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蓝白红黑的间条衫
07-05

咸吃萝卜淡操心！

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如果拜登退选，会发生什么？华尔街正在定价这种可能性

交易员们正将资金转入或转出美元、美国国债和其他会受到特朗普复出影响的资产。

如果拜登退选，会发生什么？华尔街正在定价这种可能性

# 聚焦2024年美国大选

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style=\"text-align: justify;\">拜登与特朗普的灾难性辩论加剧了人们对这位81岁的民主党人年龄过大而无法连任的担忧，在此之后，投资组合的重新调整在上周末拉开了序幕。此后的交易行为在债券市场表现最为突出，基准10年期美债收益率在随后几天内跳涨多达20个基点。</p><p style=\"text-align: justify;\">一位不愿透露姓名的基金经理说，鉴于这一话题的敏感性，他在进入假期前<strong>偏向于美元和短期美债</strong>，<strong>以对冲拜登退出将引发的风险飙升</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">自1968年林登-约翰逊（Lyndon Johnson）以来，还没有一位总统选择不寻求连任，而现在距离大选只有四个月的时间了。</p><p style=\"text-align: justify;\">道明证券驻纽约的美国利率策略主管根纳迪-戈德堡（Gennadiy Goldberg）说：“自辩论结束以来，市场已经在对选举赔率进行重新定价，因此过去24小时内的消息实际上只是火上浇油。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易员和策略师们的共识是，78岁的共和党人特朗普的再次当选，将刺激那些受益于宽松财政政策和更大保护主义的通胀组合的交易：美元走强，美债收益率上升，银行股、保健股和能源股上涨。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">即使在万里之外的悉尼，交易员们也在做准备。澳大利亚国民银行的策略师罗德里戈-卡特里尔（Rodrigo Catril）说，<strong>每个人都在准备交易计划，以防拜登结束竞选</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">“无论如何，市场都在押注特朗普赢得大选，”卡特里尔说。“民主党人似乎面临着非常困难的选择，没有一个是容易的，也没有一个可能产生更好的结果。”</p><p style=\"text-align: justify;\">以下是所谓的“特朗普交易”在各个市场的具体表现：</p><h2 id=\"id_2943966652\" style=\"text-align: justify;\">美元信号</h2><p style=\"text-align: justify;\">美元在上周辩论结束后的几个小时内上涨，最早发出了市场将如何应对特朗普可能获胜的信号。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管今年美联储表示打算将利率维持更长时间，从而提振了美元，但由于特朗普在与拜登的对峙中占据了主导地位，美元受到了明显的冲击。</p><p style=\"text-align: justify;\">以Joyce Chang为首的摩根大通策略师表示：“鉴于特朗普承诺征收更多关税，并对移民问题采取更强硬的立场，特朗普获胜将带来<strong>通胀上升和美元走强的前景</strong>。”</p><p style=\"text-align: justify;\">面对美元上涨和特朗普对关税的预期支持，潜在的输家包括墨西哥比索。</p><h2 id=\"id_2447697845\" style=\"text-align: justify;\">收益率曲线交易</h2><p style=\"text-align: justify;\">辩论结束后，规模达27万亿美元的美国国债市场的资金经理们做出了反应，买入较短期的国债，卖出较长期的国债——这种赌注被称为陡峭化交易。</p><p style=\"text-align: justify;\">包括摩根士丹利和巴克莱银行在内的众多华尔街策略师都对这一策略大加吹捧，敦促客户做好准备，应对特朗普下届任期内的<strong>通胀高企和长期债券收益率上升</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">从上周末开始的两天时间里，10年期美债收益率相对于2年期上升了约13个基点，这是10月份以来曲线最剧烈的陡峭化。</p><p style=\"text-align: justify;\">周三，有迹象表明，交易员们在为近期美债市场的波动做准备，这是一种所谓的“绞合结构”（strangle structure）的买方所为。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了周末假期围绕拜登参选的潜在风险外，到期日还包括周五的美国非农就业数据和下周美联储主席鲍威尔的证词。</p><h2 id=\"id_1555671747\" style=\"text-align: justify;\">美股收益</h2><p style=\"text-align: justify;\">特朗普获胜的前景支撑了无数股票，这些股票将从特朗普在监管环境、并购和贸易关系方面的预期立场中获益。辩论结束后，大盘一路走高。</p><p style=\"text-align: justify;\">Sevens Report总裁兼创始人汤姆-埃塞（Tom Essaye）说：“上周以来选举趋势的转变”意味着股市上涨，因为<strong>共和党人普遍被认为对企业更友好</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">医疗保险公司UnitedHealth Group Inc.和Humana Inc.以及银行将从宽松的监管中受益。Discover Financial Services和Capital One Financial Corp.