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23年财报基本上大部分公司都给出了，接下来我们要进入23年财报，以及23Q1季报的追踪周期。

目前经部分博主爆料，丰田大概率在国内会采用华为的智驾，而在海外则是采用momenta的方案，而车机端则都选择了高通的方案。

丰田的这一举动，预计会很大程度上改变智能化赛道上公司的业绩预期。

分析：

1.目前最先完成估值修复的是华阳集团，目前股价已经回复到了大幅度下跌之前的阶段。而今天追踪的四家公司，目前都处于历史最低的估值区间。

2.华阳集团是我们开头提到的丰田采用国内供应商的消息受益者，即便是没有这类消息，华阳的估值也是显著低估的。

目前更进一步消息显示：丰田+华为+Momenta 的组合，是纯电车型的方案，也就是比亚迪与丰田合资公司的项目，和海外车型无关。

但目前德赛西威、高通、Momenta 都拿下了丰田国内其他项目，海外也有其他燃油项目在推进。

3.市场预期中科创达后续业绩增长动力不足，在软件部分的收入获得了历史性突破后，市场预期可能会随之调整。除了公司自己本身之外，作为高通系的重要成员，接下来可以看看中科创达能不能跟着高通，在ADAS市场拿下订单。

4.德赛西威的一个好消息是海外业务同比增长48.1%，考虑到英伟达的地位，德赛西威的出海，算是有了个比较不错的开始，目前国内市场即便是被华为抢走一部分，对于德赛西威来说也不会是太大问题了，这部分的估值可以重新修复一下。

5.丰田预计会给凯美瑞以上的车型搭载智驾功能，到时候可能会引起一轮探讨，就是油车的智能化到底能做到什么程度。理论上来说，大疆的低算力方案因为功耗更低，可能更合适丰田采用。

$德赛西威(002920)$ $中科创达(300496)$ $华阳集团(002906)$