需要变天
外资“回心转A”需要什么条件?
美联储松口、美债收益率下行,是今年许多机构看好A股的重要理由之一。在本篇报告中,我们从一个全球流动性的简单框架入手去分析,我们认为当前不是历史的重复,在美联储宽松的大方向上,今年外资要“回心转A”,重要的条件之一是日股的表现不能太好。同样,如果美联储宽松,若由于力度相对不足等原因导致美元不跌甚至反而升值,对于非美市场、尤其是十分依赖外资的市场而言,可能并不能立刻享受到流动性的“红利”。
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