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只买垄断
07-12

$PayPal(PYPL)$ 持有了3年了，一路跌下来，在今年大盘不断创新高的情况下，还是一蹶不振，让我开始反思，是否踏入了价值陷阱，觉得股价很低，估值也很低，然而仔细看下财务情况和营收预期以及各种基本面，觉得时候找个机会离开这个股票了。

首先：公司财务状况，公司的毛利率在下滑，说明竞争激烈，尤其像apple的支付也在不断争夺用户。营收增速也是不到两位数，难怪估值也上不去，像mag7那么大的体量都能双位数增长，对比下来确实不够完美。

其次：从资产负债率来看，本应该是轻资产的公司，负债率竟然达到了70%，这显然不是我喜欢的类型。

最最重要的一点，公司并不能改变世界，也不能不被世界改变，无法成为最最优秀的世界级公司，也算是从这个公司上面受到了惩罚，错过了很多的机会，花费了很长的时间成本，以后真的要在买入前多做做功课，公司是否足够优秀，是否能颠覆世界，是否护城河足够深厚，是否买完能安稳睡觉，是否还有很大的成长空间，从失败的投资里能收获到经验和教训，也算是不枉废了亏的米，先说这么多吧$PayPal(PYPL)$

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