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中国银行(03988.HK)巴拿马分行拟发行2年期美元可持续发展债券，最终指导价SOFR+52bps

久期财经
2024-06-19

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，惠誉：A，穆迪：A1，标普：A 稳定)巴拿马分行拟发行Reg S、2年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展票据。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司巴拿马分行

发行人评级：惠誉：A，穆迪：A1，标普：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

发行类型：浮动利率、高级无抵押可持续发展票据，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：2年期

初始指导价：SOFR+95bps区域

最终指导价：SOFR+52bps

交割日：2024年6月26日

资金用途：票据的净收益将用于融资或再融资《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的符合条件的绿色和社会项目，项目位于一带一路倡议伙伴国家

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

外部审查：安永华明会计师事务所

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、农业银行、交通银行、巴克莱银行、中信银行、建设银行、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、东方汇理、星展银行(B&D)、国泰君安国际、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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