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前天，工信部说： 我们现在稀土没卖出‘稀’的价格，卖出了‘土’的价格，这是恶性竞争，竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉。 言外之意，中国稀土该涨价了。 因此，我买的两个稀土股$中国稀土(00769)$ $包钢股份(600010)$ ，都出现了暴涨，包钢股份半仓买入，2天就吃了2个涨停，可惜没拿到最后，哭晕。但中国稀土我拿住了，仍旧看好这个板块： 接下来给大家讲讲中国稀土： 01 世界稀土格局 一、世界稀土储量排行： 中国（稀土储量6588万吨）、 蒙古（稀土储量3100万吨）、 巴西（稀土储量2200万吨）、 俄罗斯（稀土储量2000万吨）、 美国（稀土储量1400万吨）。 二、世界稀土产量排行 （2019 年）： 中国，占比 63%； 美国，占比 12%； 缅甸，占比 10.5%； 澳大利亚，占比 10%。 进入2017 年以后，美国为了摆脱对中国的稀土依赖，本土及澳大利亚稀土产能释放， 2016 年之前，中国稀土产量是占全球 80%以上的。 三、稀土消费市场排行： 中国，57%； 日本，21%； 美国，8%； 欧洲，8% 四、中国稀土出口地排行 （2020年，出口额）： 日本，占比49.17%； 美国，占比14.84%； 荷兰，占比5.31%； 韩国，6.16%。 以上四个发达国家占了我国稀土出口份额的75%，为什么发达国家如此依赖稀土？ 简单科普一下，稀土是17种稀有金属元素的总称，这其中被称为【极为重要的战略元素】有多达15种，它们被广泛的应用在高科技领域中。 简单来说，如果没有稀土，原油将难以提炼、人类无法进入太空、美国也造不出激光制导武器，像$小米集团-W(01810)$ 手机、$特斯拉(TSLA)$ 和高铁，统统都没有。 提一嘴，为什么荷兰会进前三？因为荷兰是半导体强国，生产最强光刻机的地方。$阿斯麦(ASML)$ 五、总结： 稀土储量、生产、应用，中国都是绝对第一； 发达国家对中国稀土需求十分依赖。 由此，延伸一个问题，同是稀土储量大国的美国，为什么对中国稀土也十分依赖呢？它就不怕我们给它卡脖子么？ 网上很流行的公知说法： 一方面是开采污染环境，美国这种发达国家注重环保；另一方面，是稀土宝贵，现在能买别人的，当然就不开采自己的了。 我想说：瞎TM扯淡！ 02 中国稀土有多强 一、一些国家是稀土储量大国，为什么却不是稀土生产/出口大国？ 比如，巴西、俄罗斯、蒙古。 因为没有稀土提炼技术。 稀土本是一堆矿石，如果没有提炼技术，这矿石里面的稀有金属，也只能当成白菜卖了。1970年之后，在“稀土之父”徐光宪院士的带领下，中国稀土提炼技术取得了突破。徐博士及其团队研究出的“串级萃取”稀土提取技术，使得中国稀土矿石变废为宝。到了1980年后，中国稀土开始大量出口，并“统治”了世界。 但这个统治是要打引号的，虽然我们垄断了市场，但我们仍在贱卖。因为，那时候我们国家穷，国家把赚取外汇作为首要任务。结果，国内大量开采稀土，导致市场供过于求，便常年廉价卖给了西方发达国家。 二、美国有矿也有技术，为什么也依赖中国稀土？ 这主要是两方面。 第一，虽然我们将“猪肉”卖出了白菜价，但从战略的角度上看，也有收获，就是冲垮了美国稀土产业链。 进入2000年以后，我国稀土的巅峰产量达到了12万吨，占据全球稀土产量的90%。从这时起，原本是世界第一稀土主产国的美国，关停了全部工厂。 进入2010年以后，美国80%的稀土需要从中国进口。 美国政府也希望重启稀土产业，但需要大量的资金和时间，更重要的是稀土开采工作，既不环保又累人，价格又被中国压的这么低。就导致在美国人眼中，从事稀土工作，是一种又脏又累、挣钱又少的活，几乎没人愿意干。 