阿里与腾讯两份业绩透露出企业不同的发展趋势,简单记录一点认识。

第一,腾讯目前阶段在依靠社交微信基本盘变现,幸运的是腾讯成功孵化出腾讯视频号,从而驱动广告收入的增长,是这份业绩超出市场表现的最大亮点。而这份幸运是否是偶然?从历史上看,腾讯一直很幸运,只要微信基本盘不变。

第二,阿里目前阶段在重整,重新聚焦淘天基本盘,在内需不振的情况下,为了gmv的增长必然要让利与消费者或中小商家,所以目前看盈利肯定是不容乐观的,但这是否能为未来增长打好基础?阿里本质是电商,商业的竞争从来都是很激烈,阿里的管理能力从历史上看也不是很让人放心。

第三,腾讯与阿里不约而同投入重金押注AI,这是决定两家未来是否具有进一步上升空间的最大变量。

第四,就目前估值来看,腾讯超过20倍,而阿里不足10倍。估值差异巨大,而未来是否有空间,归根到底还是取决于管理层能力与眼光,如果腾讯可以继续孵化出具有AI功能的超强应用,这腾讯仍将保持自己的优势地位,而如果阿里能够在AI方面孵化出应用有助于提升自己零售基本盘的超强能力,则阿里更具成长空间。

不持有腾讯与阿里,跟踪学习优秀企业是投资者日常思考。

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