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2021年2月1日～5日美股IPO数量：15支！ 还好大部分都是生物制药行业 周三上市： $ON24, Inc.(ONTF)$ ZOOM plus+，to b企业版 市值：约22亿 收入：截止2020年9月30日9个月，1亿 利润：截止2020年9月30日9个月，1124万 发行：发行价45～50美元，计划招股860万 承销商：Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets $TELUS International (Cda) Inc.(TIXT)$ 体验管理云 市值：约52亿 收入：截止2020年9月30日9个月，13亿 利润：截止2020年9月30日9个月，7800万 发行：发行价23～25美元，计划招股3330万 承销商：J.P. Morgan/ Morgan Stanley 周四上市： $Atotech Limited(ATC)$ 电镀业务 市值：约37亿 收入：截止2020年9月30日9个月，8.69亿 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损3亿 发行：发行价19～22美元，计划招股3420万 承销商：Citigroup/ Credit Suisse/ BofA Securities/ J.P. Morgan/ Barclays/ $Evaxion Biotech A/S(EVAX)$ 通过自研软件进行研究的药品研发公司 市值：约2亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1075万 发行：发行价10～12美元，计划招股280万 承销商：Oppenheimer & Co. $Landos Biopharma, Inc.(LABP)$ 生物制药 市值：约6亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1880万 发行：发行价15～17美元，计划招股630万 承销商：J.P. Morgan/ Jefferies/ SVB Leerink $loanDepot, Inc.(LDI)$ 住宅抵押贷款平台 市值：约62亿 收入：截止2020年9月30日9个月，30亿 利润：截止2020年9月30日9个月，14.6亿 发行：发行价19～21美元，计划招股1500万 承销商：Goldman Sachs/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Morgan Stanley/ $Sana Biotechnology, Inc.(SANA)$ 细胞改造生物制药 市值：约35亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1.7亿 发行：发行价20～23美元，计划招股1500万 承销商：Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities 周五上市： $Lucira Health Inc(LHDX)$ 新冠便携诊断试剂 市值：约5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损2016万 发行：发行价15～17美元，计划招股780万 承销商：BofA Securities/ William Blair/ LifeSci Capital $BOLT BIOTHERAPEUTICS, INC.(BOLT)$ 生物制药 市值：约5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损2969万 发行：发行价16～18美元，计划招股880万 承销商：Morgan Stanley/ SVB Leerink/ Stifel/ Guggenheim Securities $ANGION BIOMEDICA CORP.(ANGN)$ 生物制药 市值：约4亿 收入：截止2020年9月30日9个月，242万 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损5123万 发行：发行价14～16美元，计划招股500万 承销商：Cowen/ Stifel $Immunocore Holdings Limited(IMCR)$ 生物制药 市值：约10亿 收入：截止2020年9月30日9个月，2269万英镑 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损5487万英镑 发行：发行价23～25美元，计划招股830万 承销商：Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Jefferies $Pharvaris B.V.(PHVS)$ 生物制药 市值：约5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1542万欧元 发行：发行价17～19美元，计划招股700万 承销商：Morgan Stanley/ BofA Securities/ SVB Leerink $Vortiv Ltd(VOR)$ 生物制药 市值：约6亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损2767万 发行：发行价16～18美元，计划招股880万 承销商：Goldman Sachs/ Evercore ISI/ Barclays/ Stifel $Sensei Biotherapeutics, Inc.