$英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$
很多人唱空NVDA的逻辑,可能是觉得AI板块的泡沫太大,芯片有周期性等等,所以认为整个板块会一起暴跌。我唱空NVDA的逻辑,那是觉得AI增长没问题,但NVDA不可能保持这么高的市场份额,AMD或者其他芯片股会慢慢抢一定市场份额,所以我们是通过做多AMD芯片股,去唱空NVDA。
最后的结果是,NVDA从高位只回撤了3%,但AMD从底部反弹了15%,这其实是一个很有意思的思路问题。
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