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国庆期间，光伏概念股火了。 生产太阳能光伏玻璃的福莱特（06865）4个交易日大涨37%、美股光伏制造商晶科能源大涨38%，还有其他一众概念股涨上了热搜。 美股的清洁能源公司 NextEra市值一度超过了传统能源巨头埃克森美孚，短暂地成为了美国最大的能源公司。 这让A股的投资者们彻底嗨了，各大论坛、公号掘地三尺挖光伏概念股，似乎一夜之间，那个被我们诟病的骗补、骗贷、首富破产的光伏行业转身一变成为了小甜甜，这种恍如隔世的错觉，不禁让人疑惑这次闻鸡起舞的光伏，到底是鬼故事换包装还是王者真的归来？ 首先，让我们复盘下此次大涨起因？ 1. 十四五规划引爆光伏 国庆期间，广东、河北、云南、四川近期出台光伏十四五规划，其中： 广东省：十四五风电、光伏、生物质新增规模将超 29GW，目标到 2025年全省非化石能源消费约占全省能源消费总量的 30%！ 河北省：截止 2020年 6月底，河北省装机 15.71GW，十四五新增规模将超 22GW，预期有 12.94GW项目在今、明两年落地； 云南省：截至 2020年 6月底，云南省装机 3.87GW，今年将逐步推进 3GW新增光伏项目，预期 2021年落地； 四川省：截至 2020年 6月底，四川省装机 1.89GW，十四五“三州一市”光伏基地规划总装机预计 20GW。 2. 需求旺盛，光伏玻璃涨声一片 9月29日，信义光能、福莱特玻璃价格大幅调涨，各型号玻璃上涨幅度在16.7%左右！ 玻璃价格上涨一方面是因为供给受疫情影响，新增产能延迟交付，另一方面，需求端非常旺盛。 从国内来看，1-8月装机15.17GW，同增1.5%，其中8月装机2.08GW，同比大增39.6%； 从国际来看， 1-8月份组件出口47.4GW，同比增长2.16%，其中8月份组件出口7.21GW，同比增长 21.99%！ 根据券商研报预测，明年供需仍偏紧，一方面是供给端需要时间增加产能，另一方面是全球需求增速在30-40%，远超供给增速，玻璃根本不愁卖！ 除了玻璃涨价之外，光伏产业链中的胶膜企业在9月继续提价10%，行业高景气毫无疑问。 3. 懂王辩论占下风，拜登当选利好光伏 在能源政策主张上，懂王偏爱传统能源，如在去年退出巴黎气候协议。而拜登则主张大力发展新能源，今年7月拜登提出要在未来4年投资2万亿美元加强美国的清洁能源基础设施建设，减少对化石燃料的依赖，力争在 2035年前实现无碳发电。 国庆期间，懂王不幸中招新冠，加上首次总统辩论未占上风，最新的民调都偏向拜登当选，如此，对光伏产业是大大的利好。 回顾完本次大涨起因，让我们深入聊聊这次光伏起涨到底是牛夫人戴面具装小甜甜还是真的王者归来？ 革传统能源的命，光伏黄金十年真的要来了！ 说起光伏，大家颇有偏见，有人觉得是农村屋顶上的太阳能热水器，有人觉得光伏行业是首富速成的地方，比如尚德电力的施正荣和汉能的李河君曾问鼎中国首富、赛维的彭小峰登上江西首富、英利的苗连生是河北首富等等。 现如今，无锡尚德已破产，赛维的老板彭小峰坐了牢，汉能在停牌四年后宣布退市，多个叱咤风云的大佬从神坛跌落。 还有人觉得光伏是骗补集中营，网上随手一搜，都是各种光伏寄生虫，骗国家补贴、骗农户贷款，聊起光伏，大家没一个有好印象。 但就是这样一个行业，国家矢志不渝的予以支持，在燥热十年后，光伏产业终于迎来了曙光。 在过去，光伏之所以依赖补贴生存，主要原因就是发电成本远高于火电，不补贴，光伏产业根本发展不起来。 而随着最近10年的厮杀，光伏产业的发电成本一降再降，目前已经接近煤电，而到明年，2021年，行业内公认中国全面的光伏上网平价时代就会到来——也就是光伏电价和煤电价格打个平手，甚至以后远低于煤电价格。 廉价而又环保的能源方式，光伏发电终将成为最重要的能源。 目前，我国的光伏累计装机量为205GW，较2006年的0.16GW翻了1280倍，而预计到2025年，装机量将翻倍到414GW。 光伏的黄金十年已然开启！ $信义玻璃(00868)$ $福莱特玻璃(06865)$ $晶科能源(JKS)$