[思考] 

中金甩出85美元”王炸“,称蔚来将引领新一轮硬件竞赛

@Seven8
$蔚来(NIO)$ 周一收盘上涨6.4%,盘中一度涨超13%,市值突破1000亿美元。蔚来上周末推出首款轿车NIO ET7,CNBC主持人Jim Cramer表示,作为挑战者,蔚来汽车周末推出的豪华轿车成为大家讨论的热点。它有大量的特色,包括英伟达自动驾驶解决方案。许多吸引人的点,这可能令其成为下一个$特斯拉(TSLA)$。” 周一,多家券商上调蔚来目标价,其中,中金给出历史最高的85美元目标价,摩根大通将其目标价上调至75美元。美银和德银均将其目标价上调至70美元,盘后,蔚来拟发行13亿美元可转换优先票据,股价盘后微跌2%。蔚来发布的首款轿车ET7,搭载150度固态电池包,续航超1000公里,补贴前整车售价44.8万元起。另外,蔚来还同时发布了自动驾驶(NAD) 和基于订阅的自动驾驶服务收费模式等新产品和服务。 据蔚来汽车,自动驾驶NAD系统可以逐步实现在高速、城区、泊车、加电等场景下的点到点自动驾驶,NAD硬件系统将在最新车型ET7上得到标配。另外,蔚来表示,将通过订阅的模式向需使用全套自动驾驶功能的用户收费,即ADaaS(AD as a Service),每月680元。 中金报告称 ,蔚来一招棋胜满盘活,NAD系统引领新一轮硬件竞赛,树立目前的自动驾驶硬件平台标杆,开创订阅收费。中金认为,本次引人瞩目的新品是蔚来自动驾驶 NAD(Nio Autonomous Driving)系统。整套系统可以逐步实现在高速、城区、 泊车、加电等场景下的点到点自动驾驶。感知层,Aquila 超感系 统配备了 33 个高性能感知硬件,且行业领先搭载激光雷达。计算层面,超算平台 Adam 配备四颗 NVIDIA Orin 芯片,算力高达 1,016Tops。公司介绍,NAD 的硬件系统将在最新车型 ET7 上得到 标配。而通过订阅的模式向需使用全套自动驾驶功能的用户收费, 即 ADaaS(AD as a Service),开启智能驾驶服务新的商业模式。 中金称,150kWh电池和第二代换电站的发布,使得用车体验再提升。另外,ET7的正式亮相表明蔚来产品线进一步拓展,旗舰版新车发布,延续了高举高打的产品战略。 基于“智能驾驶+智能硬件”将促使蔚来在软硬件两端不断迭代与放量,中金维持蔚来2020/21净亏损55.0/38.0亿元,调整2022年净利润预测至3.3亿元,维持公司跑赢行业评级。基于分部估值法,中金上调蔚来硬件(车辆销售)和软件(智能驾驶)部分的市值,并上调目标价42%至85美元,对应44%上行空间。
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