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近期A股成交量下来后，又回到了一天一个题材的行情

近期也是段子频出，比如昨天才学室温超导，今天就要学抗癌药了

虽然近期上面频出利好，但似乎并没有吸引到资金增量

不过仍然有一些点可以留意一下：

比如最近上面释放的利好和拉升的板块，明显是顺周期相关的行业，金融、地产、消费都是如此

说明上面比大家更迫切地想要改善当下的经济，只是光喊口号大家已经不信了，要想有持续性行情，得出一些实质性的措施

在存量博弈的环境下，顺周期和以AI为代表的科技板块是此起彼伏的关系，还在互相吸血

AI回调一段时间后，近期明显已经开始逐渐对利空脱敏了，说明板块回调空间不大了，目前在震荡企稳中，只需要等一个新的催化剂

AI的下一个催化剂应该是8月中下旬英伟达的财报，如果英伟达财报超预期，并且AI相关业务表现出色，那么A股以算力为主的AI标的有望迎来新的一轮上涨

但是在催化剂还没出现的空窗期，我们能不能找到一个既能蹭到AI概念，又能蹭到顺周期概念的标的呢？

当然有的，本周我们在星球分享了一个标的，MIK计划明天在星球再分享一个可以同时蹭到这两个方向的标的

在市场混乱阶段，可以通过这些标的去应对市场的波动

A股说到底依然是政策市，上面想重点发展的，未来才会有行情，而基本面对短期走势的影响是很小的，更多是长期的影响

所以在A股，单纯看基本面是没太大意义的，需要结合市场预期

AI则是接下来上面重点要搞的方向之一，短期虽然没有基本面支撑，但有足够强的预期

而且这个技术不是短期就能攻克，但又不得不去攻克的，所以对于中长期，AI依然值得关注

只不过中间的波动，不是很多人能承受的，所以需要灵活去操作

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