埃森豪威尔的持仓
06-14

$博通(AVGO)$ #从博通看HBM# ASIC在AI半导体市场份额占比提升，将消耗更多的HBM：

1）24年AI半导体市场总值将达到1070亿美元，ASIC 110亿美元（比例10%）。到2030年，AI半导体市场总值2300亿美元，ASIC 800亿美元（份额 35%），规模增长>7倍。

2）英伟达 B100 售价（35000 美元）是谷歌TPU v5e 的售价（2500 美元）的 14 倍，是AWS Inferentia 2 售价（1250 美元）的28倍。HBM在TPU价格中的权重约为25%，在英伟达 GPU 中的权重仅为 5%。意味着ASIC份额的增加，HBM 的消耗也将远远超过（英伟达）GPU。

3）谷歌+Meta+字节？（也可能是苹果或亚马逊）是博通的ASIC客户，而博通已经在为谷歌TPU测试来自三星电子、SK海力士和美光的HBM3E样品……

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