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港股IPO观察

截止2023年的第36周，港交所无新股上市，2家新通过聆讯，3家递交招股书。

2023年，港交所新上市公司35家，共募资205亿港元。

当周上市

无

当周招股

创新肿瘤免疫疗法的临床阶段生物技术公司 $宜明昂科－Ｂ(01541)$

通过聆讯

• 癌症或癌症相关并发症及老年眼科疾病药物研发公司$芝友生物

• 游戏公司中旭未来

递表公司

• 健康医疗服务、医学科研、医学教育的医疗集团树兰医疗

• 顺风车出行企业嘀嗒出行

• 分拆自金马能源的清洁能源产品及加氢苯基化学品供应商金源氢能

• 三方钢铁交易数字化平台找钢产业与 $AQUILA ACQ-Z(07836)$ 合并

其他

• 哪吒汽车传香港上市，IPO团队包括中金、大摩，预期募资或达10亿美元

• 主打安徽菜的“小菜园”拟考虑香港上市，预期募资1.5亿至2亿美元，华泰国际、瑞银

• 神州环保集团、锦绣前程人力、金山高科集团等9家广西企业或考虑赴香港上市

• 茶百道，增聘花旗为香港上市整体协调人

一、贪玩蓝月母公司中旭未来通过聆讯

8月29日，江西贪玩信息技术控制实体ZX Inc. (“中旭未来”)在港交所披露聆讯后招股书，并开启路演，或很快香港主板IPO上市。其于2022年11月25日、2023年8月18日先后两次递表。中金、中信建投联席保荐。

公司成立于2015年5月，开始以“贪玩”为品牌为游戏开发商发行大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)。自成立以来，公司已营销及运营超过310个游戏产品。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，中旭未来是中国第五大发行手机游戏产品公司，市场份额3.5%。此外，公司成功在新消费场景孵化自研品牌及内容，包括速食食品品牌“渣渣灰”及潮流玩具品牌“Bro Kooli”。

截至2023年4月30日，中旭未来营销及运营的游戏产品累计有4.18亿名注册用户。截至2023年4月30日止四个月，公司营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户(MAU)达940万名。于往绩记录期，公司营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入(ARPPU)为人民币411.1元。此外，公司还提供有关网络文学产品的营销服务。

公司若干标志性游戏包括原始传奇、古云传奇、热血合击、国战传奇、自由之刃等。

业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前四个月，营业收入分别为28.72亿、57.36亿、88.17亿和24.48亿元，同期净利润分别为-13.01亿、6.16亿、4.92亿和2.42亿元，相应的经调整净利润分别为5.15亿、6.28亿、5.60亿和3.30亿元。

二、芝友生物通过聆讯

9月1日，武汉友芝友生物制药在港交所披露聆讯后的招股书，或很快香港主板挂牌上市。其于2022年12月9日、2023年6月11日先后两次递表。中信建投独家保荐。

公司成立于2010年，作为基于双特异性抗体(BsAb)的生物技术公司，致力于开发用于治疗癌症或癌症相关并发症及老年眼科疾病药物。公司开发了四个创新平台，包括YBODY®平台、Check-BODY平台、Nano-YBODY™以及与武汉病毒研究所合作开发的UVAX®平台。

公司已设计和开发了7款临床阶段候选药物管线，其中5款为专门用于治疗癌症治疗或癌症相关并发症的BsAb

业绩方面，公司在2021年和2022年和2023年前五个月还未产生营业收入，同期研发费用分别为1.13亿、1.57亿和0.64亿元人民币，同期净亏损分别为1.49亿、1.89亿和0.75亿元。

三、嘀嗒出行递交招股书

8月30日，北京畅行实质控股公司嘀嗒出行再次向港交所递交招股书，拟香港主板上市。这是继其于2020年10月8日、2021年4月13日、2023年2月20日先后三次递表，中金、海通、野村联合保荐。

