涂鸦智能更新招股书,腾讯、高瓴与GIC领衔豪华基石阵容,预期3月18日正式登陆纽交所

3月13日消息,全球IoT云平台涂鸦智能$涂鸦智能(TUYA)$ 向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市。

涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每ADS17美元到20美元,预计发行4,359万ADS,每ADS相当于1股普通股,按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后,本次IPO募集资金规模将达到10亿美元,估值为126亿美元。

涂鸦智能预计将于3月18日(本周四)正式登陆纽交所。

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根据更新后的招股书披露,涂鸦智能本次IPO的基石投资人阵容华丽,分别为CPPIB(加拿大养老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金(Tiger Group)、腾讯投资及高瓴资本,均为国际知名顶级投资机构,合计意向认购5亿美元。

涂鸦智能是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。并且涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面,提供从技术到营销渠道的全面生态赋能,打造世界领先的IoT云平台。

截至2020年12月31日,涂鸦IoT开发平台累计有超过26.2万注册开发者,日语音AI交互超1.22亿次,每日设备请求次数840亿次,Powered by Tuya赋能超25.2万设备SKUs,产品和服务覆盖超过220个国家和地区,辐射全球超10万个线上和线下销售渠道。

从财务数据方面来看,招股书显示,涂鸦智能2019年、2020年营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元;毛利分别为2778万美元、6194万美元;毛利率分别为26.3%、34.4%。

涂鸦智能主要分为IoT PaaS、智能设备的分销以及SaaS及其他,核心收入为IoT PaaS,其在2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。

涂鸦智能2019年、2020年净亏损分别为7048万美元、6691万美元;净亏损率分别为-66.6%、-37.2%。

涂鸦智能2020年第四季度营收为6302万美元,较上一季度的5908万美元增长52%,较上年同期的3423万美元增长84%。

涂鸦智能2020年第四季度毛利为2412万美元,毛利率为41%;同期运营亏损1870万美元,运营利润率为-32%,净亏损为1838万美元,较上一季度的净亏1315万美元扩大40%,较上年同期的亏损2421万美元缩减24%。

知情人士透露,高瓴在涂鸦智能上市前进行突击投资,投后估值72亿美元。

涂鸦智能创始人、CEO为王学集,其为阿里云首任总经理,在阿里巴巴发起并负责扫码支付等多个核心业务,并在阿里资本和手机淘宝担任重要职务。

2018年7月,涂鸦智能宣布完成近2亿美元C轮融资,由澳大利亚主权财富基金未来基金、NEA、中金硅谷基金、宽带资本等机构投资。

IPO前,王学集持股为22%,陈燎罕持股5.6%,联合创始人兼CTO周瑞鑫持股为4.2%,Scott Sandell持股为23.9%。

Tencent Mobility Limited持股为10.8%,Unileo Limited持股为5.3%,Tenet Group Limited持股为5.2%。

随着“新基建”正在成为国内经济增长新引擎,深度融合5G大数据、人工智能和物联网的AIoT产业正迎来新一轮发展高峰。

AIoT产业主要包括“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块,其产业融合多种技术,整体市场规模之大难以估量。据第三方数据机构IDC数据显示,2020年全球物联网的市场规模将达到1.7万亿美元。

另据艾瑞咨询数据显示,2020年中国AIoT产业总产值为5815亿元,同比增长52.7%,高增长主要得益于5G等新技术规划商用和AIoT应用在消费和公共事业等领域大规模落地。

目前而言,中国AIoT产业目前正处于产业蓄力期朝产业增长期过渡的阶段,在这一特殊时期,基础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。供给侧市场能量逐步显现,开始成为推动产业发展的动力之一。

AIoT除了是重要的产业引擎,对经济发展至关重要,也对个人生活影响极大。疫情暴发使人们对智能家居的认知度提高,在足不出户期间,智能家居行业为用户的疫情防控和居家生活带来了新体验。

由于AIoT在落地过程中需要重构传统产业价值链,既需要适应传统产业的特性、平衡传统利益链条,也要与生态合作伙伴共同搭建最适宜产业AI赋能的架构体系,AIoT行业的高速增长还需要行业领军企业的引导。

而涂鸦智能之所以被广大开发者认可,主要在于其智能硬件开发平台的惊人高效,具备了丰富的硬件生态链和提供快速硬件智能化的能力:提供475种免开发方案,1510种MCUSDK以及4000多种公版面板App。基于涂鸦IoT开发平台,开发者最快可在5分钟打造自定义的App,8小时实现产品智能化,15天内完成产品量产。

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