(SNSE)$ 生物制药 市值：约5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1496万 发行：发行价16～18美元，计划招股590万 承销商：Citigroup/ Piper Sandler/ Berenberg/ Oppenheimer & Co. $Tern PLC(TERN)$ 生物制药 市值：约3.5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损3064万 发行：发行价15～17美元，计划招股630万 承销商：J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Cowen 上周IPO开盘价回归正常，感觉市场理性了，很欣慰，希望本周继续保持，给标题这三只股票留点机会。另外周五还有个彩蛋公司(希望是)，你们可以找找。 2月3日 周三Wednesday $ON24, Inc.(ONTF)$ 简单来说，就是ZOOM plus+，to b企业版。 ONTF能够实现更复杂的视频会议功能，比如评论留言放ppt进行Q&A等等。但ONTF和$Zoom(ZM)$ 本质的区别：一个to B，一个可C可B。这就决定了ONTF的营收增长和推广速度远远比不上ZOOM，但ONTF to B的相对优势在于企业用户更愿意为这些添加的功能长期付费。 关键指标： 作为对比，可以看下ZOOM：截至2020年10月31日，ARR为10万美元的用户拥有1,289，员工超过10的企业客户超过43万， 净收益率就是净保留率，谷歌翻译有问题 财务： 公司在截至2019年9月30日和2020年9月30日的九个月中，收入分别为6,520万美元和1.037亿美元，同比增长59％。 作为对比，可以看下ZOOM：截至2020年10月31日3个月，收入分别为7.772亿美元，同比增长367％，净利润为1.986亿美元。管理： 很朴实无华股东：图太大，只截图了机构股东，另外，Tiger Global Management，LLC的一个或多个基金表示有兴趣以首次公开发行价购买本次发行所发行的总计不超过7500万美元的普通股。 市值：约22亿 收入：截止2020年9月30日9个月，1亿 利润：截止2020年9月30日9个月，1124万 发行：发行价45～50美元，计划招股860万 承销商：Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1110611&owner=exclude 一句话总结：虽然ZOOM ARR用户只是ONTF的4倍，但市值是它的40多倍不止。估值过于悬殊原因可能在于市场认为ONTF的行业竞争过于激烈，压力太大，比如ZOOM升级一个plus版本那其他人是不是都没得玩了？但我认为这些假设都不影响上市这几天的交易，只会成为给日后大跌埋地雷，所以长期持有需要打个问号，但当天竞价合适的话应该有交易机会。 $TELUS International (Cda) Inc.(TIXT)$ 简单来说，和上周上市的$Qualtrics International(XM)$ 是同行。 公司主营业务是客户体验系统数字化转型的IT服务("DX")和数字客户体验管理("DCXM")。通过和客户签订服务合同获得收入。 据国际数据公司(IDC)估计，2019年DX的全球市场规模为1470亿美元。据Everest Global, Inc.(“Everest Group”)估计，DCXM的全球市场在2018年达到了60亿美元。IDC估计，从2019年到2023年，数字转型服务将以21%的复合年增长率增长。据Everest Group估计，从2018年到2021年，DCXM市场将以20%-25%的复合年增长率增长。 客户包括超过600家公司，涉及高科技，游戏，通信和媒体，电子商务和金融科技，医疗保健以及旅行和酒店等行业。 最大的客户同时也是控股股东TELUS$泰勒斯(TU)$ （加拿大最大电信公司之一）签订了有效期为20年的协议。截至2020年9月30日的三个月和九个月，TELUS分别占收入的18.9％和20.0％。 截至2020年9月30日的三个月和九个月，第二大客户谷歌，分别占收入的17.1％和15.5％。 行业收入分类：地理收入分类：财务：营收增速较慢 管理层：股东：有定向：承销商已通过定向股份计划（包括员工）保留了将由出售并由本招股说明书发售的最多5％的次级有表决权股份，以首次公开发行价出售给某些个人。 市值：约52亿 收入：截止2020年9月30日9个月，13亿 利润：截止2020年9月30日9个月，7800万 发行：发行价23～25美元，计划招股3330万 承销商：J.P. Morgan/ Morgan Stanley 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001825155&owner=include&count=40 一句话总结：我看了一眼上周$Qualtrics International(XM)$ 的招股信息 XM的招股信息 感觉TIXT略便宜？可能原因是按照传统软件服务行业进行的报价估值，毕竟招股书里都没有介绍ARR净保留这些云的特有关键影响因素。希望当天上市股价也能跟公司的营收一样稳扎稳打。 2月4日 周四Thursday 简单介绍一下，主要看大股东和管理层 $Atotech Limited(ATC)$ 为高增长技术应用提供化学，设备，服务和软件的特种电镀解决方案。乍看很不起眼的业务，配图就感觉很不一样了。公司业务在全球电子(“EL”)电镀化学市场排名第一，全球通用金属涂饰(“GMF”)电镀化学市场排名第一，以及全球印刷电路板(“PCB”)生产水平电镀设备制造商排名第一。 