新势力7月销量分析,8月将是新势力的天下

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一、别管啥超导概念,继续关注新势力风口

今天超导概念大热,韩国出了一个常温超导论文,今晚美国超导盘前翻倍,但是很快就收窄到30%的涨幅。

超导纯粹是个概念,远远不如ChatGPT,ChatGPT至少是有用户的。目前按照论文做出来的材料都只有抗磁性,还没有检测到超导性,就算后面有超导性,真正能形成商品实用还是猴年马月的事情,但是已经有人画了超级大饼。

炒概念的可以拿上面的话去想象。

没有业绩的炒作破灭的很快,连AI这种已经开始实用但是还不能出很好业绩的都以及熄火了。

超导的炒作估计持续时间会比较短。

看看今天的指数。

大道指数3901,跌0.97%,今天大道指数继续下跌,已经在前低了,看看是否会破前低。今天的新能源跌据说和超导有关,按照上面超导的逻辑,有了超导就可以不要那么多新能源了。市场上各种可笑的逻辑很多。

储能10股指数,是2146  跌2.55%。

Topcon 9股指数,是1231,跌1.45%。也快接近前低了。

大道中药指数1205,跌0.32%,中药板块在企稳中。

我们来看看新能源15股指数为2060,跌1.6%。新能源指数随大盘波动。

二、新势力7月销报解读

先看理想的销报

3.4万,比我预计的要好,我预计是3.3万左右。理想这个数据已经是非常好了,目前的瓶颈在供应链。理想本人也说三季度供应链差不多就这样,应当没法大幅提升。

不过,我还是看到了在小幅提升。

理想上周的上险量是0.79万,估计还有200左右的出口平行车没有上险。

那么加起来大概是0.81万,产能还是在提升中的。

按照理想的供应链管理的能力,供应链应当还可以持续提升的。所以继续看好理想8月的交付量,大概率还可以环比增长,至少是持平。

再看看蔚来,蔚来7月的交付是个惊喜,7月份,蔚来交付新车20462辆。ES6单一车型交付破万。

蔚来本月超2万,应当说是大超预期了,所以李斌也在今天凌晨召开销售庆功会。蔚来本来7月1日到23日只有1.27万,这周增加0.54万,也就是1.81万,实际上有2万,有近2000是昨天7月30日交付的,这和我听到的信息是一致的,说明蔚来最近很拼。蔚来7月的新增订单也达到2万了,8月份应当能稳住2万的交付,环比还能继续增长。

再看看小鹏,小鹏7月的交付是1.1万,其中G6是3900,小鹏最后一周开始起量了,上上周才2600,但是上周到了3800,小鹏也终于开始产能爬升了,但是小鹏由于产能和供应链问题,已经开始有订单流失了,在目前这么竞争激烈的环境下,小鹏还要让客户等2-3个月,很多客户转向其他品牌了,可惜小鹏G6这么有竞争力的产品。其实小鹏供应链和产能瓶颈制约了交付量是个老问题,是个顽疾,也是小鹏的一个重大短板,在新能车车企,任何一个短板都会严重影响最终结果。好的一方面是产能爬坡终于开始放量了,8月的销量增速会很大。

我们看看李想怎么说的,

他也认为新势力会持续增长。

挨安7月是4.5万,销量没什么环比增长,后面应当会被理想超越。我们可以看看这个趋势

挨安7月实际是有3.4万的上险量,加上最后一天也不会超过3.6万,但是销售数据是4.5万,说明有1万多压在渠道哪里,这是比较危险的。

曾经的热门车五菱,7月只有2万的销量。这种都是一招鲜,本身产品力没有可持续性,一旦市场变化,会下滑的很厉害。

8月将是新势力的舞台。新势力股价虽然都大涨了,但是还会继续有好戏。

# 7月交付公布,小鹏表现如何?

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