决战前夜!
只为铁粉而生
✎上周,我写到了CPI的问题,其中一个关键性的东西,就是推动物价低位回升。
我说可以用来指导投资,很多人没有理解背后的意义,我这里再解释一下。
目前,基本上可以确定我们的各项经济数据已经处于底部,并且不少都已经开始回升,达到甚至超过了年初设定的目标值,比如GDP增速,失业率,以及财政赤字率。
但是,最让我重视的,就是CPI的数据。其实社会消费零售总额的增速已经回升了,并且超过了GDP增速,但是更重要的还是要看CPI。
目前,我们已经开始采取行动来对抗CPI的下滑了,而影响最大的也就是消费板块。消费是我一直都比较关注的宏观方向,甚至可以说这就是我们资本市场基石。银行保险这些板块涨的时候,很多人都没感觉到赚钱,但是消费就不一样了,这是蓝筹中最具有代表性的板块,而也只有蓝筹走好,整个市场才会走好。
去年11月开始的股市大反弹,其实首当其冲的就是消费板块的拉升,而去年11月到今年4月,则是这两年多我感觉到最舒服的赚钱时机,相信不少朋友都有体会。
本来,我们今年的首要经济任务,就是要恢复和扩大消费,这样的表态,几乎每次经济会议都会出现,只是前边刺激的力度不够。直到特别国债的发行以及推动物价低位回升的表态出来之后,我才认为应该是真的要起到一些作用了。
而消费领域里面,我也一直比较关注的是消费电子ETF(159732),之前在10月25号,我写过一篇文章《这就是,起死回生》里介绍过了,从那天后,三天就涨了7%。
现在除开华为带来的效应,周期性因素也开始发力了,这点从最近小米发布旗舰后的网上销售数据可以看出一点端倪,而周期性才是消费电子最大的长期影响因素。
其他的板块上,我看到不少朋友又开始关注芯片了,而且现在洛杉矶会谈也要开始了,很多人疑惑美国会不会放开芯片方面的限制。
我认为,无论美国是否放开芯片方面的限制,我们都不会放弃科技自强的基本道路,这点毋庸置疑,如果能够放开限制,我认为反而能够加速我们在这方面的突破。这只是一个时间问题,无非是时间早晚而已。
之前的那篇文章里,就判断了芯片ETF(159995)具有很高的性价比,大家看看这段时间,芯片几乎是表现最好的板块之一,最高涨幅达到了10%,目前经过几天回撤,依然是具有性价比的。
最后,除开板块,就是整个大盘了。本周将是决战的时候,目前来看,市场到本周一,已经连续5天收了十字星,明显是在等待消息面的指引,我一直都保持着乐观的情绪,并且在为大家打气。第三次国运底,我不认为就是这么100点的行情,怎么也得和之前两次差不多吧。
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