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巴菲特炒A股
2023-06-28

是的，千万别学北向，都开始跑路了，要有信心

林园：A股处于牛市初期，机会给到敢于乐观的人

看好老龄化相关：医疗、消费

林园：A股处于牛市初期，机会给到敢于乐观的人

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tg-height=\"299\"/>以下是投资作业本（微信ID：touzizuoyeben）整理的精华内容，分享给大家：<h2>现在市场还是牛市初期</h2>近期市场趋势不是很好，一直在下跌，下跌是有很多方面的（原因），一是我们认为现在市场还是在牛市初期在运作。  牛市初期的特征就是涨涨跌跌，涨一段时间它又下跌，指数在一定范围内波动，这是牛市初期的特征。   但是它并没有创5年的新低，上一次牛市启动的位置，上证指数均值大概在2400-2500点，比那个位置还要高。  当然，这是对趋势简单的判断，不一定准，我们还是认为现在是在牛市的初期运作。那么所以最近就是这个指数趋势不好或下跌，是整体经济大环境造成一些心理的影响。    我们还是看好中国经济，不会有太大的问题。   宏观经济（也都是瞎猜），但是我们还是有个基本判断。      因为现在不是商品短缺的的年代，商品是过剩的，国家会采取一些措施，也不会对经济伤害太大，总的来说是商品供过于求。过分担忧中国经济各种问题比如债务等，是想的太多了。     经济还不会有太大的问题，不像过去在经济短缺时印一点钞票就会引起通胀，现在全世界都在印钞，问题不大。     这也是一个规律，人工成本太大，人工成本到一定程度解决不了企业的竞争力问题，但是工资也不会下降。         整体社会的收入下降是很难的，上去了就下不来，生活水平上去了也下不来，这也是一种经济现象。现在主要是由于生产过剩，竞争激烈，有些企业负担重。不过对经济或者对个人未来收入有担忧也正常，股市也会反映出来这方面，当然也和市场短期供应量很多有关，上市似乎更容易了。         牛市初期它都是这样的规律，但是总的来说，我们认为不会有大问题。我们一个基本判断是现在这个机会是给予敢于乐观的人。    <h2>现在是买入的时点</h2>这个时候我个人对市场非常乐观。除了一些干扰，估值还是非常合理，是近几年的低位。今天这个位置肯定不是夏天，夏天是热的时候。股市热的时候不是这个现象，现在我们做一个判断，在A股大多数人是亏钱的，绝大多数可以这么说。那你说热吗？这个位置是相对不热，是一个冷的区域。因为大家心理预期不好，再加上有少数人的抛售，就会引起短时间股市的下跌，这也是事物的规律。   我们大的方向有一个判断，这个时候就是买入的时候，反正就这个观点，我已经说了超过12个月了，但是他还是在往下跌。这就是我们说的这种趋势，我自己是说不准，我们也只是做一个大概的判断。   我们总结了一下我们过往的判断，有几十年下来，我没有错过。这个位置到底是高还是低，我们认为是低。就看着眼前是特别兴奋，属于兴奋状况。这是大的方向研判。                     <h2>看好老龄化相关：医疗、消费</h2>具体行业方面，比如未来二三十年（投资方向和过去一样），投资一些人口老龄化及老龄化有关的健康人群方向，医药医疗与三大病有关系的，还有就是消费了。因为我们其他一些行业确实把握不住，可变因素太多。这两个行业新增的上市公司并不是太多，从侧面上也反映出这两个行业相对是属于冷的阶段，不热。         现在新增的上市多的都是是一些大家认为未来有前景的行业，我们暂时回避，特别是对一些这一两年热闹（不是长期热闹）的行业，我们也采取回避态度，因为很难把握。         当然中国这么大，他需要这些过去产能没有的新兴行业，如科技、与生活相息息相关的一些新能源。         虽然过去的产能没有，但不代表将来的他们的产能也会过剩，对这类投资我们采取观望态度。还是聚焦于和嘴巴有关系的刚需，在这上面深耕。别的只是观望，不会有大动作。         因为注册制以后，一些新规规定，不盈利的公司也可以上市，一大批创新的公司会陆续出来，由于供应量很大，对此，我们采取的措施是就是投大的，投资行业都要投龙头，确定性高一些，这是我们总体的投资思路。