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余远Xiang
2021-05-18

预期普遍很高，就不好办了。

财报前瞻：组织密集调整后，京东Q1表现如何？

京东将于5月19日美股盘前公布2021年第一季度财报。去年底，京东组织架构经历了密集调整，成效如何，一季度或可窥得端倪。京东美股股价在2月份创新下108.29美元的新高，随后开始回调，今年以来跌幅在1

财报前瞻：组织密集调整后，京东Q1表现如何？

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同比增长200%。截至2020年12月31日，京东过去12个月的活跃购买用户数达到4.719亿，全年净增了近1.1亿活跃用户，超过80%的新增活跃用户来自于下沉市场。京东Q1看点京东Q1营收有望实现强劲增长，市场普遍预计增速将在30%以上，利润率略微下滑。这归功于用户心智的提升和就地过年倡议下商户参与度的提升。随着时间的推移，京东在疫情期间增加了大量的新客户。由于旅游限制，春节期间网上购物活动增多，可能进一步推动了这一趋势。国家统计局数据显示一季度全国网上零售额达2.81万亿元，同比增长29.9%，两年平均增长13.5%。随着京东加大对京喜旗下社交电子商务、便利店和社区团购业务的投资，营业利润率可能下降。市场共识估计，当京东削减疫情开支后，非GAAP营业利润将比去年同期下降21％。落实全渠道战略，加大社区团购等新业务投入。京东向低线城市扩张业务的潜力可观，去年12月调整组织架构，将京喜拼拼、新通路等多个下沉市场事业部整合进京喜事业群，一季度正式发力社区团购，截至3月份已进入15个省份。据草根调研，3月京喜拼拼日均单量达200万件，环比增长近150%，规模增长超出市场预期。2021年京东可能在团购电商、获客和提升物流能力方面加大投资。华泰证券预计，在向低线城市扩张业务以及扩充产品类别的推动下，京东2021年活跃客户账户数或同比增长19%至5.62亿。“二选一”被取缔，3P长期供给空间打开。阿里182亿元处罚落地，反垄断监管持续发酵，预计“二选一”行为将被严格取缔，电商行业迎回相对公平的竞争环境。根据中信证券对商家的调研，服装等品类有部分品牌已回流至京东平台开店，尽管反映到公司财务数据的增长仍需时日，但考虑到“二选一”中被强管控的KA品牌与京东品牌电商的定位契合、京东次日达的物流服务是对天猫场景（3-5日达）的有效补充，“二选一”被取缔将在长期打开3P平台的供给空间。预计京东Q1 的 3P 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