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JustinWu
02-19

别瞎相信

木头姐：为何我今年抛售英伟达

“之所以抛售，主要是因为我们相信，每售出1美元的AI硬件，将会让AI软件产生10美元的收入。”

木头姐：为何我今年抛售英伟达

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id=\"id_1938646661\">英伟达涨过头了</h2><p>木头姐在采访中称，现在每个人都知道英伟达对于塑造算力基础设施起到至关重要的作用，从某种意义上说，英伟达创造了AI时代，但她坚信未来软件将创造比硬件更大的价值：</p><blockquote><p>我们已经卖出英伟达股票有一段时间了，主要是因为我们相信，每售出1美元的AI硬件，将会让AI软件产生10美元的收入。现在所有投资者都明白英伟达是关键的芯片生产商。</p><p>但我们确实认为它已经涨过头了，市场对英伟达的盈利预期过于乐观，可能会超前。</p></blockquote><p>与此同时，<strong>木头姐强调英伟达的股票具有很强的周期性特征，</strong>这种周期性表现在公司业务和其股票市场表现上。以2017年为例，那时加密货币行业的兴起导致对英伟达GPU需求激增，一度导致市场对其需求过于旺盛，即市场参与者急于购买GPU，以至于出现了超出正常需求的多倍订购（即双倍订购、三倍订购、甚至四倍订购），这最终导致了库存积压。</p><p>因此木头姐认为，未来对英伟达的芯片需求或许没有市场预期的那样火热，英伟达在这个领域是领导者，但未来它将面临更多的竞争，需求或许会放缓：</p><blockquote><p>如果你看看科技巨头们，比如Meta、亚马逊、Alphabet，它们都在开发自己的AI芯片。它们更加专业化，目的性更为明确。而英伟达的芯片则更加通用。</p><p>现在，AI热潮是真实的，这不是90年代末那样的科网股泡沫，这是真正热潮。我们现在在各种创新的种子是在90年代泡沫破灭后的的20年里播下的。现在这些已经发芽的种子正在开花。我们认为现在是黄金时期。我们认为英伟达在这个领域是领导者，但它将面临更多的竞争，可能还会有需求暂停。</p></blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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