公司作为中国领先的技术驱动出行平台，旨在采用双轮驱动的策略创造更多的交通运力，同时减少对环境的影响。公司经营顺风车平台，充分利用私人乘用车的闲置座位。公司提供智慧出租车服务，以提高中国出租车行业内所有利益相关者的效能及效率，改善传统出租车扬招服务及管理。公司主要通过嘀嗒出行App、嘀嗒出租车司机App、嘀嗒出行微信小程序为个人用户提供服务，还通过云出租车管理工具凤凰出租车云平台为公司客户提供服务。

公司已在全国366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约1520万名认证私家车车主，自成立以来已为约6360万名顺风车乘客提供服务。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年：按交易总额、顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第二，市场份额分别约31.8%、32.5%。按出租车网约搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国出行平台中排名第二，市场份额为0.15%。

公司收入主要来自提供顺风车平台服务，通过向平台提供顺风车搭乘的私家车主收取服务费。此外，公司的智能出租车服务收入全部来自出租车网约服务，

业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年上半年，营业收入分别为7.54亿、7.81亿、5.69亿和3.96亿元；同期净利润分别为-21.94亿、17.31亿、-1.88亿和-2.20亿元。同期调整利润分别为3.43亿、2.38亿、0.85亿和0.86亿元。

美股IPO观察

当周新股上市

$Inspire Veterinary Partners, Inc.(IVP)$ （首日-23.25%）

下周上市

• SIMPPLE Ltd.(SPPL)

• Lead Real Estate(LRE)

• Maison Solutions(MSS)

• RoyaLand(RLND)

• Nature Wood Group(NWGL)

• 巴基斯坦玩家(GPAK)

其他递表

• 企业云和IT管理解决方案提供商BMC Software

• 美国医疗保健收入周期管理解决方案提供商Waystar, Inc.

• 基于空间和时间证明的区块链平台Chia Network Inc.

• 新加坡第一个拼车应用程序Ryde Group(RYDE)

• 日本电子商务公司传丞环球 Linkage Global Inc.(LGCB)

其他

• 香港的Galaxy Payroll“迦里仕人才”递表

• 上海中介营销互联网公司分蛋信息科技

• 胡贝儿形体礼仪女子学堂

• 第二大众包在线平台一品威客

• 跨境电子商务综合服务提供商传丞数字科技

一、越南小腾讯递交招股书

8月23日，越南VNG Ltd在SEC公开披露招股书，拟于美国纳斯达克IPO上市，股票代码VNG。 其早于2022年5月24日在SEC秘密递表。

VNG，作为越南领先的本土数字生态系统，在游戏、通信和媒体、金融科技和其他机会方面提供多样化且有竞争力的产品。

公司目前是越南排名第一的手机游戏发行商，2022年的手机游戏总收入占Newzoo 对2022年越南手机游戏市场估计的39.2%。公司的Zalo、Zing MP3、Bao Moi 应用程序是排名第一的消息、音乐流媒体和应用程序。

VNG的业务由四个部分组成：游戏、通信和媒体、金融科技和长期机会，它们共同构成了一个强大的平台，可以满足用户和企业的日常需求。

业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前六个月，收入分别为58372亿、73750亿、75222亿和39577亿越南盾，同期净亏损分别为6506亿、7322亿、20637亿和和6517亿越南盾。

二、新加坡第一个拼车应用程序Ryde Group

Ryde创立于2014年，总部位于新加坡，运营一款叫车应用程序，是本地本土品牌，它改变了人们从一个地方到另一个地点的出行方式。

公司的愿景是成为一个“超级出行应用”，用户可以在此应用中无缝访问和使用多种出行工具，为客户提供最终的便利和可靠性。

核心业务分为以下几个部分：1、移动出行，Ryde Group提供按需和预定的拼车和叫车服务，将乘客与我们的驾驶员合作伙伴匹配；2、快速商务（Quick Commerce），Ryde Group提供按需、预定和多站的包裹配送服务。

2022年，Ryde Group收入为700万美元。

SPAC方面

$网龙(00777)$ 旗下海外教育业务更名为Mynd.ai, Inc.，股票代码为 $MYND Life Sciences Inc.(MYNDF)$,与 $启今教育(GEHI)$ 合并