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A股里的川普交易

-国产算力

今天板块大涨，叙事很多，除了各自的小作文（HWJ的流片回来量超预期、国产芯片不能一家独大、鼓励互联网用国产，ZG是百度相关的小作文），还有就是川普上台，唤起2019自主可控的记忆……

-飞行汽车

-刺激内需

瑞银宏观团队发布了个报告，测算了如果特朗普上台后对中国商品统一采取加征60%关税这一情形对中国经济的影响。

在简化的情形下，瑞银测算，会影响未来12个月中国GDP 2.5%。其中一半拖累来自于中国的净出口（-9%），其余来自因为出口行业受影响而对相关的固定投资（-2%）和国内消费（-2%）带来的间接影响。

那么中国会通过更宽松的财政政策和货币政策来缓和美国关税影响。

对了，最近有个降息的小作文，问了个看宏观的小伙伴，他说：不会降息。

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其他

1）光储，今天好几家公司都公告抱上了沙特的大腿……虽然特朗普和沙特的关系比较好，但也阻挡不了“沙特愿景2030 ”，已经有2个朋友问我，有没有沙特收入占比排序小表格了……

2）关于开会的内容，现在流出的内容不要轻信，保密程度很高，等周四的公报吧

3）市场好像从之前的量化随机拉20CM小票，转向了有产业逻辑的抱团。就等高频差异化收费细则出来了，如果比较严苛，对市场的交易结构可能会有很大的影响。

4）无人出租车，S老师的看法：