$隆基绿能(601012)$ 我的判断,在未来3-5年,隆基在整体业绩增长上会保持增长。为什么这么说呢?第一,就像我们上一讲所说的那样,中小型光伏电站的数量会快速增加,里面有较大的单晶硅面板的市场空间。第二,我们之前提到的钙钛矿叠层技术,它的基板主要用的还是单晶硅。而现阶段,隆基在单晶硅上做的还是最好的,会是相关厂商合作的首选。此外,单晶硅路线的性能调优还没有做完,仍有提升的空间。因此,隆基在5年内是比较安全的。


但与此同时,我还要提醒你,隆基目前还面临着两个隐忧。

一个隐忧是,外部经营环境的恶化。现在隆基的海外收入,约占总收入的一半,是一个重要的业绩增长点。但目前看变数很大,比如欧洲的制裁会不会加剧?美国“卡脖子”会不会卷土重来?这些都值得关注。

另一个隐忧是,产业周期的影响。在单晶硅这个领域,隆基现在是毫无争议的龙头。但是,在下一代光伏电池的竞争中,比如钙钛矿路线或者染料敏化路线,隆基是否能继续保持胜出?由于下一个产业周期还需要5-10年,目前看局势还不明朗。

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