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五只可长期持股的成长股之一SHOP

@Gentle麦克斯
在去年股票涨的比较好的另外一个板块就是电子商务, 无论是亚马逊,阿里巴巴,京东,拼多多,SEA还是垂直电商平台$Etsy, Inc.(ETSY)$ $Chewy, Inc.(CHWY)$ 都涨幅巨大,而在电子商务领域另一类受益的公司就是建站工具类的公司比如$Shopify Inc(SHOP)$ $BigCommerce Holdings(BIGC)$ , 今天要聊的就是建站工具的龙头shopify. 首先简单讲一下shopify 的商业模式,说的简单一点shopify 就是一个傻瓜式的建站平台。 过去一个企业要建立一个企业网站,一般需要找专门的人来设计网页和维护网站,如果要给网站加上购物功能,建站的成本也会上升, 对很多小企业和个体工商户来说都是一件颇有难度的事情。 Shopify以SAAS 的模式来提供建站的服务, 只要你交了每个月的月费最便宜的是29.99美金/月,就可以使用shopify上面一系列集成的建站工具,有些是免费的工具, 也有另外付费的工具。 有了这些建站工具,一个完全不懂网页设计的人在几小时内也能完成一个购物网站。 而shopify 上可以提供的建站工具非常丰富, 好比苹果系统里的app store。 由于建立购物网站门槛大幅降低, 这就吸引了很多中小企业开始建立自己的购物网站。 网站建立起来了, 如何吸引客户来进入你的网站购买呢? 在过去网站引流是一个成本高昂的行为, 因此自建购物网站的公司往往财大气粗,通过谷歌关键词来吸引流量,再慢慢积累口碑。 中小商家往往没有这个实力, 所有通常会入驻一些平台,比如亚马逊, ebay等。 然而入驻了这些平台流量是有了, 但是同样命根子也掌握在这些平台手上, 除了每一笔销售的抽成,如果不符合平台的规则, 店铺被关也是常有的事, 这让那些小卖家苦不堪言, 到头来是在给平台打工。 所以这也是为什么,一旦小卖家有机会建立自己的购物网站, 同时不愁流量的时候, 这个吸引力就非常大了。 因为这是你自己的域名,每一个引入的流量都是给自己品牌和网站积累口碑。 shopify就给这些卖家提供了性价比非常高的流量, 通过与facebook等社交媒体的集成, 卖家可以针对某一款商品在社交媒体上投放广告,可以设置投放的国家,区域,性别等匹配度高的人群进行精准投放, 这些流量通过社交媒体引入到了网站进行了成交。 而shopify 在每一笔交易中有赚钱,如果通过shopify 的官方支付又可以赚一笔钱,第三方的插件在shopify 平台上进行上架,又可以在每一笔插件购买中抽成,一旦规模足够大, 这个边际收益非常高。 那么为什么在后疫情时代shopify 仍将高速发展呢, 其实我们生活在中国,感觉电子商务普及率非常高, 其实世界上其他国家电子商务的普及率是非常低的, 但是经历了2020年的疫情,下图是各个国家的电商普及率。 电子商务习惯是个不可逆的趋势,就拿我们自己来讲现在疫情都基本上已经过去, 然而并没有减少我们继续在淘宝上剁手,拼多多上砍价的欲望, 因此电子商务未来几年在世界其他国家都将是高速发展的行业。 而shopify 是个工具提供者,不像那些平台型的公司进入某个国家的市场需要在当地配备团队,花很多经历跟政府打交道。 shopify只提供建站工具和其他相关插件,每一个国家的中小卖家,都可以建立不同语言的网站,面向全球不同的人群进行精准的广告投放, 并通过跨境物流进行包裹运输。 因此shopify 的全球化门槛非常低,一旦全球化的网络形成,任何增加的增值服务都将大大提升盈利能力。 财务上2020年营收增长85%, 净利润增加355%, 目前股价从高点回落将近30%, 到了去年8月份的水平., 从长期的成长性来看, 以及全球电子商务的发展,随着越来越多的卖家偏向可控性高,成本低的独立站,shopify作为独立建站的龙头,有完善的生态与忠诚度高的用户群体, 成长确定性高。 目前市场环境波动较大, 对于持有成长股需要忍受比较大的波动或回撤。
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