滁州南谯城投控股集团发行10亿人民币债券，息票率6.50%

久期财经
2024-07-11

久期财经讯，滁州市南谯城市投资控股集团有限公司(Chuzhou Nanqiao Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“滁州南谯城投控股集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：滁州市南谯城市投资控股集团有限公司

担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2024年7月17日

到期日：2027年7月17日

资金用途：用于建设项目融资和补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

配售代理：淞港国际证券、华安证券香港、中信证券(B&D)、浦发银行香港分行、东方汇财证券、申万宏源香港、溢胜证券、圆通环球证券、海通国际、艾德金融、远东宏信国际、安信国际、佳涌证券、国元证券香港、长城证券、东兴证券香港、瑞升国际、联合证券、马林资本、上古亚洲资产管理、金裕富证券、立鼎证券

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001001467

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