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一周IPO观察 | 清科创业开启招股、库客音乐冲刺纽交所
@小虎周报:
港股 本周港股有4家公司上市,包括千呼万唤始出来的蓝月亮,超购倍数超500倍的VESYNC等。 一、蓝月亮集团上市,首日收涨13.07% $蓝月亮集团(06993)$ 暗盘表现尚佳,收涨16.41%,与此前市场普遍嫌“贵”的态度稍显不同,不过上市收入涨幅缩短至13.07%,但随后一直下滑,周五收盘整体涨幅为7.14%。其主要产品涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理以及家居清洁护理三大品类,都是同质化相当严重的产品,且市场相对成熟,因此投资者普遍认为其并没有很大的增长潜力。 二、VESYNC小家电黑马逆袭,累计收涨59.42% 在亚马逊上售卖小家电的$VESYNC(02148)$ 成为年底最大黑马股,超购倍数538倍,申购人数有357999人。一手中签率1.54%,75手稳中一手,国际配售超购8.58倍。更重要的是,此次分配从头至尾的中签率相同,因此乙头中签6-7手,甲尾能中签11手。该股发行市值约56亿港元,对应2021年市盈率在14倍左右。不过今年疫情带来的电商刺激是否能持续也要继续观察。 三、清科创业本周开启招股 于2001年创办的$清科创业(01945)$ 是目前中国股权投资行业历史久的品牌之一,以2019年收入而言,清科创业已成为中国最大的股权投资综合服务平台。 它也是清科集团旗下创业服务的品牌。清科创业旗下业务包括数据服务、营销服务、咨询服务和培训服务,致力于为行业提供领先的创业与投资综合服务,涵盖私募通、投资界、沙丘大学和项目工场四大互联网平台。 其中,2007年上线的私募通已是中国最大的股权投资数据库。公司2017-2019年收入分别为1.29亿元、1.64亿元、1.67亿元,净利润分别为2206万元、2716万元以及3879万元。公司的股东和基石投资者阵容强大,包括红杉、普华资本、海尔集团等。发行价911港元,每手4400港元,预计募资3.64.4亿港元。 本周招股的新股还有$汇森家居(02127)$ 、$瑞丽医美(02135)$ 以及CHII HLDGS,目前已过聆讯尚未发启动招股的公司共有5家,最值得期待的是$新纽科技(09600)$ 和医渡云,其他的还有中邦园林,达丰设备和稻草熊。 美股 共有6家公司本周登陆美股,其中较值得关注的是wish.com的母公司$ContextLogic Inc.(WISH)$ 和网贷公司$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$ 一、ContextLogic上市首日即破发 Wish.com $ContextLogic Inc.(WISH)$是美国四大电商App一直,主要服务低收入人群,以低廉商品为主,被称为美版“拼多多”。其发行价24美元,上市首日开盘即破发且一路走低,最终收盘时大跌16%,也是今年IPO大热的市场环境下首日表现最差的公司之一。 公司2018年曾是北美下载量最高的App,然而2019年活跃买家以及营业收入增速几乎停滞,直至2020年Q2以后才恢复过来。公司2020年之前94%的卖家来自中国,由于其主要依靠Facebook获取用户,营销费用一直较高,占比65%,公司也一直亏损。2018年之后公司开始自建物流,希望增加配送效率 二、网贷公司Upstart公司上市连涨三日,涨幅超过120% $Upstart Holdings, Inc.(UPST)$与普通网贷公司的最大区别是将数据科学应用在信贷流程,因此也提高了信贷效率。 公司通过使用个人信用历史中不常见的数据,寻找更细微的风险模式,比传统方法更高的批准率、更低的利率,并且不良率不到同行平台的一半。 Upstart在2017年、2018年、2019年营收分别为5729万美元、9931万美元、1.64亿美元;Upstart在2020年前9个月营收为1.47亿美元,上年同期的营收为1.02亿美元,同期运营亏损分别为753.6万美元、797万美元、457.5万美元和809万美元。 三、中概股库客音乐递交招股书 $库客音乐(KUKE)$ ,中国最大的古典音乐版权许可服务提供商、第二大在线古典音乐订阅服务提供商。公司曾于2016年8月4日在新三板挂牌上市,2017年11月20日牌,而后于2018年6月12日、2019年1月15日两次在港交所递表。 公司有中国最大的古典音乐内容库,包含约180万首音乐曲目,主要许可客户是在线音乐娱乐平台、数字音乐服务提供商、影视制作公司、航空公司和智能硬件公司等。 截至2020年9月30日,公司有743个机构用户,包括444所大学和音乐学院以及299个公共图书馆。在过去的2018年、2019年和2020年前九个月,库客音乐的收入分别为1.52亿、1.46亿和0.35亿人民币,相应的净利润分别为4046.4万、5676.2万及亏损5936.9万元。德意志银行、老虎证券、尚乘国际为其联合承销商。
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