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自从美国大选以来，最令人瞩目的板块当属清洁能源与大麻板块，主要原因是拜登政府的竞选纲领里倡导清洁能源以及大麻合法化，市场普遍预期新政府将有政策红利。 在过去一个多月里这两个板块都经历了一波大的行情。

今天我们来聊一下清洁能源中的光伏板块， 为什么特别提到光伏产业，因为不仅是美国政府的政策倡导，其实全球的光伏产业已站在风口。“碳中和”成为全球共识，根据IRENA，2019全球光伏电站LCOE成本降至0.068美元/kWh，接近化石燃料发电成本0.066美元/kWh，全球光伏发电的成本开始进入平价时代。中欧日韩纷纷发布碳减排目标或者规划，拜登胜选美国总统，美国将重回巴黎协定，全球光伏新增装机有望加速上行。

而我国在刚召开的中央经济工作会议提出明年八大工作任务，其中，第八项任务就是做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。因此调整优化产业结构、能源结构，大力发展新能源，箭在弦上。

为了达成碳排放的目标，目前全球各国的重点是在大力推动新能源汽车以及清洁能源开发商。

新能源汽车高估值的逻辑

因为各国政府在国家碳排放的目标下，同时制定了新能源车替代率目标。英国在2030年禁止燃油车，按照规划中国在2025年新能源车要达到3000万量（而2020年新能源车销量才130万量），美国能源部的规划是在2025年，新能源车要达到10%， 2040年，新能源车占比要达到35%。也就是说要达到各国新能源汽车替代的目标，目前所有新能源厂商365天开足马力的生产，也达不到规划的10%， 这就是新能源汽车高估值的逻辑， 但是新能源汽车这个赛道上，不能不考虑后续传统汽车转型动作，因为传统汽车的转型车型将是新能源汽车的大机会，包括上下游的零配件供应商。

美国新能源车替代规划

光伏产业已在风口

与新能源汽车不同， 光伏产业相对成熟， 在行业初期的盲目扩张，到目前生存下来的龙头企业，盈利能力都不错，相对泡沫较小。

最近高瓴资本入股被称为“太阳能第一股”的隆基股份，持股6%，事实上，今年以来，高瓴已经多次在“碳中和”这一领域发力，在光伏产业动作频频，对几家光伏龙头“雨露均沾”，全面布局光伏行业。另一龙头通威股份刚刚宣布已经完成59.83亿元定增，高瓴资本也在其中分了一杯羹，认购金额接近5亿元。再早一点的9月，高瓴资本还曾认购信义光能最新增发配股中的2.3亿股，出资金额达到5.8亿港元。

先后入股全球最大太阳能光伏玻璃制造商信义光能和全球最大的电池芯片生产企业通威股份，现在又轮到全球最大单晶硅片生产企业隆基股份，高瓴资本今年屡次重金押注光伏龙头，也证明了行业将引来巨大机会。

我们来看一下在美国上市的太阳能板块个股情况以及投资机会：

1.   大全新能源

大全新能源最近6个月涨了近5倍，十足的大牛股， 今年净利润增幅预计超过3倍，最近又是量价齐升，市值目前只有40亿美金， 也不算高，未来还可以看的更高。

2.   晶科新能源

晶科新能源近6个月涨幅也接近3倍，近2个月股价在55-75区间箱体震荡，目前位于箱体中继，要注意箱体顶部压力，这种箱体震荡的股票，最保险的操作是在箱体底部建仓。

3.   Enphase Energy( $Enphase Energy(ENPH)$ )

这个做太阳能逆变器的股票是我最喜欢的，一个月前我就建仓了看涨期权，在期权那篇文章里也有贴实盘。主要逻辑是在今年疫情爆发前，营收有将近100%增速， 在后疫情时代有望恢复增速。而且技术图形很好，上面没有阻力位。

4.   $SolarEdge Technologies, Inc.(SEDG)$ 

6个月涨幅2.5倍，目前市值161亿，目前位于新高附近， 关注是否能有效放量突破，如果未能突破，注意回避。

5.   $第一太阳能(FSLR)$ 

市值接近100亿，技术上已创历史新高，股价位于均线上方，技术形态较好。

6.   $SunPower(SPWR)$  

市值43亿，近6个月涨幅3倍左右，目前位于上涨趋势线上沿，关注是否有效突破。

7.   $阿特斯太阳能(CSIQ)$ 

近两个月箱体震荡，目前位于箱体顶部，如果未能突破，有可能回调，我建议短期回避。

因为篇幅有限，这次主要点评一下各个股票目前的技术形态， 从基本面和形态上来看，我比较喜欢DQ和ENPH 这两只， 周线形态不改变， 日线有回调是个短线介入机会。如果要布局长线的话， 最好是回调到50天均线或10周均线附近，需要耐心等待机会。

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