具体个股公司，比如财务指标，这时要审慎。投资要省事最简单的办法，我的办法就是能拿得出分红钱的公司，过去十年或几十年每年都给你分红，他能拿出现金来给你分，而不是画饼，讲故事，要账上有现金。         只是分配利润很高，确要贷款分红，这是大多数A股的一些问题。         能每年拿出真金白银给你分的才是好公司，我们现在采取的一些措施也是不见兔子不撒鹰。   也投了些ROE100%以上的公司，越高越好。长期ROE都是80、90、100%，那肯定好。投成长公司，风险巨大，刚说过市场供应量非常大，故事要讲不好，就血亏。   注意一点，主要看好的行业还是与老龄化有关，与生活息息相关的行业。 现在是属于一个相对低谷，位置非常低的，因为前两年这些公司炒的很厉害，经过两年的调整，已经到了合理的区间。    <h2>地产行业不会消失，要逐步买入</h2>地产本身是一个大行情，比如前三年，我们一直在回避这个行业。现在股价已经跌的10分之1都是好的了，我们再去关注这些。 地产在国民经济当中或者每个家庭当中，都站在很重要的位置，人们离不开。租房需求也是刚需的。         你别看那么多房子，其实中国人都能消化掉，特别是一些改善性的。         地产这个行业不会消失，而且可以说比任何行业都大。每个人都有这个体会，民生当中消耗最多的就是地产。国内国外都是这样。所以我们相信这个行业机会肯定有，我们也在密切关注和注意。   这个行业现在是冰冷的。但具体什么时候介入？我的方法就是逐步进入买入，套住买入，再买一点套了再买一点，套了再买一点，当然把总仓位控制一下。      这个行业会让我们有一个惊喜，因为行业背景非常大。   还有和地产有关系如中国的电器制造、家电。这些都是我认为现在价格相对来说非常合理，不贵，而且这些企业的在国际上的竞争力也非常强，几乎打倒了所有的跨国公司，至少我们在中国市场能够看到这个东西。 现在中国企业虽然产品过剩，但是他们生产出来的产品在全球非常有竞争。我们相信我们的医药、环保新能源、地产，按照实际水准，在全球竞争力非常强。 10年、20年前，中国人还在用老外生产的汽车，买合资或独资车。现在这个情况彻底的改变。家里非国产品牌的彩电、冰箱几乎是看不到，电器产品几乎都被中国垄断。现在唯一就是手机<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>还在，但竞争力也是在逐在下降。中国的本土企业还是非常厉害<h2>医药什么时候投都是好机会</h2>谈到医药板块，我们认为从2015年以后都是一个好的机会，什么时候投都是好机会。特别是与这个养老有关的东西。         我们去看一下日本的医疗器械、医药公司过去30年或40年的历程，就明白了，中国还在这方面还早得很，可以说还是个刚出生的婴儿。<h2>买地产就是买危机</h2>地产配置方面，过去差不多快一年了，就买了一些少量的债。我们要买就是一揽子，这时候我们就是买危机，没有别的，因为我们对每一个公司要去搞清楚是不容易的。 过去每一次有危机的时候，我买了，旁边的人他没说，但是我知道他在笑话我这个傻瓜，但是老林能傻吗？我不傻，我大概知道什么时候介入。我是总是保持一个良好的心态，心平气和，如果亏了一点，就把这个风险要锁死。比如我拿出总资金量的5%，或者这一段时间我就拿出0.5%，要严格守纪律。     我对这个行业一揽子买入，最坏的结果是全部赔完了，没了也就没了。保持心态，要有一个非常愉悦的心态去干这件事。可不要想着我一定要赢，我想的一定是100%输了才去干掉。我说这个事儿，可能很多人就觉得我傻，我不傻。<h2>看好牙科，只是我没投</h2>关于投资者非常感兴趣的牙科板块，我们投资都是看未来。老龄化了，去牙科医院肯定是多的。但是牙科确实是诊所医院遍地都是，它存在一个竞争，我们还是看好这个行业，但是我没投，我投的主要还是老龄化刚需的东西。</body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>林园：A股处于牛市初期，机会给到敢于乐观的人</title>\n<style 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