【美股ETF投资】新高!这个LOF基金,国内基民享受美股降息红利必备!
“ 国内的基民也可以享受美股的降息红利了”
近期,在9月份降息明确的影响下,此前备受压制的中小盘成长股风险释放,抓住降息红利:这些长期资产能让你财富持续增长!我们在前期的文章中已经多次分析,降息红利将近,一定要抓住!
罗素2000指数指数近4个交易日大幅度跑赢纳斯达克10%左右,终于扬眉吐气了一把,降息将释放成长股的压力,关注时机到了!
具体参考我们的文章【美股ETF投资】风格切换进行时,何时配置成长股ETF?
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华宝海外科技QDII-LOF(501312)
基金概述华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)是一只专注于投资海外颠覆性创新和中小盘科技股的基金。该基金通过投资多只ARK系列ETF及其他科技股相关ETF,致力于把握全球科技领域的投资机会。自成立以来,华宝海外科技QDII-LOF凭借其独特的投资策略和出色的市场表现,吸引了大量投资者的关注。
基金经理及投资团队
华宝海外科技QDII-LOF由一支经验丰富的投资团队管理,团队成员在全球科技领域具有深厚的研究背景和投资经验。基金经理通过深入分析全球科技行业的发展趋势,筛选出具有高成长潜力的科技公司进行投资,以期为投资者实现长期稳健的收益。
基金投资策略
华宝海外科技基金主要投资于海外创新性科技主题的ETF,采用自上而下和自下而上相结合的方式进行选股。这种策略具有以下特点:
自上而下(Top-down):
通过宏观经济分析、行业趋势研究等,确定整体投资方向和行业配置。
优先选择具备高成长性的科技领域,如人工智能、金融科技、基因科技等。
自下而上(Bottom-up):
通过对个股或ETF的基本面分析,选择具体的投资标的。
注重个股或ETF的财务状况、增长潜力和市场表现。
持仓结构
根据2024年一季报,华宝海外科技QDII-LOF的持仓结构如下:
ARK系列ETF:
持仓比例:占基金资产净值比例超73%
投资领域:新生代互联网、颠覆性创新、基因革新、金融科技等前沿科技领域
具体ETF:ARKQ(自动化与机器人)、ARKK(颠覆性创新)、ARKG(基因组学)、ARKW(下一代互联网)、ARKF(金融科技)
其他持仓:
纳斯达克100指数相关ETF:投资于纳斯达克100指数的龙头科技股
美股半导体龙头ETF:投资于美股市场上的半导体龙头企业
其他科技股相关ETF:覆盖广泛的科技股领域
基金表现
自2023年4月11日以来,该基金的表现可参照纳斯达克100指数。以下是一些关键点:
成长属性:该基金具有较高的成长属性,意味着在市场上涨时,基金的收益率较高。
高弹性:基金的高弹性使其在市场上涨时能够获得较高回报,但同时在市场下跌时也可能面临较大回撤。
相对表现:相比国内以沪深300为代表的宽基指数,纳斯达克100指数的涨幅更大,表明该基金在海外市场的表现优于国内市场。
风险与回撤
由于该基金主要投资于高成长性的科技领域,其波动性较大,向下回撤也较为明显。投资者应注意以下几点:
市场波动风险:科技股通常波动较大,市场情绪的变化可能导致基金净值的显著波动。
回撤风险:在市场调整或下跌时,基金可能面临较大的回撤风险。
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近期为什么表现优异?
投资逻辑与市场背景:为什么降息周期要配置生物科技指数?
作为典型的长久期资产,生物科技板块的很多公司,研发周期长、研发投入大,非常看研发管线以及未来的收入折现,所以对利率尤其敏感,所以,美联储降息对于生物科技板块影响很大,具体参见我们昨日的文章:【美股ETF投资】美联储降息周期,一个可能是最大赢家的板块。
近期,华宝海外科技QDII-LOF备受资金关注的原因主要有以下几点:
海外降息预期:
背景:上周美国6月CPI超预期回落,加上美联储主席鲍威尔的鸽派表态,市场对联储的降息预期进一步回升。
影响:一旦降息周期开启,对利率极为敏感的中小科技企业可能迎来新一轮投资机会。利率下行阶段,中小型企业通常具备较强的向上弹性,可能会吸引更多投资者的关注。
ARK基金反弹明显:
ARKQ:月内累计涨幅8.66%
ARKK:月内累计涨幅8.53%
ARKG:月内累计涨幅8.35%
ARKW:月内累计涨幅7.18%
ARKF:月内累计涨幅4.24%
背景:受智能驾驶、人工智能、基因革新等颠覆性创新因素的催化,ARK系列基金在7月以来表现强劲。ARK系列基金的反弹带动了华宝海外科技QDII-LOF的整体表现,进一步吸引了市场资金的关注。
凯瑟琳·伍德的观点:ARK投资管理公司创始人兼首席执行官凯瑟琳·伍德(Cathie Wood)在上周的致投资者信中表示,许多与真正颠覆性创新相关的股票已经进入罕见的深度价值领域。这一观点表明,尽管这些股票目前可能被低估,但它们具有巨大的增长潜力。投资者对这些股票的兴趣增加,也进一步提升了华宝海外科技QDII-LOF的市场热度。
基金表现与市场反应
在2024年7月16日,华宝海外科技QDII-LOF(501312)表现非常抢眼:
早盘表现:该基金一度触及涨停,场内最高价达1.596元,显示出市场对该基金的强劲需求。
午后表现:临近14点时,该基金再次出现急速放量拉升,场内价格一度涨超5%,并创下历史新高。
全天振幅:超过10%,显示出当天市场对该基金的交易非常活跃。
成交额:达1.45亿元,创下天量新高,环比放量125%。
风险提示
尽管华宝海外科技QDII-LOF近期表现优异,但投资者也需注意以下风险:
市场波动风险:由于该基金主要投资于高成长性的科技股,其波动性较大,市场情绪的变化可能导致基金净值的显著波动。
回撤风险:在市场调整或下跌时,基金可能面临较大的回撤风险。
流动性风险:尽管成交量创下新高,但在市场情绪转变时,流动性可能会受到影响。
投资建议
长期持有:对于看好科技领域长期发展的投资者,可以考虑长期持有该基金,以获取高成长带来的潜在回报。
分散投资:由于该基金的高波动性,投资者可以通过分散投资来降低整体投资组合的风险。
定期调整:根据市场情况和自身风险承受能力,投资者应定期对投资组合进行调整,以优化收益和风险的平衡。
华宝海外科技QDII-LOF(501312)凭借其独特的投资策略和出色的市场表现,成为投资者关注的焦点。通过投资于ARK系列ETF及其他科技股相关ETF,该基金致力于把握全球科技领域的投资机会。在当前市场环境下,随着降息预期的升温和ARK基金的强劲反弹,华宝海外科技QDII-LOF有望继续表现出色。然而,投资者在享受潜在收益的同时,也需注意相关风险,谨慎决策,合理配置资产。
全文完。
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