也谈蔚来汽车保守估值

$蔚来(NIO)$ 蔚来汽车如何估值?

十年之后的全球汽车市场,必然有中国的一席之地,就像手机市场的后起之秀高端品牌华为,燃油车市场的后起之秀丰田。中国企业率先颠覆白色家电全球市场格局,因为白色家电技术壁垒最低。手机市场壁垒也低,也被中国企业占领大片市场。芯片是早晚的事,汽车亦然。

技术壁垒,研发速度,制造能力,庞大的市场,决定了汽车行业的华为和格力呼之欲出。蔚来市场定位很像奔驰宝马,李斌的格局,对用户体验的重视,市场价格的管理,形成了鲜明的企业文化。江淮蔚来,有一天会不会变成现在的华晨宝马呢?

世界上买的起三四十万汽车的人会越来越多,发达国家还是发达,中国中产阶级的规模还将大幅增长,印度若干年后必然会有庞大的中产阶级,印度人民对中国人民的感情,有点像中国人民对日本人民的感情,大趋势上恨会越来越少,爱会越来越多。钓鱼岛曾经也纷争很大,长期看会缓和。不敢说买汽车像买手机,但收入的增长和制造成本下降是大趋势,必然使三四十万单价的汽车市场越来越大。

蔚来怎么估值呢?奔驰和宝马年销量都近200万辆,蔚来十年后有可能达到100万辆销量,销售额三千亿人民币。毛估估一倍的市销率就是三千亿市值。当前市值接近四千亿,保守来看,当前还是有点高估。软件等收入不考虑,因为是保守固执。

看长期走势,参考电商的阿里京东,手机的小米,市场大幅波动是大概率的,机会会有的。市场不可能连续多年都热炒新能源车。

公司是好公司,价格长期看一定会有好价格的。被低估时买,放心。严重低估时买,拿的久。

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评论11

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  • 蔚来!如果要十年才能于奔驰!宝马相提并论!还能称之为新势力吗???不实现弯道超车!会被市场抛弃的!!!
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  • 北京梅赛
    ·2021-03-08
    二,逼 [开心]
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  • 半唐一生
    ·2021-03-07
    准备放5
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  • 底神
    ·2021-03-09
    等到十五五,你这数字问题不大
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  • 郑州大馋猫
    ·2021-03-08
    👍👍👍
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  • 吃糖糖
    ·2021-03-08
    好主意
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  • 诺小然
    ·2021-03-08
    6666
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  • 李唐唐
    ·2021-03-08
    茂硕电源
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  • Greentea
    ·2021-03-08
    6666
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  • Dxc21st
    ·2021-03-08
    提携玉龙
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