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社交元宇宙第一股Soul:靠灵魂社交,还是靠荷尔蒙?

@价值投资为王
前两天看到一个段子,超火,说的是: “原本我也可以是个渣男,都是害羞、老实、诚恳、懂事、专一害了我!” 呵呵一笑的同时,可能击中了很多人内心真实的想法,毕竟物质的世界越是眼花缭乱,人类的内心越是狂野! 这种放不到台面上的需求,滋生了诸多善于伪装的约P软件,比如某陌、某探。 也许创始人的初心是提供一款陌生人社交软件,但很多路,走着走着就歪了。 5月11日,社交元宇宙Soul向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,申请在纳斯达克上市,股票代码为“SSR”。 Soul可能会成为社交元宇宙第一股,但汉字都能看懂,放到一起就容易让人发懵,到底啥是“社交元宇宙”? "元宇宙"这个词最初是由科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森在1992年的小说《雪崩》中创造出来的,它指的是一个沉浸在其中的、栩栩如生的虚拟世界,如此复杂、有用、令人信服,以至于很难将它严格地从属于"现实世界"。 人们可能会合理地花费大部分时间他们在这样一个世界里的时间,就像今天许多上班族把大部分时间花在电脑上一样。元宇宙与虚拟现实的概念相似,但在其宏大性和内涵的特殊性上超越了虚拟现实。 这个解释可能仍然不够直观,不如直接看看Soul都有哪些功能。 第一张图:来自广场推荐,手动截图,内容可能不能完整展示该项功能 第二张图:来自官网介绍,是语音匹配功能 第三张图:官网介绍,视频匹配功能 很好的陌生人社交软件,不是吗?更多精彩请自行了解。 本篇内容是严肃、严谨的新股价值分析文章,介绍完公司的业务,该正儿八经聊聊Soul的财务数据了。 先说说年轻人对Soul的痴迷吧。 根据招股书介绍,2019年,Soul月活用户数1150万,2020年是2080万,增长81%。2021年3月,月活数是3320万人。 据艾瑞咨询数据,今年3月,Soul用户每天的使用时长约40分钟,几乎超越中国所有其他非即时通讯为中心的社交网络移动应用程序。 再来看黏性,2020年12月有至少15天活跃的用户,有78.4%在今年3月仍然保持至少15天处于活跃状态。 活跃到何种地步?每天保持4次对话、每天发送68.3条私信。 再看点更夸张的数据,2021年3月,Soul上的帖子收到5.74亿个回复、每月产生100亿条私信,日活用户中有57.1%的人会发私信,89.1%的月活用户会与其他用户进行交互(如私信、语音、视频、点赞、评论等行为)。 能让用户如此依赖,必然也会吸引到大量的氪金用户。 2019年和2020年,Soul的平均月付费用户数分别为26.9万和92.9万,单付费用户的收入分别为21.9和43.5元,截止今年3月,付费用户数达到了170万! 除了用吸金神奇,还有更好的词来形容吗? 从营收上看,2020年Soul年收入4.98亿元,比2019年的7100万暴涨600%! 今年一季度,Soul营收增速仍高达261%! 营收爆炸,但净利润方面还比较惨淡,至今尚未扭亏为盈,2019年和2020年的亏损总额分别为3亿和4.88亿,今年一季度亏损3.83亿。 作为轻资产的模式,Soul赚来的钱实际上并没有大的开销,遍览费用支出,公司把赚来的钱又大手笔做了广告。 比如2020年,Soul营收4.98亿,营销费用支出竟然达到了6.21亿,比收入还多! 因此,Soul其实并非不能盈利,只不过是野心更大,想圈更多的用户,赚更大的钱。 在招股书中,公司表示将继续砸钱做营销。 从财务数据上看,Soul成长速度极快,且用户黏性极强,是个好生意,然而,极容易触碰法律底线。 陌生人社交,虽然Soul主打通过兴趣链接其他人,但实际上,陌生人社交的刚需似乎更多的是约P,或者是荷尔蒙发泄的场所。 因此,陌生人社交APP上时长会有一些不可描述的违法行为,进而可能会给平台带来下架风险,如2019年6月,国家网信办通报称,针对网络音频乱象启动专项整治行动。根据群众举报线索,经核查取证,首批依法依规对吱呀、Soul、语玩、一说FM等26款传播历史虚无主义、淫秽色情内容的违法违规音频平台,分别采取了约谈、下架、关停服务等阶梯处罚,对音频行业进行全面集中整治。 同年11月,Soul在苹果应用商店被下架,原因不明。 虽然APP被下架,但丝毫没有阻挡用户付费的热情,老用户依然在氪金,Soul在2019年三季度的营收不降反升,十分强劲! 想到一句话:好的生意,可能都被写进了宪法!$Soul(SSR)$
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