看到上面这句话我觉得可以不用往下写了，然而还是要看一眼财报，发现亏损很严重：疫情对业务影响很大 管理层：股东： 市值：约7亿 收入：截止2020年9月30日9个月，8.69亿 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损3亿 发行：发行价19～22美元，计划招股3420万 承销商：Citigroup/ Credit Suisse/ BofA Securities/ J.P. Morgan/ Barclays/ 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001762459&owner=include&count=40 一句话总结：这家公司让我想起来去年上市的汽车芯片股$Allegro MicroSystems, Inc.(ALGM)$ ，不知道会不会复制它的走势。 $Evaxion Biotech A/S(EVAX)$ 通过专有的AI免疫学平台，模拟人类免疫系统并生成预测模型，以识别和开发用于治疗各种癌症，细菌性疾病和病毒感染的药物。 经过培训可以将大量数据转化为对人体生物过程的深刻理解，可以利用它来快速，经济高效地设计和开发独特的免疫疗法，从而有可能彻底改变药物开发过程和发展。 三个专有平台包括（i）免疫肿瘤学平台PIONEER，（ii）细菌性疾病平台EDEN和（iii）病毒性疾病平台RAVEN。当前，公司专注于使用PIONEER来开发针对各种癌症的患者特异性免疫疗法，并使用EDEN来开发针对细菌性疾病的免疫疗法。 在研产品线 管理层： 股东： 市值：约2亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1075万 发行：发行价10～12美元，计划招股280万 承销商：Oppenheimer & Co. 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001828253&owner=include&count=40 一句话总结：丹麦小药品研发公司，走势随缘。 $Landos Biopharma, Inc.(LABP)$ 临床阶段的生物制药公司，致力于发现和开发针对自身免疫性疾病患者的口服治疗药物。利用基于AI的专有专利精密医学平台，即LANCE平台，可以根据免疫代谢功能的预测来确定新的治疗靶标，并创建候选治疗剂以使那些靶标参与未满足医疗需求的领域 产品线：管理层：股东： 市值：约6亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1880万 发行：发行价15～17美元，计划招股630万 承销商：J.P. Morgan/ Jefferies/ SVB Leerink 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1785345 一句话总结：平平无奇小研发，走势随缘。 $loanDepot, Inc.(LDI)$ 成立于2010年的住宅抵押贷款平台，是美国第二大以零售为重点的非银行抵押贷款发起方，并且是整体上第五大的零售发起方 关键绩效指标： 贷款的发放和销售，（按数量和单位）是衡量公司在按揭贷款产品销售方面取得多大成功的指标 服务的客户数量，代表服务组合中服务的抵押贷款单位的数量。增加的净客户数量是所提供抵押贷款和服务收入增长的指标。 （迷惑的是，公司并没有给出服务客户数量） 财务：管理层：股东： 市值：约62亿 收入：截止2020年9月30日9个月，30亿 利润：截止2020年9月30日9个月，14.6亿 发行：发行价19～21美元，计划招股1500万 承销商：Goldman Sachs/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Morgan Stanley/ 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001831631&owner=include&count=40 一句话总结：抵押贷款行业的财报都很好看，比如营业收入和利润，但股价表现真的一般：$Home Point Capital Inc.(HMPT)$$Guild Holdings Company(GHLD)$ $Sana Biotechnology, Inc.(SANA)$ 公司专注于创造体内和离体工程细胞疗法，对体内基因进行修复和控制。 产品线：管理层： 财务：股东：加拿大退休金投资 市值：约35亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1.7亿 发行：发行价20～23美元，计划招股1500万 承销商：Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001770121&owner=include&count=40 一句话总结：明星管理层+加拿大退休金股东，走势随缘。 2月5日 周五Friday $Lucira Health Inc(LHDX)$ 公司专注于传染病检测试剂盒的开发和商业化，已经开发了一种测试平台，该平台只有手掌大小，可以一次性使用，只需两节AA电池供电，便能实现实验室精确的分子测试。公司在研产品线包括新冠和流感检测套装： 财务：管理层：股东： 市值：约5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损2016万 发行：发行价15～17美元，计划招股780万 承销商：BofA Securities/ William Blair/ LifeSci Capital 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1652724 一句话总结：噱头挺厉害的，值得看看。 $BOLT BIOTHERAPEUTICS, INC.(BOLT)$ 免疫肿瘤靶向药研发公司。 专有的Boltbody免疫刺激抗体结合物（ISAC）方法使用免疫刺激剂来参与并激活髓样细胞，包括巨噬细胞和树突状细胞，这些细胞通过吞噬作用直接杀死肿瘤细胞，并使肿瘤新抗原暴露于适应性免疫系统。 在研产品：财务：管理层：股东： 市值：约5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损2969万 发行：发行价16～18美元，计划招股880万 承销商：Morgan Stanley/ SVB Leerink/ Stifel/ Guggenheim Securities 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001641281&owner=include&count=40 一句话总结：明星管理层+药企股东，走势随缘。 $ANGION BIOMEDICA CORP.(ANGN)$ 是一家后期生物制药公司，致力于发现，开发和商业化用于治疗急性器官损伤和纤维化疾病的新型小分子疗法。 在研产品：财务：管理层：股东： 市值：约4亿 收入：截止2020年9月30日9个月，242万 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损5123万 发行：发行价14～16美元，计划招股500万 承销商：Cowen/ Stifel 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1601485 一句话总结：走势随缘。 $Immunocore Holdings Limited(IMCR)$ 生物制药公司，擅长TCR双特异性免疫疗法，正在多个治疗领域中开发深层次的产品，包括肿瘤学和传染病以及自身免疫性疾病等等。 产品线：财务： 管理层： 股东： 市值：约10亿 收入：截止2020年9月30日9个月，2269万英镑 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损5487万英镑 发行：发行价23～25美元，计划招股830万 承销商：Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Jefferies 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1671927 一句话总结：不知道是不是因为比尔盖茨基金会认购了，比普通研发市值高一倍，但似乎也许还有上涨空间。 $Pharvaris B.V.(PHVS)$ 生物制药公司，针对罕见疾病开发创新疗法。重点是血管性水肿和其他缓激肽介导的疾病。 在研产品：财务：管理层：股东： 市值：约5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1542万欧元 发行：发行价17～19美元，计划招股700万 承销商：Morgan Stanley/ BofA Securities/ SVB Leerink 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001830487&owner=include&count=40 一句话总结：走势随缘 $Vortiv Ltd(VOR)$ 制药研发公司，专注细胞疗法，为患有血液系统恶性肿瘤的患者提供单一公司解决方案 在研产品：财务：管理层：股东： 市值：约6亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损2767万 发行：发行价16～18美元，计划招股880万 承销商：Goldman Sachs/ Evercore ISI/ Barclays/ Stifel 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1817229&owner=exclude 一句话总结：走势随缘 $Sensei Biotherapeutics, Inc.(SNSE)$ 药品研发公司，专注免疫疗法。 在研产品线：财务：管理层：股东： 市值：约5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损1496万 发行：发行价16～18美元，计划招股590万 承销商：Citigroup/ Piper Sandler/ Berenberg/ Oppenheimer & Co. 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1829802 一句话总结：走势随缘 $Tern PLC(TERN)$ 生物制药公司，致力于开发小分子单药和联合疗法候选产品，用于非酒精性脂肪性肝炎或NASH等慢性肝病治疗。 在研产品：财务：管理层：股东 市值：约3.5亿 收入：截止2020年9月30日9个月，0 利润：截止2020年9月30日9个月，亏损3064万 发行：发行价15～17美元，计划招股630万 承销商：J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Cowen 招股书地址：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=1831363 一句话总结：走势随缘 ——————打新必看—————— 一图读懂美股打新 老虎美股IPO认购操作指引 美股新股中签及结果公布时间Q&A ———无法打新，当天直接买入必看——— 哇这个股票太好了但为什么我当天就被套了 空白支票公司是什么，如何交易？ 免责声明：本文充斥对公司的个人偏见和个人经验主义判断，但这样写起来比较爽也方便交流，不构成投资建议。