第382篇 新王

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昨天美股大面积下跌,英伟达的财报吸走了美国人的钱,PDD的财报吸走了华人的钱··港股和大A都不大理想。

从上图也可以看出,CB和MARA等矿股也盘中下跌。核心原因还是ETF的通过可能带来的影响。某种程度上来说,矿股的影响还挺大,毕竟POS的小弟进了ETF的池子,POW圈子又被抢走了一波热度。

POS的问题是集中度越来越高,POW的问题是沉没成本居高不下。

假如黄金是从地上长出来的多好···

虽然POW会产生所谓的矿霸,甚至芯片霸,但某种意义上来说,POW是真正意义的卷,你可以开一个很牛的矿,但你不能阻止我拿个垃圾机器挖。你可以卖你的满汉全席,我也可以在街上摊我的煎饼。

再叠加二饼本身的流通市值真的没比大饼少多少。所以···抛压真的还挺大。

灰度的折价不仅是管理费成本,还叠加了无法质押的亏损,真的惨死了···

我昨天港股换了一些博雅,主要是这公司也在不断的买入大饼和二饼,叠加之前的谣传,港股通会加入ETF类产品,但直接放产品太不合规,放个企业怎么样?

这公司没准是个首选。

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 2季度买了762个币,成本6.3万美金一个。消耗资金4800万美金.二饼的成本也在3000以内,老板还挺有眼光。这公司最早做棋牌,也算是近水楼台了

最后回答一个问题,过了为什么不涨?

我说下我的观点

1 美股是典型的sell news,当通过率在80+的时候,基本就没什么向上空间了,车重,费率高,vega贵····哪怕是昨天PUT端的IV也在天上,很可能是有人买了PUT做了DDH也基本赚回来了。

2 很多资金对于饼圈的投入是预算制,也就是计划投入多少到这里,二饼进来顶多分走一些大饼的预算,不会形成新的预算池子

3 二饼的POS如果SEC继续限制,依然会削弱他的吸引力,毕竟生息资产不生息了····

4 基金会和V神这种开发者的权力存在提出了一个巨大的问题,他们会不会被管辖?前阵子UNI总部在美国,发个要分红的立马被warning了。那么二饼要不要大家在美国驻地被盯着?

5 目前大饼二饼的汇率趋势反转,可以适当切换过来配置,但很可能跌的时候大家一起螺旋下跌····

如果这次ETF我们做一个比喻,那就是,假如我们现在一起穿越到18年房市,突然宣布小产权房6个月内可以合规的进入市场,那么市场会更火爆还是会快速遇冷?

 二饼抛弃的英伟达翻了十倍,自己还苦哈哈的没过前高。

如果让我选POW和POS的话,我依然选择POW。毕竟公平,公平,还是公平

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$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $英伟达(NVDA)$ $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$

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