结果，到了2012年，在美国上市的400多家稀土创业公司中，勉强能生产的不到5家，能正常产量的只有1家，叫Mountain Pass Materials，位于加州，还差点破产，最后是在中国资本的帮助下续命的。 当然，这还不是最要命，Mountain Pass Materials稀土开采量能达到全球的10%，看起来很牛，但它不具备稀土提炼技术，需要将稀土半成品出口到中国再进行精炼，然后才能应用。 一个产业投入越久越发达，比如，其他国家很难超越日德的传统汽车，中国稀土提炼技术也一样。经过多年耕耘，到今年，我国稀土冶炼的相关专利，几乎超过全世界所有其他国家的总和。 美国那边有专家称，如果美国重启稀土产业链，要追上中国需要15年。（消息来自美国政府报告《稀土材料：制定综合性手段有助于国防部更好管控供应链中的国家安全风险》） 诚然，我不怀疑美国的技术水平，但我想说的是，等美国花大力气组建起来了，中国稀土如果来一波低价冲击，美国稀土公司和工人们受得了吗？毕竟政府只是喊口号，要掏钱的是资本家，而他们从来不干赔本的买卖。 第二、美国依赖中国稀土的另一个原因是：重稀土 光看看稀土储量并不是最重要的，稀土里面17个金属元素，也有贵贱等级排名。 最珍贵的是“重稀土”，轻稀土全世界很多地方都有，但重稀土基本上只有中国有。 所以，面对中国稀土的强势，美国无解。 03 中国稀土的政治角力 既然中国稀土这么牛，自然成为了中国在世界角力中的一张好牌。 第一次稀土牌，是打给日本的。 2010年9月，中日发生严重的钓鱼岛对峙事件，日本扣押了我国渔船船长，中国当即关停了向日本出口稀土的通道，全球稀土价格大涨。没过多久，日本就释放了被扣船长，并向WTO提出诉讼。 该事件是第一次让西方发达国家，感受到来自中国的“卡脖子”，一下子引起了他们的严重关切。随后，美、欧、日在2012年3月，联合起来向WTO发起诉讼。 当时，我国以“保护资源和环境”的理由申辩，但最终败诉。 这一次战役，虽然我们败诉了，也让我们看到了稀土牌的威力，但在WTO的框架下，我们不会轻易出手，直到特朗普的上台... ... 第二次，稀土牌打给了特朗普。 2020年7月，中国宣布： 因美国 $洛克希德马丁(LMT)$ 对台军售，违反一个中国政策，对其实施制裁。 一个月以后，洛马公司的稀土库存告急，导致一堆飞机、导弹无法按时交货。 现在洛马公司正在花高价采购其他国家的稀土。但只是权宜之计，毕竟中国以外的“重稀土”产能只有一点点。同时，特兰普政府违规成瘾，加上有错在先，这次就不好意思去WTO告状了。 第三次，是打给拜登的。 2月底，媒体证实，拜登欲联合欧、美、日、韩、台，共建半导体产业链生态圈。 言外之意，就是围剿中国半导体产业，只要中国的市场，不要中国人从事半导体这项高附加值产业。 然而，几天后发生了改变，接下来是新闻连连看节目： 3月1日，工信部说了两句话： 中国愿在全球范围内加强合作，共同打造芯片产业链，中国政府将大力支持。 中国稀土没卖出‘稀’的价格，卖出了‘土’的价格。 3月2日，外媒报道： 美国允许美企继续供货$中芯国际(00981)$ ，$中芯国际(688981)$ 14nm及以上芯片制程设备的供应许可正式恢复。 3月3日，中芯国际公告： 公司与ASML签订购买单，金额达12亿美元。 至此，中国稀土功德无量。 04 总结 写这篇文章废了好长时间，不火没有道理。[流泪] 这篇文章，算是对去年文章的补充：中国独领风骚的核心技术有哪些？反击美帝 制约世界（1） @gugu 另一方面，我是发表一下对当下稀土行情的看法。 稀土股票的上涨，其实主要是因为“顺周期”的原因，其实化工、钢铁、煤炭等大宗商品都在涨。 今年是周期股的元年，这个预测，我在2020-12-17就写到过，可惜当时并没有多少人重视，我赚的还行：2021年展望：顺周期酝酿大行情！ 目前看，周期股已经不好追了，相反的，大家可以多关注一下半导体。 累了，就说这些吧，祝好。 想及时看我的交易策略、持仓，以及更多的股票交流， 请订阅我的空间站：点击这里订阅