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一、别管啥超导概念，继续关注新势力风口

今天超导概念大热，韩国出了一个常温超导论文，今晚美国超导盘前翻倍，但是很快就收窄到30%的涨幅。

超导纯粹是个概念，远远不如ChatGPT,ChatGPT至少是有用户的。目前按照论文做出来的材料都只有抗磁性，还没有检测到超导性，就算后面有超导性，真正能形成商品实用还是猴年马月的事情，但是已经有人画了超级大饼。

炒概念的可以拿上面的话去想象。

没有业绩的炒作破灭的很快，连AI这种已经开始实用但是还不能出很好业绩的都以及熄火了。

超导的炒作估计持续时间会比较短。

看看今天的指数。

大道指数为3901，跌0.97%,今天大道指数继续下跌，已经在前低了，看看是否会破前低。今天的新能源跌据说和超导有关，按照上面超导的逻辑，有了超导就可以不要那么多新能源了。市场上各种可笑的逻辑很多。

储能10股指数，是2146  跌2.55%。

Topcon 9股指数，是1231，跌1.45%。也快接近前低了。

大道中药指数为1205，跌0.32%,中药板块在企稳中。

我们来看看新能源15股指数为2060，跌1.6%。新能源指数随大盘波动。

二、新势力7月销报解读

先看理想的销报

3.4万，比我预计的要好，我预计是3.3万左右。理想这个数据已经是非常好了，目前的瓶颈在供应链。理想本人也说三季度供应链差不多就这样，应当没法大幅提升。

不过，我还是看到了在小幅提升。

理想上周的上险量是0.79万，估计还有200左右的出口平行车没有上险。

那么加起来大概是0.81万，产能还是在提升中的。

按照理想的供应链管理的能力，供应链应当还可以持续提升的。所以继续看好理想8月的交付量，大概率还可以环比增长，至少是持平。

再看看蔚来，蔚来7月的交付是个惊喜，7月份，蔚来交付新车20462辆。ES6单一车型交付破万。

蔚来本月超2万，应当说是大超预期了，所以李斌也在今天凌晨召开销售庆功会。蔚来本来7月1日到23日只有1.27万，这周增加0.54万，也就是1.81万，实际上有2万，有近2000是昨天7月30日交付的，这和我听到的信息是一致的，说明蔚来最近很拼。蔚来7月的新增订单也达到2万了，8月份应当能稳住2万的交付，环比还能继续增长。

再看看小鹏，小鹏7月的交付是1.1万，其中G6是3900，小鹏最后一周开始起量了，上上周才2600，但是上周到了3800，小鹏也终于开始产能爬升了，但是小鹏由于产能和供应链问题，已经开始有订单流失了，在目前这么竞争激烈的环境下，小鹏还要让客户等2-3个月，很多客户转向其他品牌了，可惜小鹏G6这么有竞争力的产品。其实小鹏供应链和产能瓶颈制约了交付量是个老问题，是个顽疾，也是小鹏的一个重大短板，在新能车车企，任何一个短板都会严重影响最终结果。好的一方面是产能爬坡终于开始放量了，8月的销量增速会很大。

我们看看李想怎么说的，

他也认为新势力会持续增长。

挨安7月是4.5万，销量没什么环比增长，后面应当会被理想超越。我们可以看看这个趋势

挨安7月实际是有3.4万的上险量，加上最后一天也不会超过3.6万，但是销售数据是4.5万，说明有1万多压在渠道哪里，这是比较危险的。

曾经的热门车五菱，7月只有2万的销量。这种都是一招鲜，本身产品力没有可持续性，一旦市场变化，会下滑的很厉害。

8月将是新势力的舞台。新势力股价虽然都大涨了，但是还会继续有好戏。