等信用卡公司也因对特朗普的乐观情绪而上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">西方石油公司（Occidental Petroleum Corp. ）等能源股在辩论后上涨，因为特朗普被认为持支持石油的立场。GEO Group Inc.等私营监狱股也对他被认为对移民持强硬态度的观点做出了反应。</p><h3 id=\"id_2595973807\" style=\"text-align: justify;\">金融ETF</h3><p style=\"text-align: justify;\">交易所交易基金（ETF）市场近期表现出一种明确的投资策略：做多银行，押注特朗普将因其潜在的通胀议程而刺激放松管制和更陡峭的国债曲线。</p><p style=\"text-align: justify;\">规模达400亿美元的金融精选行业SPDR基金（XLF）上周创下两个多月以来的最大流入量，投资者增加了约5.4亿美元。本周到目前为止，在利率市场的最新波动中，他们已经增加了6.11亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，一种旨在搭乘特朗普交易顺风车的主题投资策略却难以获得吸引力。彭博社编纂的数据显示，一只股票代码为MAGA并投资于共和党友好股票的ETF基金在获得资产方面进展缓慢，今年也没有任何实质性资金流入。</p><h3 id=\"id_626578374\" style=\"text-align: justify;\">加密货币</h3><p style=\"text-align: justify;\">最近几周，特朗普通过会见行业高管表示了对加密货币行业的支持，并承诺他将确保未来所有的比特币挖矿都在美国进行。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据CoinMarketCap的数据，<strong>Solana币</strong>是市值约为670亿美元的第五大加密货币，这使得它成为特朗普重返白宫的潜在受益者之一。资产管理公司VanEck和21Shares已申请直接投资于这种数字货币的ETF。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然许多人认为批准的可能性很小，但一些市场参与者认为，新连任的特朗普将任命一位比拜登时期的加里-根斯勒（Gary Gensler）更友好的证券交易委员会主席。这样一来，Solana ETF和相应的代币涨势就更有可能出现。</p><p style=\"text-align: justify;\">FRNT Financial首席执行官Stephane Ouellette认为，<strong>民主党选票动荡的前景也有可能提振比特币</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">“美国政治体系越疯狂，比特币看起来就越好，”Ouellette说，“这正是比特币所追求的氛围。美国政治体系的疯狂是一个支持比特币的因素。”</p></body></html>","source":"jssj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Chang为首的摩根大通策略师表示：“鉴于特朗普承诺征收更多关税，并对移民问题采取更强硬的立场，特朗普获胜将带来通胀上升和美元走强的前景。”面对美元上涨和特朗普对关税的预期支持，潜在的输家包括墨西哥比索。收益率曲线交易辩论结束后，规模达27万亿美元的美国国债市场的资金经理们做出了反应，买入较短期的国债，卖出较长期的国债——这种赌注被称为陡峭化交易。包括摩根士丹利和巴克莱银行在内的众多华尔街策略师都对这一策略大加吹捧，敦促客户做好准备，应对特朗普下届任期内的通胀高企和长期债券收益率上升。从上周末开始的两天时间里，10年期美债收益率相对于2年期上升了约13个基点，这是10月份以来曲线最剧烈的陡峭化。周三，有迹象表明，交易员们在为近期美债市场的波动做准备，这是一种所谓的“绞合结构”（strangle structure）的买方所为。除了周末假期围绕拜登参选的潜在风险外，到期日还包括周五的美国非农就业数据和下周美联储主席鲍威尔的证词。美股收益特朗普获胜的前景支撑了无数股票，这些股票将从特朗普在监管环境、并购和贸易关系方面的预期立场中获益。辩论结束后，大盘一路走高。Sevens Report总裁兼创始人汤姆-埃塞（Tom Essaye）说：“上周以来选举趋势的转变”意味着股市上涨，因为共和党人普遍被认为对企业更友好。医疗保险公司UnitedHealth Group Inc.和Humana Inc.以及银行将从宽松的监管中受益。Discover Financial Services和Capital One Financial Corp.等信用卡公司也因对特朗普的乐观情绪而上涨。西方石油公司（Occidental Petroleum Corp. ）等能源股在辩论后上涨，因为特朗普被认为持支持石油的立场。GEO Group Inc.等私营监狱股也对他被认为对移民持强硬态度的观点做出了反应。金融ETF交易所交易基金（ETF）市场近期表现出一种明确的投资策略：做多银行，押注特朗普将因其潜在的通胀议程而刺激放松管制和更陡峭的国债曲线。规模达400亿美元的金融精选行业SPDR基金（XLF）上周创下两个多月以来的最大流入量，投资者增加了约5.4亿美元。本周到目前为止，在利率市场的最新波动中，他们已经增加了6.11亿美元。与此同时，一种旨在搭乘特朗普交易顺风车的主题投资策略却难以获得吸引力。彭博社编纂的数据显示，一只股票代码为MAGA并投资于共和党友好股票的ETF基金在获得资产方面进展缓慢，今年也没有任何实质性资金流入。加密货币最近几周，特朗普通过会见行业高管表示了对加密货币行业的支持，并承诺他将确保未来所有的比特币挖矿都在美国进行。根据CoinMarketCap的数据，Solana币是市值约为670亿美元的第五大加密货币，这使得它成为特朗普重返白宫的潜在受益者之一。资产管理公司VanEck和21Shares已申请直接投资于这种数字货币的ETF。虽然许多人认为批准的可能性很小，但一些市场参与者认为，新连任的特朗普将任命一位比拜登时期的加里-根斯勒（Gary Gensler）更友好的证券交易委员会主席。这样一来，Solana ETF和相应的代币涨势就更有可能出现。FRNT Financial首席执行官Stephane 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