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7月31日，港股三大指数高开震荡，截至收盘，恒生指数涨0.82%，国企指数涨1.33%，恒生科技指数涨1.87%。

分板块看，水泥股继续反弹，暂现5连涨。其中， $海螺水泥(00914)$ 涨7.32%， $华润水泥控股(01313)$ 涨6.96%， $华新水泥(06655)$ 涨5.28%，中国建材（03323.HK）涨3.38%。

消息面上，继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，一线城市北京、深圳相继表态，将抓紧贯彻落实工作，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

对此，机构称，全年水泥需求或仍存下滑压力，但在新开工逐渐接近周期底部情况下，该行预计水泥需求也将逐步企稳。另外，受益于煤炭价格下降，二季度水泥企业盈利环比或仍能维持相对稳定，下半年随着盈利基数的降低，水泥企业盈利同比有望转正。

汽车股也涨幅居前，蔚来-SW（09866.HK）涨6.22%，吉利汽车（00175.HK）涨2.93%，理想汽车-W（02015.HK）涨3.11%，小鹏汽车-W（09868.HK）涨1.94%。特斯拉概念、汽车零部件、锂电池股等产业链相关板块均应声而涨。催化因素上，国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知指出，各地区不得新增汽车限购措施，促进汽车更新消费，鼓励以旧换新。

职教股继续拉升，内地教育股概念指数已录得9连阳。中教控股（00839.HK）涨1.84%，中国东方教育（00667.HK）涨4.14%，新高教集团（02001.HK）涨3.08%。

国盛证券称，前期民办高教板块估值错杀与政策担忧提供高安全边际，目前板块内涵式、高质量发展基调已基本确定，内生模式下行业龙头已逐步验证业绩成长稳健性与持续性，随政策导向逐渐明朗，本科估值与情绪有望稳步提升，建议重视板块性布局机会，优选成长性领先、旗下院校质地优势突出的行业龙头。

科网股集体上扬，哔哩哔哩-W（09626.HK）涨4%，京东集团-SW（09618.HK）涨4.17%，阿里巴巴-SW（09988.HK）涨1.67%，腾讯控股（00700.HK）涨1.14%。

受国家发改委“扩消费”20条针对性举措消息提振，大消费板块表现强劲，餐饮股、旅游股、化妆美容股、体育用品股、酒店度假村、假节日概念、奶制品股、家电股等纷纷走高。其中，海底捞（06862.HK）大涨12.17%，该股发布正面盈利预告，预计上半年持续经营业务收入不低于188亿元，同比增长不低于23.7%；预计2023年上半年公司持续经营业务净利润不低于22亿元，同比增长不低于2955.56%。

其他方面，表现较活跃的还有黄金股、有色金属股、基建股、医药外包概念等；电力股、燃气股等皆走强。

跌幅榜上，电信股、5G概念、电讯设备等表现萎靡。中国电信（00728.HK）跌1.48%，中国移动（00941.HK）跌1.38%，中兴通讯（00763.HK）跌2.07%。

此外，内房股、物管股高开低走；生物医药股、中医药概念等纷纷回落。

作者：瓶子