格的智能手机都是没问题的。再考虑到有很大一部分用户日常只是使用手机的短视频+微信功能,那即便是百元机,也可以满足这部分消费者的手机性能要求。
这样来看,智能手机应该说已经到了一个事实上的性能过剩时代,对于“够用就好”的用户而言,失去了性能匮乏这一最大动力,换机需求下降的结果自然是合情合理的。
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除了需求下降之外,持续处于低位的利润和供应链涨价的压力,也正在让智能手机的“操作空间”变得越来越小。
根据市场研究机构Counterpoint Research发布的报告显示,2023年全球智能手机市场中,苹果一家公司就拿走了整个智能手机市场营收的50%,在利润方面更是拿走了整个行业90%以上的利润,且仍在上涨过程之中。仅就iPhone单一产品的毛利率而言,已经超过了40%。
相比之下,安卓手机的毛利率就要惨的多了。以小米为例,其在智能手机业务上的毛利率大概在10%左右,2024年一季度的数据为14.8%。不考虑安卓手机能够带来额外的互联网入口和互联网广告收益的话,就硬件的低毛利率而言,不能算是一门好生意。
除此之外,在进入2024年之后,闪存涨价的压力也是十分明显。在经历了价格低谷期之后,由于上游企业的集体涨价,2024年上半年的闪存价格已经飞起。根据TrendForce集邦咨询的报告显示,2024年第一季度全球NAND闪存和SSD固态硬盘市场都出现了大幅价格上扬,最高幅度接近30%,第二季度涨价幅度收窄但仍在15-20%。
上游的涨价,很快就体现在了终端产品上。前面提到的真我GT6,入门款12GB+256GB售价2799元,而最高16GB+1TB的版本售价高达3899元,相比前一代搭载240W快充、24GB RAM和1TB ROM的真我GT5 高配版本,定价还要高出100元。能够逼手机厂商降配提价,足以见得如今上游涨价所带来的压力。
在某手机厂商产品部门工作的李鹏告诉钛媒体APP, 现在手机厂商的压力很大,一方面销量跟前些年没法比,行业也卷得厉害,上游还在涨价,毕竟大环境都在讲降本增效,厂商也只好更加“务实一些”。
友商疲软,骁龙独大,芯片难以差异化
除了市场环境较为恶劣,既没有销量支撑,利润又受到上游压力而收窄外,作为智能手机的核心,SoC处理器不但没能提供差异化的选项,反而加剧了各家产品的同质化。
曾几何时,除去苹果自产自销的A系列芯片外,智能手机的SoC还有高通、联发科、华为、紫光展锐不同价位的产品可选择。智能手机通过采用不同特性的SoC进行高低搭配,在各自的价格区间内各显其能,才造成智能手机黄金时代百花齐放的局面。
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但进入2024年,高通已经占领了大部分智能手机SoC中高端市场,实现了一家独大。
从产品层面来看,除去苹果和华为两家具有自研芯片的厂商,小米、OPPO、联想、中兴的旗舰产品都选择了骁龙8系列芯片,而在次一级的产品也会选择骁龙8+或者7系列芯片,只有vivo还在为自家旗舰产品选择联发科天玑芯片。
钛媒体APP从行业了解到,手机厂商之所以“一边倒”的选择高通骁龙,一方面是消费者更加认可,很多消费者已经形成了联发科就是中低端芯片的固有认知,短时间很难改变;另一方面,高通在开发的延续性和成本上,确实有着一定优势,尤其是在影像的调校上,很多时候不需要做从0到1的工作。
图片来源:高通官网
从市场反馈来看,高通确实也有着足够强势的表现。钛媒体APP从行业了解到,从2016年开始高通骁龙8系处理器价格在不到10年间翻了接近5倍:2016年的骁龙835价格为大约在300元左右,2020年骁龙888价格达到千元左右,最新的骁龙8 Gen3价格已经达到了1400元左右。
根据最新消息,10月份即将上市的高通骁龙8第四代的报价在220美元到240美元之间,最终合人民币1600-1700元左右。这也就是说,仅一块SoC芯片的成本,就近乎要占据一台安卓旗舰智能手机零售价的一半。
目前来看,高通至于智能手机,基本上就相当于英特尔至于电脑的存在。凭借芯片设计和制造上的技术壁垒,其他厂商难以在短期内实现突破。行业内目前也缺乏像ARM架构这样的新玩法,足以在未来对于传统架构造成威胁。这也就导致高通敢于漫天要价,下游产商不得不放低身段为高通打工。智能手机想要通过芯片实现差异化,基本上是无从谈起。
路在何方?AI能否成为答案
钛媒体APP认为,在当前的市场环境和无从选择的上游面前,智能手机可能确实需要回到马斯克所提倡的第一性原则(First Principles),从体验和应用实现产品的差异化,而不是延续对上游的路径依赖。
在这一方面,乔布斯在世时就曾明确表示苹果是一家软件公司,核心是苹果的系统和应用,而iPhone只是一个承载软件的盒子。从实际表现来看,iPhone也确实践行了乔布斯所定下路线,尽管时至今日除了A系列芯片,在屏幕、影像模块、通讯模块都不占优势,但iPhone仍能凭借iOS和无数高质量APP,获得超额的利润。
图片来源:苹果官网
钛媒体APP认为,对于安卓智能手机厂商而言,新的突破口或许就AI技术和生态系统之间。
在此之前,真我发布的Al游戏辅助功能,就让人眼前一亮。使用真我手机进行王者荣耀游戏时,手机可以在系统层级对游戏过程进行AI识别,实现包括胜率预测、对局策略、事件提醒等功能。当游戏中发生如敌方消失、团战、buff刷新、推塔、守塔等情况时,AI都会为用户提供及时提醒。
出于公平性考虑,目前游戏公司不会允许第三方对其游戏应用进行修改,但对于这种系统层面的辅助或者说“开挂”,游戏公司应该似乎不能进行干预。这将吸引更多的游戏玩家选择这款手机,手机厂商也将借此实现差异化。
在构建生态系统方面,三星则是一个很好的例子。除了自家的手机外,全新发布的智能戒指和自家手表配合使用,功能层面可以提升戒指30%的续航表现,而手机、手表、戒指搭配使用,显然也会提升用户对于自家生态的粘性。就像是苹果很多时候是通过便宜的iPad将用户吸引过来,随后用户选择iPhone作为自己的新手机,在尝试到Mac、Apple Watch时,往往已经被苹果生态深深“套牢”。
目前来看,智能手机正面临着与PC行业相似的的困境,对高通芯片的依赖性和市场的同质化问题,成为了行业共同的挑战。如果走上PC那样,把行业的指挥棒交给芯片厂商,按每年提高10%的幅度,完成毫无悬念的“钟摆式”升级,那就不能再继续“等、靠、要”。对于手机厂商而言,回归用户体验的软件和生态之路虽然困难重重,但也许是通往未来的唯一选择。(本文首发于钛媒体APP,作者|吴泓磊,编辑|钟毅,文中刘平、李鹏为化名)
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