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一周IPO观察:Playtika冲刺IPO,美版”花呗“周三上市

@小虎周报
本周港股没有新增重要的IPO事件,而美股IPO有部分更新。 美股 一、巨人网络控股的休闲社交游戏平台Playtika开启招股 1月7日,史玉柱的巨人网络控股的全球领先休闲社交游戏平台,来自以色列的高科技公司$Playtika Holding Corp.(PLTK)$ ,正式开启赴美上市招股,发行价区间为22-24美元,融资规模约17.58亿-19.18亿美元。本次公司发行前企业价值约为120亿美元。史玉柱原本打算将其注入上市公司巨人网络,后因Playtika是棋牌游戏,收购最终被证监会驳回。2019年年底,巨人网络正式发布公告中止收购,Playtika最终选择了美股上市。 截至2020年9月30日的九个月,根据iOS应用商店和Google Play商店的应用内购买总量,Playtika有9款游戏跻身美国TOP100收入榜。2017、2018、2019年Playtika的营业收入分别为11.51亿、14.91亿、18.88亿美元,复合年化增长率为28.07%;同期,调整后净利润分别为3.74亿、4.99亿、6.21亿美元,复合年化增长率为28.91% 二、电子烟第一消费品牌悦刻(雾芯科技)拟赴美上市 1月1日,雾芯科技正式向美国证监会提交IPO文件,拟于纽交所上市,代码为“RLX”,花旗、华兴资本拟担任此次发行的承销商。按零售额计算,悦刻在2019年和截至2020年9月30日止9个月分别占据封闭系统雾化电子烟48.0%和62.6%的市场份额。悦刻的品牌知名度排名第1,在中国电子雾化产品用户中的心智占有率为67.6%。 雾芯科技在2018年、2019年和2020年前三季度,实现净营收分别为人民币1.32亿元、15.49亿元和22.01亿元;报告期内,公司净利润分别约为-28.7万元、4774.8万元和1.09亿元。同时,2020年7月在港股上市的电子烟代工商思摩尔是雾芯科技的合约制造商、独家生产工厂的第三方运营合作伙伴。 三、北美最大的汽车服务公司Driven Brands Holdings开启招股 $Driven Brands Holdings Inc.(DRVN)$ 创立于1972年,总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特,全职雇员4900人,是北美最大的汽车服务公司,在美国49个州和14个国家/地区中拥有4100多个分支机构。旗下包括汽车维护保养、汽车油漆和玻璃、平台服务和洗车服务。该公司计划以16.45的价格招股,预计于1月15日登录纳斯达克。 四、官方赛车运动娱乐服务提供商Motorsport $Motorsport Games Inc.(MSGM)$ 是全球领先的官方赛车运动系列的领先赛车游戏开发商、发行商和电子竞技生态系统提供商,包括NASCAR、标志性的勒芒24小时耐力赛以及相关的FIA世界耐力锦标赛,英国房车锦标赛等。 公司的主营业务是博彩和电竞,2020年公司拓展电竞业务,但主要收入来源是博彩收入,占比达到98%。2019年公司营业收入为956.69万美元,2020年公司营业收入为1611.15万美元,同比增长68.41%。 五、其余准备IPO的公司(库克音乐、祁连国际、Affirm、Poshmark) $库客音乐(KUKE)$ 开启招股,该公司是中国唯一一家以古典音乐版权为核心的综合音乐集团。发行价区间为10-12美元,预计融资0.5-0.6亿美元,预计于1月12日上市。 本周开启招股的公司还包括中国著名的医药化工品牌祁连国际,发行区间为每ADS5-7美元,代码为QLI,募资额至多为3500万美元。Univest Securities为此次IPO的主承销商。公司致力于甘草产、土霉素产品、中药衍生物(TCMD)产品、肝素产品、香肠肠衣和肥料的开发,制造以及销售。 由PayPal联合创始人Max Levchin在2012年创立的$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ ,以33-38美元的价格开启招股,预计于1月13日登陆美股,该公司旨在为各类在线零售商的客户提供信用和贷款。 美国版闲鱼$Poshmark, Inc.(POSH)$ 公布发行价区间为35-39美元,估值约为27亿美元,募资2.57亿美元,预计于1月14日登陆美股。
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    ·2021-01-11
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