青岛胶州湾发展集团发行2亿美元绿色债券，息票率7.9%_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

点赞
评论
收藏

青岛胶州湾发展集团发行2亿美元绿色债券，息票率7.9%

久期财经
2024-05-29

久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：8.2%区域

最终指导价：7.9%

息票率：7.9%

收益率：7.9%

发行价格：100

交割日：2024年6月4日

到期日：2027年6月4日

资金用途：根据绿色融资框架为发行人于2024年6月到期的现有离岸债务再融资

绿色债券：根据发行人的绿色融资框架，债券将作为“绿色债券”发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、招银国际、中信建投国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、中银国际、交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、东海国际、国泰君安国际、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券、天风国际、中泰国际

独家绿色结构顾问：中国银河国际

第二方意见提供人：联合绿色

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2818726213

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

点赞

举报

评论

推荐
最新

empty

暂无评论

热议股票

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"data":{"magic":2,"id":310983400722632,"tweetId":"310983400722632","gmtCreate":1716951474116,"gmtModify":1716951974678,"author":{"id":3539207448856368,"idStr":"3539207448856368","authorId":3539207448856368,"authorIdStr":"3539207448856368","name":"久期财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b09af0315063e73429ef9c5545f8442","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":910,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e95c031fddf5e9c8f08e132d01b96c3e","width":"499","height":"333"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e95c031fddf5e9c8f08e132d01b96c3e","width":"499","height":"333"}],"title":"青岛胶州湾发展集团发行2亿美元绿色债券，息票率7.9%","html":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e95c031fddf5e9c8f08e132d01b96c3e\" tg-width=\"499\" tg-height=\"333\"></p>\n<p>久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd，简称“青岛胶州湾发展集团”，<strong>联合国际：BBB+ 稳定</strong>)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>条款如下：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">预期发行评级：BBB+(联合国际)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">类型：固定利率、高级无抵押债券</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规则：Reg S</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规模：2亿美元</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">期限：3年期</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>初始指导价：8.2%区域</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>最终指导价：7.9%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>息票率：7.9%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>收益率：7.9%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行价格：100</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">交割日：2024年6月4日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">到期日：2027年6月4日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">资金用途：根据绿色融资框架为发行人于2024年6月到期的现有离岸债务再融资</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">绿色债券：根据发行人的绿色融资框架，债券将作为“绿色债券”发行</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">控制权变更回售：101%</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&amp;D)、招银国际、中信建投国际、中国银行</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、中银国际、交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、东海国际、国泰君安国际、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券、天风国际、中泰国际</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">独家绿色结构顾问：中国银河国际</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">第二方意见提供人：联合绿色</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">清算机构：欧洲清算银行/明讯银行</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ISIN：XS2818726213</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e95c031fddf5e9c8f08e132d01b96c3e\" tg-width=\"499\" tg-height=\"333\"></p>\n<p>久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd，简称“青岛胶州湾发展集团”，<strong>联合国际：BBB+ 稳定</strong>)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>条款如下：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">预期发行评级：BBB+(联合国际)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">类型：固定利率、高级无抵押债券</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规则：Reg S</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规模：2亿美元</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">期限：3年期</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>初始指导价：8.2%区域</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>最终指导价：7.9%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>息票率：7.9%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>收益率：7.9%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行价格：100</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">交割日：2024年6月4日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">到期日：2027年6月4日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">资金用途：根据绿色融资框架为发行人于2024年6月到期的现有离岸债务再融资</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">绿色债券：根据发行人的绿色融资框架，债券将作为“绿色债券”发行</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">控制权变更回售：101%</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&amp;D)、招银国际、中信建投国际、中国银行</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、中银国际、交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、东海国际、国泰君安国际、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券、天风国际、中泰国际</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">独家绿色结构顾问：中国银河国际</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">第二方意见提供人：联合绿色</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">清算机构：欧洲清算银行/明讯银行</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ISIN：XS2818726213</p></body></html>","text":"久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司 发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定 预期发行评级：BBB+(联合国际) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 发行规模：2亿美元 期限：3年期 初始指导价：8.2%区域 最终指导价：7.9% 息票率：7.9% 收益率：7.9% 发行价格：100 交割日：2024年6月4日 到期日：2027年6月4日 资金用途：根据绿色融资框架为发行人于2024年6月到期的现有离岸债务再融资 绿色债券：根据发行人的绿色融资框架，债券将作为“绿色债券”发行 控制权变更回售：101% 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、招银国际、中信建投国际、中国银行 联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、中银国际、交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、东海国际、国泰君安国际、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券、天风国际、中泰国际 独家绿色结构顾问：中国银河国际 第二方意见提供人：联合绿色 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS2818726213","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/310983400722632","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1685,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":1124,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}