一周要闻回顾:科技巨头大幅下挫

  连着血亏三天这是人能顶住的吗?下周再这么跌别玩了吧,重开吧我就。

  本周鲍威尔讲话对美联储降息预期几乎没有太多改变,美联储票委倒是放鸽,尤其是比较鹰派的沃勒(川普青睐的美联储主席提名人)再次祭出贝弗里奇曲线暗示很快降息,不然失业率会跳涨。三把手威廉姆斯,旧金山联储主席戴利,芝加哥联储主席古尔斯比也都放鸽,暗示失业率上升,经济下行风险开始提高。目前,市场依旧预期美联储9月,12月降息两次,对三连降的可能性押注也在上升。分析师认为,美国经济走弱的幅度强于预期,暗示更低通胀,更低GDP,更高失业率,美联储可能需要超预期鸽派;但也有人认为,考虑到美国整体经济数据和就业岗位结构变化,美国失业率跳涨概率不高,可能继续温和上行到4.3%左右,甚至最快下个月就开始回落到4%,对美国就业市场整体并不悲观,而特朗普强硬的移民政策可能赶走许多非法移民,让美国本土就业再次反弹——这个数据大约有4年没有变了,新增就业几乎全是外籍(or移民)人士。目前,亚特兰大联储预期二季度GDP增长2.7%,显著高于市场预期的2%左右,也高于一季度1.4%的增速,下周四即将公布二季度GDP初值。

  美股方面,本周分化持续,小盘股先涨后跌,科技股继续领跌,道指此前一枝独秀周四周五补跌,累跌2.2%,从周四盘中高位回落超千点,本周涨0.72%,纳指,纳指100,标普500指数均录得4月以来最大单周跌幅,纳指跌3.65%,纳指100跌3.98%,标普50指数跌1.97%,小盘股罗素2000先涨后跌,3天跌3.5%,本周涨1.68%,费城半导体指数周跌8.8%,也是4月中以来最大单日跌幅,周三重挫近7%,为熔断以来最大单日跌幅。大型科技股本周成为甲级战犯,苹果本周跌2.7%,windows蓝屏造成全球瘫痪的微软跌3.62%,有人解读为利好:你看这么多大企业都是Windows,表面利空实则利好;英伟达跌8.75%,市值跌破3万亿美元;谷歌A跌4%,亚马逊跌5.84%,市值跌破2万亿美元;meta跌4.43%,周四周五逆势上涨,小扎疑似化身投降派向懂王妥协;特斯拉跌3.64%,尽管马斯克站台特朗普,但周五川普还是表示要打击新能源车,特斯拉周五跌超4%;其他芯片股血流成河,台积电本周跌11.5%,尽管财报超预期,但拜登和懂王都大幅打击台积电,阿斯麦等业务;博通跌7.5%,此前和openAI合作开发芯片,openAI料是博通第四大客户;阿斯麦狂泻17.5%,周三财报低于预期暴跌12.7%在欧洲市场触发熔断,贸易保护也持续打击全球化的芯片股;AMD跌16.54%,高通跌8%,应用材料跌13.6%,德州仪器微跌1.37%,贸易保护主义受益的英特尔也跌超4%,周三盘中一度大涨8%,但周五再次大跌;财报整体一般的奈飞跌2.2%,周五高开5.5%后跌1.5%;道指成分股方面,联合健康本周大涨超10%,财报好于预期与懂王上台不被打压支撑股价;高盛上涨超1%,默沙东跌超1.5%,强生涨3.2%,小摩涨2.4%,美银,富国花旗本周也上涨,金融股有放松监管和降息预期推动;礼来,诺和诺德重挫,罗氏研发新的减肥药利空;能源股本周也多数上涨,尽管油价下跌,但特朗普对能源行业的支持料推动能源股上行。

  美元指数DXY本周微涨0.25%,为6月初以来最佳表现;欧元兑美元跌超0.2%,英镑兑美元跌0.58%,日元则上涨,主要是周三大涨,但日本当局没有太多干预;市场认为,美元后续走强空间有限,但考虑到潜在的降息预期兑现,二次通胀等,美元指数后续或继续横盘;此外,欧央行似乎也在考虑削减降息预期,年内可能只再降息一次;日本央行7月的行动也受到关注,会不会继续加息和缩减购债是焦点。

  本周大宗商品齐大跌,两油均跌超3%,对经济衰退的预期,特朗普增产的押注等都推动油价下行,布伦特,WTI均下跌到6月中旬的水平,后续能源通胀或反弹后再次降温;伦铜跌6%,报约9300美元,铝跌5.3%,镍近4%,锡跌超7%,铅跌4%,锌跌近6%。

  贵金属先涨后跌,现货黄金盘中突破2480后回落,本周小幅下跌,收盘堪堪站在2400美元关口,后续或回调到2350美元/盎司一线;现货白银本周跌超5%,三四五连跌超6%,收盘略高于29美元;市场认为,随着利好出尽和新高后的获利回吐,黄金后续需要反复磨,但年内站上2500美元一线料压力不大,而白银后续可能继续暴涨暴跌,但回落幅度可能高于市场预期,年底可能会在30美元一线。

  美债收益率本周都上扬,对特朗普当选的通胀预期,对美国经济好消息和美联储降息预期的消化都推动美债收益率上扬,2Y收益率收在4.515%,10Y收益率收在4.24%,倒挂幅度依旧低于30bp。

  本周加密货币大幅上涨,btc涨超12%,避险资金,特朗普对加密货币的开放态度都推动加密货币上涨,盘中触及67000美元一线,市场认为btc后续或比较乐观,但考虑到经济预期变化,流动性边际收窄,美股下挫等,btc仍会继续回调。

  市场等待美股财报,美国经济数据,美联储会议,拜登退选等新闻,笔者认为,民主党应该推出希拉里参选。

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