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蔚来(9866.HK)：上调至买入乐道L60有望引领蔚来销量进入第二成长曲线

乐道L60 发布，预售价21.99 万元，定价具吸引力。蔚来昨晚发布子品牌乐道，首款L60 定位家用智能电动SUV，9 月开始交付。我们预测稳态月销量在9 千到1 万台水平，将会成为蔚来销量进入第二成长曲线的关键驱动。我们预测蔚来总销量2025/26 年增长57.6%/22.0%至30 万/37 万台。明年蔚来+乐道月销量有望维持稳态2.5-3 万台水平，有利估值修复。蔚来目前股价对应2024 年预测市销率1.13 倍，已反映部分长期亏损负面因素，我们上调评级至买入。

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