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刚刚，我进行了7月份大班的实战点评，分别从“最后一次加息”，“YCC拐点推迟”，“对冲基金指标”，“宏观审慎调节参数“和“四大金刚”等几个方面解读了基本面的一些信息，并结合美联储，伯南克，美元/日元，金银油，美股，人民币，A股等给出了接下来的布局思路。 图片 美国的房地产领域目前呈现冰火两重天的态势，由于美国成屋库存有限，并且房屋建筑商对新房销售提供各种激励措施，买家转至新屋市场，新屋销售强劲，远超成屋。 图片 根据美国全国房地产经纪人协会(NAR)的数据，美国6月成屋销售总数年化416万户，不及预期的421万户，5月前值为430万户。6月成屋销售环比下跌3.3%，为2022年11月以来最大环比跌幅，不及预期的下跌2.1%，5月前值为下跌0.2%。6月成屋销售同比下跌18.9%，也是2009年6月同期以来的最低迷销售。 图片 由于当前的按揭贷款利率比2021年底高出两倍还多，许多已经锁定低贷款利率的房主不愿出售房屋，因此市场上的房屋供应量低于正常水平。 前美联储主席伯南克7月20日表示，美联储7月料将加息，7月可能是本轮加息周期的最后一次加息。“看起来非常明显，美联储将在下次会议上再加息25个基点。7月份的加息可能是最后一次。” 伯南克预计，随着租金涨势的消退和汽车价格的下跌，未来六个月通胀可以更持久地下跌至3%-3.5%的水平。到明年初，美国通胀有望降到3%、3%略多的水平。再之后，他预计美联储会慢慢来、试图让通胀降至2%的目标。 图片 如上图所示，市场已经完全消化了美联储7月份即将加息25个基点的预期，高利率的情况下，美国未来经济出现放缓着实属于大概率事件，无非区别在于经济到底是软着陆还是硬着陆。 上半年市场的情绪相对比较悲观，一直在预期经济潜在的大衰退，尤其是债券市场的倒挂十分明显(直到现在依然还是倒挂)。结果到了年中发现，这一轮的AI热潮直接把美国的科技股带到新的位置，美联储激进加息所带来的资本回流，也为美股提供了充裕的流动性。 尽管3月份一度爆发美国银行业危机，不过现在来看，似乎也在美联储等监管机构的迅速行动中，危机烟消云散。 事实真是如此吗？那你便要认真听一听隔夜我录制的语音了。 作为一位阅人无数的知名导演，许导是十分清楚这位叫美利坚的主播小姐姐上了美颜。问题在于，如果各位入戏太深，当主播关掉美颜，卸掉妆容，或许观众们也就作鸟兽散。 你们也不动脑想一想，一位百岁老人，顶着125000年来最罕见的7月高温，连续飞行了十几个小时来到帝都，几乎是被人搀扶着才能够进入会面的现场，这事真的寻常吗？ 图片 难不成人家万里迢迢来，就只图你一个大寿桃？ 白宫的发言人一边在说，“白宫对于基辛格访华一事，早就知情。老人是根据自己的意愿前往中国，而不是代表美国政府。” 另一边却在说，“期待前国务卿基辛格从北京带回来的消息。”明明就是有求于人的事实，非要摆出一副高高在上的样子。 完了还不忘吐槽，“一位普通公民可以与(中国)国防部长会面并进行沟通，美国(政府官员)却不能，这令人遗憾。” 遗憾个锤子啊遗憾，你一边把我微信拉入黑名单了，另一边还夺命催魂Call。 不接，没空！正忙摆寿桃宴呢！ 于是，股民朋友们的脸......都绿了。 -END- NQ100指数主连 2206(NQmain)$$黄金主连 2206(GCmain)$$道琼斯指数主连 2203(YMmain)$$天然气主连 2205(NGmain)$$WTI原油主连 2206(CLmain)$